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24Q1 智慧型手機出貨量達 2.89 億隻，年增率 7.8%

2024 年第一季智慧型手機出貨量揮出了亮眼的一擊，據 IDC 提供的數據，總出貨量達到 2.89 億支，年增率 7.8%，相較去年同期，供應商受到疫情高利率環境所導致庫存積累嚴重的問題影響，大幅調降生產目標，因此儘管今年第一季智慧型手機出貨量即便低於疫情前 3 億支以上的水準，以年增率來看卻成長十分顯著，且自 2023 年第三季以來，年增率已達到連續三個季度的正向成長，顯示復甦步調正在穩健前進。

三星位居市場第一，蘋果受中國市場影響銷量較去年同期下滑

將更細部的數據拉出來看，在 2024 年第一季度各品牌之間的競爭激烈。根據 IDC 的數據，目前手機市場仍以三星 Samsung 及蘋果 Apple (AAPL) 兩大高端手機廠為主，其中三星以 6,010 萬台的出貨量位居榜首，年減率 0.7%，市場份額達到 20.8%。蘋果排名第二，出貨量為 5,010 萬台，但其較去年同期下滑 9.6%，市場份額為 17.3%。

接在兩大廠後面的是來自中國的各大中低階手機廠，首先是小米，以 4,080 萬台的出貨量排在第三，年增率 33.8%，市場份額為 14.1%。傳音則以突出的成長拿下了在去年屬於 OPPO 的第四名，出貨量為 2,850 萬台，年增率 84.9%，市場份額為 9.9%。Oppo 以 2,520 萬台的出貨量位列第五，較去年同期下降了 8.5%，市場份額亦由 10.3% 調降至 8.7%。

綜合比較來看，2024 年第一季手機市場的復甦趨勢主要受到中低階手機推動，高階手機三星表現未較去年同期有太大的差異，而蘋果則是受到中國地區銷售影響，銷量有所下滑，因此接下來我們將要更細部的分成高階及中低階手機廠商兩大區塊進行討論。

中低階手機市場：新興市場份額拓展成關鍵因素

以下是對中低階各手機品牌當前市場情況的簡要概述：

• 小米：在2023年下半年成功降低過高的庫存後，小米轉向樂觀的市場策略，並在新興市場增加投資。

• Oppo：在中國市場受到榮耀品牌的競爭壓力，儘管在印度等新興市場有所增長，但增幅未能超越其他品牌。此外，在 2023 年初，Oppo 因侵權訴訟暫時退出德國市場，預計在年底前重返。

• 傳音：在經歷了去年近 50% 的驚人年增長後，傳音在今年第一季仍保持強勁增長，然由於第一季生產過於積極導致庫存積累，第二季出貨量預計將減少至少 15%。

整體而言，中低階手機廠商近期發展重點主要聚焦在新興市場的開發，以 Canalys 的數據來看，受到疫情影響全球多地區經濟不佳，高利率環境則使得手機市場需求下降，尤其是歐美地區，因此新興市場反而成了成長可圖的目標，中國各大廠商紛紛瓜分市場，像是傳音便是受到非洲市場推動崛起，短時間內一舉擠進手機市場前五強，CMoney 研究團隊認為，儘管新興市場中低階手機品牌眾多，競爭力強大，在需求的同步快速成長下，未來幾年內成長動能可期，預計將持續作為手機市場復甦的主要推力。

高階手機市場：AI 應用將成為未來競爭的比較項目，有望成為市場復甦的幕後推手

高階手機市場的競爭主要聚焦在三星與蘋果之間，以下是兩家手機品牌當前市場情況的簡要概述：

• 三星：第一季 Galaxy S24 系列受惠 AI 話題帶動熱銷，佔總產出的 22.5%，對比去年S23 系列增長 20 %。然第二季受中階機型 A 系列海外銷售不如預期，預估生產數字將下滑至 5,500 萬支以下，季衰退幅度恐超過 10%。

• 蘋果：第一季因遭遇中國市場銷售衰退影響，出貨表現較去年同期衰退，相對應的零組件供應鏈傳出多有修正，但對處理器晶片則維持原投產計畫。第二季處於 Apple  產品迭代空窗期，預估生產總數季衰退約 10% 左右。

整體而言，以短期來看，三星與蘋果第二季受到淡季的影響將有所下滑，然長期而言，IDC 全球追蹤團隊研究總監 Nabila Popal 表示智慧型手機市場在擺脫陰霾的同時，平均售價 (ASP) 正在同步成長，消費者願以更高的價值購買商品，以保證更長時間地使用與品質，對高階手機市場而言屬利多資訊，再加上 AI 近年話題正熱，預計未來將手機上應用以提供更多功能，隨著高利率環境步入尾聲，CMoney 研究團隊對於高階手機獲利成長抱持積極樂觀的看法。

AI 手機時代來臨，蘋果 WWDC 發布「Apple Intelligence」

2024 年 6/11 至 6/14 ，蘋果舉辦了一年一度的全球開發者大會 (WWDC) 大會，其中的最大亮點無疑是 AI 功能的引進，接下來先簡單介紹一下「Apple Intelligence」的幾個小特色：

• Siri 大進化：Siri 變得更加智能，能夠執行更多操作，如添加地址到聯絡人、搜尋特定文章、分享照片等。

• ChatGPT 整合：蘋果將 ChatGPT 深度整合至系統，提供專業的文本和圖像生成能力，增強使用者體驗。

• 智能搜尋：用戶可透過輸入描述快速找到特定的照片和影片，提升搜尋效率和準確性。

• 智能修圖功能「Clean Up」：能夠自動移除照片背景中的雜物，保留主體人物，提升照片質量。

• 全面的「Writing Tools」：提供改寫、校對和文本摘要等功能，幫助用戶高效處理文稿和郵件。

• 「Genmoji」表情符號創建：用戶可以根據照片或描述創建個性化的 Genmoji 表情符號，增添聊天的樂趣。

• 「Image Playground」圖像創作：內建於多個應用中，允許用戶快速創建多種風格的圖像，並透過新的「Image Wand」功能在備忘錄中將素描變為精美圖像。

  由上述新增的功能可以看出，蘋果針對 AI 新增了許多新功能，其中最大的亮點莫過於針對 Siri 功能的改良，像是請 Siri 根據手機相簿內的資訊幫忙填寫 PDF 表格、把照片傳給親朋好友、或是播放家人在之前傳送的 Podcast 等等，透過螢幕截圖記憶的方式，能夠輕鬆找到使用者先前傳過的訊息或圖庫中的照片，而最重要的是，它會存取使用者的個人資訊，假設今天有兩個在不同地點的行程透過訊息的方式寄送至手機，透過 AI 的輔助，除了可以了解行程細節，將其安排至行事曆外，還可以規劃在兩個地點間的交通路線以及預測天氣，並判斷使用者是否會遲到，由此可知，Siri 在不同應用程式間的整合能力可謂是十分強大，同時由股價的反應我們可以看出，對投資人而言，蘋果這次的突破足以振奮人心。

  說到這裡，大家應該會思考，如果蘋果推出的 AI 功能如此強大，那三星的龍頭地位是不是會不保，又或是三星在 AI 上的進展與蘋果差異有多大呢 ……

  蘋果三星比一比，AI 功能哪家強

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