NVIDIA毛利季減,盤後重挫
昨(28)日美國無重點經濟數據,市場目光聚焦財報表現,NVIDIA公佈2025財年第二財季營運報告,季度營收300億美元,季增15%,年增122%,毛利率75.1%。季減3.3個百分點,淨利166億美元,季增12%,年增168%,分割後每股盈餘0.67美元,季增12%,年增168%,包括人工智慧晶片在內的數據中心業務營收錄得263億美元,年增154%,並且本季度出貨Blackwell 晶片樣品,財務長科萊特·克雷斯(Colette Kress)表示:「在第四財季,預計Blackwell的營收將達到數十億美元。」不過,財測部分,預期第三財季營收落於325億美元±2%,換算約年增80%,低於市場預期高標的379億美元,預期毛利率75%±0.5個百分點,導致盤後股價一度8.39%至155.07美元,昨(28)日美股四大指數終場全數收跌,跌幅介於0.39~1.83%。
(NVIDIA盤後股價 資料來源:Google搜尋)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
等待經濟數據,美元指數反彈突破5日線
昨(28)日美國無重點經濟數據公布,市場等待將於今(29)日公布的美國第二季實質GDP、美國第二季PCE物價指數、當週初請失業金人數等數據表現,昨(28)日美元指數終場收漲0.51%,技術面突破5日線反壓,仍持續嘗試轉向橫盤震盪態勢。
Keir Starmer:英、德將在年內簽署一份新合作條約
昨(28)日英國無重點經濟數據公布,而不久前上任的英國首相斯塔默(Keir Starmer)在訪問柏林期間,與德國總理肖爾茨(Olaf Scholz)會晤,兩位共同宣佈,英、德將在年內簽署一份新的合作條約,斯塔默(Keir Starmer)表示:「英國希望在保守黨執政多年後,展開與歐盟關係新的一頁。但這並不意味著英國脫歐會被逆轉,或者英國將重新加入歐盟統一內部市場及關稅聯盟。」表明脫歐之後的英國不會走回頭路,不過市場普遍等待美國數據表現,昨(28)日英鎊/美元跟隨美元指數反彈出現觀望,終場收跌0.53%,回測5日線。
德國9月Gfk消費者信心指數、第二季GDP數據,強化經濟觀望
昨(28)日法國8月INSEE消費者綜合信心指數錄得92,符合市場預期,高於前值的91,
(法國8月INSEE消費者綜合信心指數 資料來源:INSEE)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
歐元區7月三個月貨幣供應M3年率錄得2.0%,高於前值的1.7%,
歐元區7月貨幣供應M3年率錄得2.3%,低於市場預期的2.70%,高於前值的2.20%,
由上來看,法國8月INSEE消費者綜合信心指數由91升至92,顯示8月份辣國家庭對經濟情勢的信心有小幅恢復,為俄烏戰爭爆發以來的高點,不過仍遠低於長期均值的100,本次報告提及,家庭對過去財務狀況的看法下降1個百分點,對未來財務狀況的看法則上升了1個百分點,不過兩者均仍低於長期平均,並無太大改變,家庭儲蓄意願回升至2個百分點至37,遠高於長期均值18,且在法國過去的生活水平看法、未來的生活水平看法分別錄得-68、-45,分別低於長期均值-48、-28,顯示現階段法國消費者對於前景看法仍然保守,
(法國8月INSEE消費者綜合信心指數分項 資料來源:INSEE)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
此外,昨(28)日歐央(ECB)公布歐元區貨幣動態,報告顯示,7月貨幣供應M3年率錄得2.3%,持平上修後的6月數據,調整後家庭貸款年率由6月的0.3%升高至0.5%,為近9個月高,也連帶反映先前歐央降息,不過調整後非金融企業貸款年率則由6月份的0.7微幅降至0.6%,加上近日德國陸續公布的經濟數據表現不佳,對於經濟復甦前景的觀望仍存,昨(28)日歐元/美元終場收跌0.58%,跌破5日線。
(歐元區貨幣總量 資料來源:European Central Bank)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
中東地緣衝突延續,金價高姿態整理
金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險未去,房市利空影響續存,各大央行利率現階段維持高檔,下半年Fed降息基本完全定價,後續焦點持續落於經濟數據如何影響Fed降息幅度,
市場本週持續等待今(29)日當週初請失業金人數,明(30)日將公佈的美國7月核心PCE物價指數作為Fed 9月利率會議前的風向校正,而中東衝突部分,以色列今天(28日)在其佔領的約旦河西岸發動大規模軍事行動,以色列軍隊稱在本次行動中擊斃9名巴勒斯坦「恐怖分子」,目前以色列方面未傳出人員傷亡。以色列軍方發言人修夏尼(Nadav Shoshani)表示:「以色列士兵在行動中遭遇爆裂物,並與武裝分子交火。」但拒絕透露有多少人參與本次行動,也拒絕透露在約旦河西岸的行動將持續多久,只是,這也顯示地緣衝突並未降溫,昨(28)日隨美元收復5日線,黃金/美元震盪收跌0.80%,以2,504.51美元/盎司作收,回測10日線,
短線留意Fed 9月利率會議動向,中長線來看,如01/16所提,2024為降息年的預期確認改變前,仍相對不利美元長線上檔,令2024相對有利避險需求出現時,資金擁抱金市,通膨出現回彈疑慮時,也相對容易令資金轉向考慮金市用以對抗通膨。
觀望駕駛旺季將結束,美、布油雙失月線
油市上,中長期供給減產展望,於6/1 OPEC+會議出現改變,成員國同意將366萬桶/日的減產期限,延長1年至2025年底,並將每日220萬桶的減產期限,延長3個月至2024/09月底,但沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王(Prince Abdulaziz bin Salman)於會議後表示,產量限制將在3Q24繼續全面實施,然後在2024/10月~2025/09的1年內,逐步取消每日220萬桶的減產,
短中期需求面部分,美國夏季駕駛季節為2Q24(自5/27的陣亡將士紀念日假期到9/2的勞動節假期)的需求底部架構支撐,隨時序進入8月下旬,宜留意煉油廠預期需求回落降低投入,供給面部分,進入6~11月的大西洋颶風季,颶風出現時多為不確定因素,
庫存數據部分,
API當週庫存數據錄得-340.7萬桶,低於市場預期的-300萬桶,與前值的34.7萬桶,
汽油庫存錄得-186.3萬桶,低於市場預期的-160萬桶,與前值的-104.3萬桶,
精煉油庫存錄得-140.5萬桶,低於市場預期的-110萬桶,高於前值的-224.7萬桶,
投產原油量錄得25.7萬桶/日,高於前值的-6.1萬桶/日,
EIA當週庫存數據錄得-84.6萬桶,高於市場預期的-266.5萬桶,與前值的-464.9萬桶,
汽油庫存錄得-220.3萬桶,低於市場預期的-158.7萬桶,與前值的-160.6萬桶,
精煉油庫存錄得27.5萬桶,高於市場預期的--108.3萬桶,與前值的-331.2萬桶,
汽油產量錄得-15.6萬桶/日,低於前值的4.6萬桶/日,
精煉油產量錄得11萬桶/日,低於前值的12.3萬桶/日,
雖然中東戰事延續,當週庫存數據也仍呈現負值表現,但本月一再提醒,隨時序逼近9/2勞動節,會逐步削弱駕駛旺季帶來底部支撐,昨(28)日美、布油終場分別收跌1.82%、1.88%,雙雙失守月線,
中期格局重點落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」,仍維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。
Hindenburg Research看空報告,SMCI暴跌19%
S&P500指數11大板塊跌8漲2平1,金融、醫療保健2大板塊終場分別收漲0.25%、0.12%,表現較佳,資訊科技、非消費必需品2大板塊終場分別收跌1.38%、0.97%,表現較弱。成分股中,Insulet、Bio-Rad Laboratories終場分別收漲6.15%、2.94%,表現最佳,Super Micro Computer、Bath & Body Works終場分別收跌19.02%、7.00%,表現最弱。尖牙股全數收跌,Meta跌幅0.45%,Amazon跌幅1.34%,Netflix跌幅1.71%,Apple跌幅0.68%,Alphabet跌幅1.11%。
道瓊成分股跌多漲少,American Express、Amgen終場分別收漲0.81%、0.78%,表現較佳,Nike、Intel終場分別收跌2.93%、2.29%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,僅IPG Photonics終場收漲0.33%,表現較佳。Wolfspeed、Synaptics終場分別收跌15.95%、3.43%,表現較弱。
值得留意的是,做空機構興登堡研究(Hindenburg Research)在前(27)日發布的報告中指出,Super Micro Computer涉嫌會計操縱,於2018曾因未如期繳交財報遭強勢下市,直至2020/01重新上市,隨後於2020/08又遭美國證券交易委員會(SEC)指控不當美化財報數字,但支付天價罰鍰後再度回聘涉案高層,
並且,在Hindenburg Research發布報告後,Super Micro Computer宣布延遲提交2024財年10-K表格的申報,預期將於8/30提交預期申報通知,導致昨(28)日股價向下跳空重挫19.02%,失守8/8前低,創波段低。
原台股盤後部份:連結點我 → 《上半年獲利年增 5 倍,進入Q3旺季,投信連 6 買》
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