官員再度放鷹,美股費半獨黑
昨(27)日當週初美國請領失業金人數以及美國第一季度GDP表現大致符合預期,令市場持續將焦點放在今(28)日早上川普拜登將舉行的候選人辯論,以及晚間將公布的美國PCE數據所給予的風向球,
官員動向上,Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)昨(27)日於愛達荷州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓銀行家協會 2024 年年會之前準備的演講中表示:「Fed當前的利率立場仍然是限制性的,即使貨幣政策維持在當前水平,價格壓力也應該會降溫。如果即將公布的數據表明通膨持續向2%目標邁進,那麼最終將適當地逐步降息,以防止貨幣政策變得過度限制,但仍然看到通膨存在一些上行風險。如果即將公佈的數據表明通膨進展已經停滯或逆轉,仍然願意在未來的會議上支持升息。」看法和前(25)日在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)活動上給予的風向維持一致,
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)昨(27)日在其地區銀行網站上發表的一篇新文章中表示:「在可能的情況下,進一步降息、不降息,甚至加薪都是合適的。會讓數據和實際情況作為指引,而考慮到所有情況,仍認為4Q24聯邦基金利率可能會下降。」
國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)在新聞發布會上說:「鑑於通膨可能升溫,贊成Fed維持當前5.25%至5.50%之間的利率水準到2024年底,建議美國逐步提高所得稅率,不僅是針對最富裕的美國人,而且也針對年收入低於40萬美元的家庭,以解決美國高赤字和高債負的問題。」昨(27)日四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.57~+0.30%,費半獨黑。
美國第一季PCE反應通膨風險,第十區製造業疲軟
昨(28)日美國當週初請領失業金人數錄得23.3萬人,低於市場預期的23.6萬人,與前值的23.9萬人,
四週均值錄得23.6萬人,高於前值的23.3萬人,
續請人數183.9萬人,高於市場預期的182.4萬人,與前值的182.1萬人,
美國第一季實質GDP年化季率終值錄得1.4%,高於市場預期與前值的1.30%,
美國第一季GDP價格指數終值錄得3.1%,高於市場預期與前值的3.00%,
美國第一季PCE物價指數年化季率終值錄得3.4%,高於前值的3.3%,
美國第一季PCE物價指數年率終值錄得2.6%,高於前值的2.5%,
美國第一季核心PCE物價指數年化季率終值錄得3.7%,高於市場預期與前值的3.60%,
美國第一季核心PCE物價指數年率終值錄得2.9%,高於前值的2.8%,
美國第一季實際個人消費支出季率終值錄得1.5%,低於市場預期與前值的2.0%,
美國第一季企業獲利年化季率終值錄得-2.7%,低於前值的-1.7%,
美國第一季最終銷售年化季率終值錄得1.8%,符合市場預期,高於前值的1.7%,
(美國第一季實質GDP 資料來源:U.S. Bureau of Economic Analysis)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
美國5月耐久財訂單月率錄得0.1%,高於市場預期的-0.1%,低於前值的0.2%,
美國5月扣除國防的耐久財訂單月率錄得-0.2%,高於前值的-0.5%,
美國5月扣除運輸的耐久財訂單月率錄得-0.1%,低於市場預期的0.20%,與前值的0.40%,
美國5月扣除飛機非國防資本耐久財訂單月率錄得-0.6%,低於市場預期的-0.10%,與前值的0.3%,
美國5月批發庫存月率錄得0.6%,高於市場預期的0.10%,與前值的0.2%,
美國5月成屋簽約銷售指數月率錄得-2.1%,低於市場預期的2.5%,高於前值的-7.70%,
美國5月成屋簽約銷售指數錄得70.8,低於前值的72.3,
美國5月成屋簽約銷售指數年率錄得-6.6%,低於市場預期的-4.6%,與前值的-0.80%,
美國6月堪薩斯聯邦儲備銀行製造業綜合指數錄得-8,低於市場預期的-5,與前值的-2
美國6月堪薩斯聯邦儲備銀行製造業產出指數錄得-11,低於前值的-1,
綜上來看,美國勞工部(U.S. Department of Labor)昨(27)日公佈的當週初請領失業金人數為23.3萬人,雖低於市場預期與前值,但續請人數由182.1萬人生高至183.9萬人,為2021年底以來最高,四週均值同有走升,反應失業者尋找工作的時間更長,令市場部份目光放向下週將公佈的大、小非農數據,以及失業率表現,是否進一步出現勞動力市場疲軟跡象,
(美國當週初請領失業金人數 資料來源:U.S. Department of Labor)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
美國第一季實質GDP年化季率終值1.4%,對比4Q23的3.4%,增速有所放緩,為近2年最慢,而市場關注的通膨相關部份,第一季PCE物價指數、核心PCE物價指數,在季、年率表現皆高於前值,強化近期Fed官員提及對通膨仍有疑慮的風向,不過,第一季實際個人消費支出季率終值由前值的2.0%降至1.5%,反應現階段美國民眾消費支出疲軟,但企業獲利年化季率終值由前值的-1.7進一步降至-2.7,對比PCE終值表現反應通膨壓力仍存的情況,顯示現階段企業獲利表現仍未完全擺脫通膨帶來的影響,
美國5月扣除飛機非國防資本耐久財訂單月減0.6%,為2024以來最大降幅,雖然,在軍用飛機訂單帶動下,美國5月耐久財訂單月增仍有0.1%,但扣除國防的耐久財訂單、扣除運輸的耐久財訂單表現也雙雙月減,反應現階段融貸成本高企,加上對需求的擔憂,導致企業縮減擴張技話,相對不利工廠復甦動能,
美國全國房地產協會(National Association of Real Estate)昨(27)日公佈的數據顯示,5月份待售房屋銷量下滑2.1%,NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示:「市場正處於一個有趣的時刻,庫存上升,需求下降。供需走勢顯示未來幾個月房價升值將會放緩。不可避免的是,在創造就業的經濟中,更多的庫存將導致更多的購房,尤其是當抵押貸款利率下降時。」NAR預期,即使聯準會下調聯邦基金利率,2024、2025抵押貸款利率仍將維持在6%以上,
美國6月堪薩斯聯邦儲備銀行製造業綜合指數油5月份的-2續降至-8,顯示美國第十區製造業活動同樣有所下滑,而本次下降主因為紙張、塑膠、機械和運輸設備製造業表現不佳,並且,除了供應商交貨時間和價格指數外,所有指數表現均為月減,生產和就業溫和下降,均為-11,新訂單和員工平均每週工作時間續降,在報告中客戶回報的評論中仍提及「通貨膨脹迫使客戶就如何花錢做出『非此即彼』的決定」’「由於資金成本高昂,我們的客戶正在推遲向我們下訂單。」顯示現階段企業仍持續受到通膨、利率高企影響,昨(27)日美元指數終場收跌0.12%,沿5日線向上劍指4/16前高態勢未變。
(美國6月堪薩斯聯邦儲備銀行製造業綜合指數 資料來源:Federal Reserve Bank of Kansas City)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
Michael Saunders:「如數據符合預期,英央有望8月降息。」
昨(26)日無重點經濟數據公佈,前英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員成員桑德斯(Michael Saunders),昨(27)日在路透全球市場論壇(GMF)上表示:「英國央行(BOE)已暗示若數據符合預期,有機會在8月降息,並預期2025年底銀行利率將降至3.5%。」
此外,英國央行(BOE)在昨(27)日發布的金融穩定報告中提及,英國金融體系面臨的風險基本沒有改變,投資者繼續預期經濟復甦、通膨下降,對風險重視度較低,但地緣政治風險與通膨頑固可能導致經濟成長疲軟,高獲利率維持時間長於預期,進而導致英國家庭、企業借貸成本居高不下,不過,因為整體來看,收入持續強勁增長,失業率較低,令英國家庭持有的債務總額相對收入,於第一季以來進一步下降,雖然預計未來兩年將收入高比例用以支付融貸的家庭比例將略增,但以歷史標準來看,拖欠率比例仍然很低,
由上來看,本次英國工業聯合會(Confederation of British Industry)公佈最新的分銷行業調查,顯示截至6月的零售額降幅高於預期,一舉打散5月份恢復溫和成長的預期,並且零售商預期7月份銷售將持續下降,縱使降速會有放緩跡象,CBI臨時副首席經濟學家 Alpesh Paleja對本月數據表示:「5個月的銷售復甦被證明是短暫的,零售商報告6月的下降速度快於預期。6月反常的寒冷天氣可能起了一定作用,但值得注意的是,在本次調查中,網路零售額也大幅下降。消費者基本面正在改善,通膨率現已達到英國央行(BOE)2%的目標,實際收入也在上升,但很明顯,家庭仍在努力應對生活成本危機的後遺症,某些地區的物價水準仍處於歷史高點。」昨(27)日英鎊/美元終場收漲0.14%,於半年線、季線之間震盪,短線事件留意7/4大選、8/1利率會議。
(到2026年底,約30%的抵押貸款人,可能會發現抵押貸款成本每月上漲超過100 英鎊 資料來源:Bank of England)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
歐元區景氣指數疲軟,歐元震盪上探10日線
昨(26)日歐元區6月經濟景氣指數錄得95.9,低於市場預期的96.2,與前值的96.1,
歐元區6月工業景氣指數錄得-10.1,低於市場預期的-9.6,與前值的-9.9,
歐元區6月服務業景氣指數錄得6.5,高於市場預期的6.4,低於前值的6.8,
歐元區6月消費者信心指數終值錄得-14,符合市場預期,高於前值的-14.3,
綜上來看,歐元區6月經濟景氣指數月減0.2個百分點,表現大致持平,只是仍低於長期均值的100,顯示現階段經濟景氣仍處疲軟態勢,而工業景氣指數由前值的-9.9進一步降至-10.1,加上服務業景氣指數同有月減0.3個百分點,並不利於經濟前景預期,凱投宏觀經濟學家莉莉·米勒德(Lily Millard)表示:「經濟景氣調查與歐元區GDP成長疲軟相一致,並顯示製造業的價格壓力持續緩解,但服務業的價格壓力仍然強勁。」昨(27)日歐元/美元終場收漲0.22%,一度上探10日線反壓。
(歐元區6月經濟景氣指數 資料來源:European Union)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
等待PCE數據,黃金/美元上探月線
金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險未去,房市利空影響續存,各大央行利率現階段維持高檔,6月利率會議後,點陣圖顯示2024仍有機率降息1碼,市場持續定價Fed在2024/09、12降息的預期,
而昨(27)日美國經濟數據顯示在第一季度實質GDP表現走低,雖有利Fed考量9月降息,但第一季度PCE數據高於揚升,同樣反應通膨確實存在風險,令市場在Fed 9月能否降息的定價並未有過多改變,仍持續等待今(28)日將公布的PCE數據,給予較明顯的風向,加上2、3、5年期美債殖利率全數收跌,並且技術面上,3年期、5年期美債殖利率未能順利克服月線反壓後站穩,也為不孳息的金市讓出表現空間,昨(27)日在黃金/美元終場收漲1.30%,以2,327.89美元/盎司作收,上探月線反壓。
短線動向維持「可等待確認收復站穩月線再觀察重新布局」的看法,中長線來看,如01/16所提,2024為降息年的預期確認改變前,仍相對不利美元長線上檔,令2024相對有利避險需求出現時,資金擁抱金市,通膨回彈的疑慮,也相對容易令資金轉向考慮金市用以對抗通膨。
假期前景帶動需求預期,布油收復季線
油市上,中長期供給減產展望,於6/1 OPEC+會議出現改變,成員國同意將366萬桶/日的減產期限,延長1年至2025年底,並將每日220萬桶的減產期限,延長3個月至2024/09月底,但沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王(Prince Abdulaziz bin Salman)於會議後表示,產量限制將在3Q24繼續全面實施,然後在2024/10月~2025/09的1年內,逐步取消每日220萬桶的減產,
短中期需求面部分,美國夏季駕駛季節為2Q24(自5/27的陣亡將士紀念日假期到9月初的勞動節假期)的需求底部架構支撐,供給面部分,進入6~11月的大西洋颶風季,颶風出現時多為不確定因素,
雖然國際貨幣基金組織(IMF)昨(27)日將2024年美國GDP成長預期由2.7%下調至2.6%,略低於4月世界經濟展望裡估計的2.7%,預期2025 GDP成長1.9%,持平4月給予的展望,不過短線將逢美國獨立紀念日連續假期,有利提振汽油需求預期,加上中東地緣風險部份,以巴衝突仍有擴大風險,昨(27)日美、布油分別收漲1.15%、0.98%,其中布油順利搶回季線,
中期格局重點落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」,仍維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。
下修2025財年展望,Nike盤後重挫14%
S&P500指數11大板塊長7跌4,房地產、非消費必需品2大板塊終場分別收漲0.90%、0.61%,表現較佳,消費必需品、材料2大板塊終場分別收跌0.43%、0.28%,表現較弱。成分股中,SMCI、Palo Alto Networks終場分別收漲7.12%、4.78%,表現最佳,Walgreens Boots Alliance、International Paper終場分別收跌22.16%、7.21%,表現最弱。尖牙股全數收漲,Meta漲幅1.26%,Amazon漲幅2.19%,Netflix漲幅0.98%,Apple漲幅0.40%,Alphabet漲幅0.83%。
道瓊成分股漲多跌少,Salesforce、Boeing終場分別收漲3.99%、2.25%,表現較佳。Visa、Goldman Sachs終場分別收跌2.56%、2.17%,表現最弱。費半成分股漲多跌少,Novanta、AMD終場分別收漲1.79%、1.23%,表現較佳。Micron、NVIDIA終場分別收跌7.12%、1.91%,表現較弱。
值得留意的是,昨(27)日Nike公佈2024財年第四財季季全財年營運報告,第四季度營收126.1億美元,年減2%,低於LSEG預期的128.4億美元,毛利率44.7%,年增1.10個百分點,主要受惠策略定價行動、海運費、物流成本、倉儲成本下降,不過部份被NIKE Direct毛利率下降以及匯損影響所抵銷,淨利15億美元,年增45%,調整後EPS 1.01美元,高於LSEG預期的0.83美元,
由地區分,北美營收52.78億美元,年減1.43%,歐洲、中東和非洲營收32.92億美元,年減1.73%,中國營收18.63億美元,年增2.92%,亞太和拉丁美洲營收17.05億美元,年增0.53%,第四財季庫存金額部份錄得75.19億,年減11.05%,
(Nike庫存金額 資料來源:Nike)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
全財年513.6億美元,年增1%,為2010年以來最慢的年增表現,毛利率44.6%,年增1.10個百分點,銷售和管理費用116億美元,年增1%,其中包含3.79億美元重組費用,淨利57億美元,年增12%,調整後EPS 3.95美元,
展望部份,2025全財年營收預期年減中個位數百分點,第一財季預期年減10%,導致昨(27)日Nike雖震盪收漲0.14%,但隨財報公佈,盤後重挫逾14%。
(Nike盤後 資料來源:富途)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
加權力守23,000點,櫃買續創新高
由資金面來看,昨(27)日美元指數終場收跌0.12%,維持「失守月線前不利新台幣多方」看法,而市場關注的台積電ADR昨(27)日終場收跌0.26%,技術面尚未收復10日線,日經今(28)早盤開高震盪,多方於5/20前高有守,韓股今(28)日早盤開高後多方於5日線有守,加權早盤電、金、傳三方開高後皆有多方點火,一度將漲點擴大至236.42點,
盤面部分,台積電(2330)震盪收漲0.63%,沿續5日線上整理態勢,重點權值鴻海(2317)、聯發科(2454)雙雙收漲,聯電(2303)收跌1.24%,續測月線,千金股部分漲多跌少,工具機亞德客-KY(1590)終場收跌5.00%,失守千金,半導體測試介面廠穎崴(6515)熄火收跌1.41%,5日線未破,散熱健策(3653)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)、高速傳輸祥碩(5269)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、連接器嘉澤(3533)、光學鏡頭大立光(3008)全數收漲,此外,AI族群信心指標世芯-KY(3661)昨(27)日失守5/9前低後,今(28)日震盪收漲0.2%,技術面尚未收復5日線,仍處弱勢格局,而創意(3443)收復月線後多方續進,終場收漲4.22%,緯穎(6669)震盪收漲3.52%,搶回5日線,資金再度快速輪動,昨(27)日資金青睞的政策股,除軍工龍德造船(6753)續攻漲停,終場緊鎖1.56萬張漲停板,能源部分雲豹能源(6869)開高一掃昨(27)日頹勢,大漲7.44%,但森崴能源(6806)未能跟上,震盪收跌0.63%,部份太陽能遭短倉獲利了結,安集(6477)早盤一度大漲8.26%,終場漲幅收斂至2.95%,國碩(2406)、元晶(6443)、聯合再生(3576)翻黑後跌幅皆有擴大,終場分別收跌3.83%、3.34%、0.73%,但資金轉回拉抬機器人概念股,所羅門(2359)終場強鎖3.07萬張漲停板,穎漢(4562)攻上漲停後一價到底,幾經修正的PCB金像電(2368)突破季線後漲幅擴大,終場大漲7.25%,紡織、光學鏡頭、砷化鎵、遊戲、矽智財、被動、軸承、散熱、生技、機殼參與盤面族群輪動,加權指數終場收漲126.27點,以23,032.25點作收,成交量4,418.1億。3大類股指數全數收漲,33大類股指數漲多跌少,玻璃陶瓷、生技醫療2大類股指數終場分別收漲2.27%、1.77%,表現較佳,航運業、橡膠2大類股指數終場分別收跌0.82%、0.66%,表現最弱。
OTC櫃買指數中,千金股全數收漲,信驊(5274)、力旺(3529)、鈊象(3293)、弘塑(3131)、M31(6643)分別收漲0.83%、1.58%、4.23%、7.54%、3.18%,能源族群表現分歧,雖然新晶投控(3713)續攻漲停,但天方能源(3073)開低後跌幅擴大至9.68%,茂迪(6244)同受觀望影響,開高走低終場收漲0.16%,將逢生技月,中小生技表現活潑,易威(1799)、醫揚(6569)、訊聯(1784)、佰研(3205)全數攻上漲停,合一(4743)收漲4.13%,上探半年線,高端疫苗(6547)、長聖(6712)雙雙漲逾3%,砷化鎵穩懋(3105)一度漲停,CoWoS閎康(3587)、被動元件族群九豪(6127)分別大漲8.44%、8.33%,光學鏡頭先進光(3362)大漲8.20%,創波段高,能率集團回神,能率(5392)、能率網通(8071)雙雙漲逾6%,矽光子部份,前鼎(4908)熄火收跌0.88%,但上詮(3363)接棒指標,大漲6.80%,收復月線,OTC櫃買指數終場收漲1.44%,續創新高。
(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
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下載連結:https://cmy.tw/00Al7Z
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【法人動向】
三大法人合計:+90.96億元
外資:+88.99億元
投信:-5.24億元
第二個客戶Q3放量,燿華(2367)搶回月線
燿華(2367)今(28)天線上法說會上表示,依預估的1H24營收結構來看,HDI占50%、軟硬板占28%、高頻汽車板8%、傳統板12%、Anylayer占2%;若以市場分佈來看,汽車占37%、IT占26%、穿戴7%、手機占2%、其它28%(其中低軌衛星占整體20%),
此外,低軌衛星發展上可連結汽車、災難應變、AR/VR,據研調機構預估,未來會有200億美金市場產值,以燿華(2367)來說,目前出貨以地面接收器應用為大宗,天上衛星占比不到2成,但因客戶地面接收器換新產品,面積更大,單價較高(ASP約增加10-20%),推動毛利率也有明顯提升,Q3看低軌衛星業者與Q2持平,看客戶拉貨情況而定,
而除了低軌衛星最大客戶,燿華也已有第二個客戶進駐,估下半年加入放量,初期目標第二個客戶今年可占低軌衛星業務10%水準,明年量會比較多,今日股價突破月線後多方有守,終場收漲4.38%。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
大摩上調目標價,穩懋(3105)一度漲停
穩懋(3105)為全球砷化鎵的代工大廠,市占率超過六成,旗下客戶有Broadcom、Murata、Lumentum、Vanchip等,因穩懋(3105)客戶錯估產業情勢而超額下單,穩懋(3105)當時為了滿足客戶需求也積極擴廠,使得產業供過於求,目前庫存消化完畢,雖然目前產能利用率還未能達到滿載,不過對比2022年,低於三成,已有顯著改善,1Q24產能利用率升至55%,第二季升至60%,第三季也將持續提升至65%。
此外,外資大摩出具報告指出,三星智慧型手機RF元件原本來自於全球IDM廠,未來將更多轉向穩懋(3105)及宏捷科(8086),且蘋果iPhone手機2025年出貨可望上看2.25億支,而穩懋(3105)約40%營收與蘋果相關,加上WiFi 7將採用更多砷化鎵,基於3項原因,雖然將2024年EPS下調3%,但將2025年及2026年每股盈餘上調13%和17%,評等從「觀望」調升至「建議加碼」,目標價由150元調高至200元,今日股價向上跳空開高,後急攻漲停,但買盤力道未能延續,終場收漲9.4%。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
整體而言,美股主指部分,昨(27)日費半多方續於月線防守,那指、S&P500多方在10日線表現有撐後續勢創高,道瓊嘗試收復6/12前高支撐,維持「四大指數失守月線前看多。」的既有看法,於費半收復10日短均前,同樣維持費半「先行回測月線,如失守月線,將不利台灣電子股氣勢,高檔破線者宜先降倉保護獲利。」看法;亞股部分,日經今(28)日嘗試站穩5/20前高,失守月線前維持「站穩5/20前高有利劍指3/22前高」看法,韓股今(28)日多方於5日線有守,加權今(28)日終場收漲126.27點,OTC櫃買指數收漲1.44%,加權電子指數成交佔比69.51%,技術面收復5日線,加權、OTC櫃買失守月線前皆維持多方看法不變。
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- 能率網通(8071)
- 前鼎(4908)
- 上詮(3363)
- 燿華(2367)
- 宏捷科(8086)
- 應華(5392)