等待大、小非農,美股震盪費半獨黑
昨(4)日美國4月JOLTs職缺錄得805.9萬人,低於市場預期與前值的835.5萬人,給予勞動市場持續降溫的預期,進而讓Fed 2024降息預期再度出現提前跡象,短線持續等待今(5)日將公布的美國5月ADP就業人數,以及週五(7)公布的美國5月季調後非農業就業人口、美國5月失業率數據表現,昨(4)日四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.70%~+0.36%,其中科技股NVIDIA續創高,仍為資金焦點。
就業疲軟,美元暫守半年線等待小非農
昨(4)日美國4月JOLTs職缺錄得805.9萬人,低於市場預期與前值的835.5萬人,
美國4月工廠訂單月率錄得0.7%,高於市場預期的0.60%,低於前值的0.80%,
美國4月扣除國防的工廠訂單月率錄得0.4%,低於前值的1.4%,
美國4月扣除運輸的工廠訂單月率錄得0.7%,高於市場預期的0.5%,與前值的0.4%,
美國4月耐久財訂單月率修正值錄得0.6%,低於市場預期與前值的0.70%,
綜上來看,美國4月JOLTs職缺表現低於市場預期與前值,並為2021/02以來低,反應就業市場出現疲軟,職位空缺率則由3月份的5.0%降一步降至4.8%,為2021/01以來低,期間,住宿和餐飲服務產業的職位空缺數再度減少,可能反應加州提高最低薪資要求,導致招聘人數降至新冠疫情爆發以來新低,而4 月自願離職人數增加9.8萬來到350.7萬人,離職率仍保持在2020以來低,雇用率和裁員率均無變化,裁員人數仍處在歷史新低,同樣顯示企業招聘放緩,提振Fed降息預期,
(資料來源:美國4月JOLTs職缺)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
此外,在美國4月工廠訂單月率錄得0.7%,為連續第3個月走強,部份削弱前(3)日「美國5月ISM製造業PMI表現低於市場預期與前值」所帶來的觀望,只是,高利率環境導致融貸成本高,仍持續抑制製造業投資前景,相對不利製造業、工業脫離橫盤整理態勢,但因過往Fed維持高利率環境的底氣來自於美國經濟強勁,在製造業表現持續疲軟,且職缺數走低反應勞動市場放緩,令昨(4)日FedWatch Tool在9月份的降息預期,由61.6%,進一步推升至64.9%,美元指數震盪收漲0.09%,多方暫守年線、半年線。
(資料來源:FedWatch Tool)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
英國5月BRC同店零售銷售微增,英鎊震盪墊高
昨(4)日英國5月BRC同店零售銷售年率錄得0.4%,低於市場預期的1.20%,高於前值的-4.40%,
英國5月BRC整體零售銷售年率錄得0.7%,高於前值的-4%,
綜上來看,在英國5月BRC同店零售銷售年率、整體零售銷售年率表現雙雙高於前值,其中英國5月BRC整體零售銷售年率表現高於近3個月均值的0.3%,不過仍低於近12個月以來的均值2.0%,分項上,5 月份食品銷售額年增,而非食品銷售額下降,只是並未給出單月百分比表現,而至5月近3個月內,食品銷售額年增3.6%,低於近12個月的平均年增6.4%。同期非食品銷售額下降2.4%,較近12個月平均年減1.7%,惡化幅度有擴大跡象,
BRC執行長海倫·迪金森(Helen Dickinson)直言:「儘管零售商度過了一個強勁的銀行假日週末,但5 月份大部分時間天氣的改善微乎其微,這意味著上個月零售額僅出現小幅反彈。
畢馬威英國消費者、零售和休閒主管 Linda Ellett則提及:「雖然5月份數據年增不到1%,顯示零售銷售幾乎沒有出現正增長,但消費者物價指數通膨下降,可能有助於減輕對辛勤工作的零售商的壓力。」
食品和飲料行業表現 | IGD 執行長 Sarah Bradbury 表示:「購物者消費習慣持續存在分歧,5月購物者信心保持相對穩定。天氣變暖和英國不再陷入衰退的確認,加上通膨降至三年來的最低水平,可能導致購物者信心較2023/04上升3個百分點。可以看到,購物者信心繼續保持略微樂觀的前景。」昨(4)日英鎊/美元於創波段高後轉弱,終場收跌0.30%,等待美國5月ADP就業人數公布。
Andrea Nahles:「德國就業改善仍需要很長時間。」
昨(4)日德國5月季調後失業人數錄得2.5萬人,高於市場預期與前值的1萬人,
德國5月季調後失業率錄得5.9%,符合市場預期並持平前值,
德國5月季調後失業總人數錄得276.2萬人,高於前值的273.2萬人,
德國5月未季調失業總人數錄得272.3萬人,低於前值的275萬人,
綜上來看,過往春季戶外產業的就業機會通常會增加,但昨(4)日公布的德國5月季調後失業人數,意外高於市場預期與前值,成明顯對比,德國5月季調後失業率則持平前值,連續第6個月維持在5.9%,為多年以來的高位區,對此,聯邦勞工局董事會主席安德里亞·納勒斯(Andrea Nahles)直言表示:「2024年春季初見的復甦並未真正展開,就業改善仍需要很長時間。」
聯邦勞工部長胡伯特斯·海爾(Hubertus Heil)抱持同樣觀點,認為「就業表現低於正常水平,不過就業機構數據表現,在1Q24德國經濟小幅成長之後,勞動市場表現也保持穩定。」昨(4)日在美元指數暫守半年線的背景下,歐元/美元熄火等待風向,終場收跌0.23%,維持震盪墊高態勢。
美債、美元止跌等風向,黃金/美元延續月線下盤堅
金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險未去,房市利空影響續存,各大央行利率現階段維持高檔,2024降息年的主軸預期大致續存,通膨反彈的背景下,Fed官員出現2024不降息的觀點,市場持續審慎定價2024降息幅度,歐洲央行(ECB)聚焦6月降息後,是否考量在7月續降,
昨(4)日受到美國4月JOLTs職缺、美國4月工廠訂單等數據影響,市場持續校正Fed降息預期,不過今(5)日將公布美國5月ADP就業人數,令修正後的美元指數暫於半年線、年線上方做守,加上2、3、5年期美債殖利率同於年線左右止跌反彈,限制不孳息的金市多方續強空間,黃金/美元昨(4)日震盪收跌1.01%,以2,327.09美元/盎司作收,技術面於月季線之間震盪,等待本週將公布的美國5月ADP就業人數、美國5月季調後非農業就業人口、美國5月失業率數據公布,
短線動向上,由於美國經濟數據改變市場對通膨與Fed降息預期,連帶令黃金/美元失守月線,也導致市場持續重新定價5/23提及「『2024為降息年』的中長線預期是否出現改變。」的情況,可等待確認收復站穩月線再觀察重新布局,中長線來看,如01/16所提,2024為降息年的預期確認改變前,仍相對不利美元長線上檔,令2024相對有利避險需求出現時,資金擁抱金市,通膨回彈的疑慮,仍相對容易令資金轉向考慮金市用以對抗通膨。
美國就業數據不佳,美、布油續創波段低
油市上,中長期減產部份,6/1 OPEC+會議,成員國同意將366萬桶/日的減產期限,延長1年至2025年底,並將每日220萬桶的減產期限,延長3個月至2024/09月底,但沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王(Prince Abdulaziz bin Salman)於會議後表示,產量限制將在3Q24繼續全面實施,然後在2024/10月~2025/09的1年內,逐步取消每日220萬桶的減產,
短中期需求面部分,美國夏季駕駛季節為2Q24(自5/27的陣亡將士紀念日假期到9月初的勞動節假期)的需求底部架構支撐,
而前(3)日公布的中國5月財新製造業PMI錄得51.7,高於市場預期的51.5,與前值的51.4,主要受到擴張提速帶動,而5月份財新服務業PMI回升至54,月升1.5個百分點,為2023/08以來高,並為連續第17個月處於擴張態勢,製造業、服務業雙雙走強,帶動中國5月財新綜合PMI錄得54.1,上升1.3個百分點,只是中國經濟受制房市表現,製造業又有美國禁令制裁帶來的觀望,市場審慎看待中國利多,昨(4)日油市主要反應美國經濟數據表現不佳帶來的觀望,美油、布油終場收跌1.46%,1.13%,技術面雙探波段新低,
確認止跌前不宜排除向2023/12/13前低靠攏的風險,中期格局重點落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」,仍維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。
Tesla中國5月批發銷量年減6.59%
S&P500指數11大板塊漲6跌5,房地產、消費必需品2大板塊終場分別收漲0.95%、0.87%,表現較佳,材料、能源2大板塊終場分別收跌1.11%、0.96%,表現較弱。成分股中,Carnival、Norwegian Cruise Line Holdings終場分別收漲5.81%、3.96%,表現最佳,Bath & Body Works、Mohawk Industries終場分別收跌12.82%、4.50%,表現最弱。尖牙股漲多跌少,Meta跌幅0.10%,Amazon漲幅0.56%,Netflix跌幅0.34%,Apple漲幅0.16%,Alphabet漲幅0.36%。
道瓊成分股漲多跌少,Honeywell、Boeing終場分別收漲2.36%、2.19%,表現較佳。Dow Chemicals、JPMorgan Chase終場分別收跌1.64%、1.32%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,Wolfspeed、NVIDIA終場分別收漲1.30%、1.25%,表現較佳。Coherent、Synaptics終場分別收跌6.01%、3.52%,表現較弱。
值得留意的是,昨(4)日中國乘用車市場資訊聯席會(CPCA)在昨(4)日公布的5月新能源乘用車廠商批發銷售快訊中提及,雖然5月份受假日錯月、上年同期基數較高等因素影響,但隨著國家「以舊換新」的政策落地實施、各地相應政策措施出台與跟進,加之車市新品價格戰階段性降溫,市場觀望族群消費熱情被激發,5月全國新能源乘用車市場進入相對較好的發展階段,
根據初步數據,全國乘用車市場2024/04新能源批發銷量萬輛以上的廠商銷量,佔4月總體新能源乘用車全月銷量的86.6%,這些企業2024/05預估銷量為79萬輛,依照4月結構佔比預測,5月的全國新能源乘用車銷量約91萬輛,季增16%、年增35%,
並且,就附圖顯示,在5月份Tesla中國的批發銷量錄得72,573萬輛,重返車企第二,只是對比2023/05數據的77,695萬輛,年減6.59%,為連續第2個月表現年減,數據包含Tesla中國數量與出口海外市場的數量,由5月累計銷量來看,Tesla中國為355,616輛,對比2023/05的382,859輛,年減7.12%,
而競敵比亞迪,5月銷量高達330,488輛,與2023/05的銷量239,092輛相比,年增38.22%,令Tesla市佔流失的觀望得以延續,並因Tesla在採取降價策略後壓抑毛利率表現,又未能順利提高銷售,後續恢復價格,又可能加劇市場對銷售數字的觀望,令後續第二財季交付數輛以外,市場關注Elon Musk在Model平價車款是否維持2024年底~2025年初投產以外,競爭策略能否提出新的方向,昨(4)日Tesla終場收跌0.86%,向下往季線靠攏。
(資料來源:5月新能源乘用車廠商批發銷售快訊)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
小非農公布前夕,加權續沿月線盤堅
由資金面來看,昨(4)日美元指數終場收漲0.09%,多方暫守半年線,收復月線前皆有利新台幣多方表現,而市場關注的台積電ADR昨(4)日收跌1.60%回測月線,日經今(5)日開低回測月,韓股今(5)日開高上探季線,加權早盤電、金、傳三方開高,非金電雖有熄火,但金融翻紅後,與電子雙雙走強,令加權於月線取得支撐後漲逾百點,
盤面部分,台積電(2330)翻紅收漲1.79%,技術面沿月線向上盤堅,重點權值鴻海(2317)收漲2.63%,收復月線,但聯發科(2454)收跌0.81%回測月線,聯電(2303)收跌1.47%失守月線,千金股表現保守,連接器大廠嘉澤(3533)、工具機亞德客-KY(1590)分別熄火收跌1.85%、1.46%,光學鏡頭大立光(3008)收漲0.53%突破季線反壓有所表現,不過祥碩(5269)、旭準(6409)僅分別收漲0.76%、0.30%,AI族群信心指標創意(3443)、世芯-KY(3661)震盪收漲2.93%、1.39%,延續年線上整理腳步,緯穎(6669)未能搶回月線延續震盪,終場收跌0.39%,短線受NVIDIA創辦人黃仁勳點名的供應鏈名單表現持續分歧,慧友(5484)續以漲停開出,一價到底,德律(3030)早盤重挫8.77%於月線取得支撐後翻紅收漲4.39%,收復5日線,但圓剛(2417)午盤遭摜跌停,益登(3048)重挫9.17%,弘憶股(3312)失守5日線後一度跌逾7.46%,機器人指標所羅門(2359)早盤續跌7.83%,向月線靠攏,也導致和椿(6215)、盟立(2464)分別收跌3.44%、3.39%,雙失5日線,資金輪動快速,導線架大廠順德(2351)在早盤大漲9.59%後遭獲利了結,午盤翻黑終場收跌0.68%,而航運在Maersk二度上修財測的利多吸引下,再度獲得資金點火,萬海(2615)向上跳空後隨即攻上漲停,終場緊鎖3.24萬張漲停板,陽明(2609)跳空一度漲逾8.7%,部份資金轉回幾經修正的生技,藥華藥(64446)大漲8.72%,視陽(6782)在知名韓團代言日本限定系列「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡的利多帶動下,終場大漲7.69%,加權指數終場收漲128.26點,以21,484.88點作收,成交量4,061.04億。3大類股指數全數收漲,33大類股指數漲多跌少,航運、生技醫療2大類股指數終場分別收漲3.32%、3.13%,表現較佳,橡膠、塑膠2大類股指數終場分別收跌7.12%、1.27%,表現最弱。
OTC櫃買指數中,千金股表現分歧,信驊(5274),力旺(3529)、弘塑(3131)、M31(6643)、鈊象(3293)漲跌幅分別為+8.20%、+7.19%、-0.44%、-0.44%、+0.48%,NVIDIA概念股與上市雷同,短線強漲艾訊(3088)開低遭摜跌停,曜越(3540)遭獲利了結跌逾5%,宸曜(6922)盤中一度跌停,終場跌幅收斂至5.28%,而上市機器人所羅門(2359)失守5日線影響,中光電(5371)開高走低跌逾4%,廣運(6125)續弱收跌2.88%,失守5日線,此外,同數NVIDIA概念股機殼迎廣(6117)同有獲利了結賣壓,翻黑後跌幅擴大至6.35%,回測5日線,集團股多有表現,BIOS倍微(6270)早盤一度大漲6.71%續創高,系微(6231)續漲6.21%,能率集團的能率網通(8071)於盤中一度大漲9.49%,收復5日線,能率(5392)午盤獲多單點火大漲9.55%,OTC櫃買指數終場收漲0.09%,回測5日線。
(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計:-185.00億元
外資:-187.14億元
投信:+65.59億元
稼動率逐步提高,視陽(6782)大摩連4買
亞洲第一矽水膠隱形眼鏡製造商國內視陽光學(6782)1Q24營收8.15億,年增55%,毛利率43%,年增約14個百分點,稅後淨利1.7億、EPS 2.7元。彩片供不應求,在1Q24的矽彩營收佔比達3成,並因現階段產能全產,訂單能見度約落於2~3個月,4月起產能提升至1,000萬片/月,有利2Q24彩片營收佔比提升,
展望部份,現階段月產能為3,800萬片,1Q24稼動率達8成,預期2Q24有望提高至8~9成,2H24有機會達9成以上,此外,視陽(6782)也啟動下一階段擴產,矽彩預期將增加500萬片/月,於1H25量產,屆時矽彩月產能將達1500萬片,總產能將從3,800萬片/月提高至4,300萬片/月,
除了隱形眼鏡產品,視陽(6782)在台灣擁有醫療服務公司-川揚視康(股)公司,與醫療院所合作,提供單支裝100%自體血清點眼液,造福嚴重乾眼症及角膜損傷等患者,且單支裝更方便使用及保存,產品安全性及品質優於目前市場上同類型產品,
此外,日本子公司From-eyes旗下品牌Refrear,並推出日本限定系列「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡,視陽(6782)表示「a-eye」矽水膠彩色鏡片的超高透氧的特性,有助於維持雙眼全天候的透氧需求,採用三明治製作工藝,將鏡片的色彩勻稱包覆於矽水膠中間層。Refrear後續規劃推出功能型、高規格型等各項產品,以滿足日本使用者需求,並邀請當紅韓團aespa擔任品牌代言,今(5)日股價開高走高,終場收漲7.69%,突破2/21前高。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
Q1虧轉盈,5、6月續轉好,上緯投控(3708)土洋連2買
上緯投控(3708)昨(4)日法說會上提及,董事長蔡朝陽1Q24合併營收為17.4億,年減11%,毛利率21.1%,季增2.6個百分點,年增2.3個百分點,營益率3.1%,季增1個百分點,年減0.1個百分點,淨利率4.4%,季增4.8個百分點,轉虧為盈,年增3.3個百分點;稅後淨利0.76億,稅後EPS 0.77元,對比4Q23虧轉盈,在5月雖受中國假期干擾,但整體營運大致會優於去年同期,6月也看持續轉好,
在中國同業殺價競爭部份,董事長蔡朝陽提及,上緯投控(3708)正積極調降中國市場比重,2024年目標降到5成以下,屆時會反映在毛利率表現上。另外可回收樹脂估計4Q24會配合歐洲客戶風機導入時程放量,後市也續看樂觀,今(5)日股價開高震盪,終場收漲1.69%,收復月線第2日。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
整體而言,美股主指部分,那指、費半於下探月線時皆有收腳,S&P500也於回測月線時持續打腳,道瓊上週五(5/31)長紅搶回半年線後,本週多方於半年線有守,但逢大、小非農數據公布,多方於半年線不宜失守,並維持「需留意盤面僅存科技股撐場風險」的看法,亞股部分,日經於月、季線之間震盪,韓股延續季線、半年線之間震盪,加權今(5)日終場收漲128.26點,延續月線上整理,OTC櫃買指數收漲0.09%,回測5日線,加權電子成交佔比降至62.00%,維持「需留意電子熄火帶來的修正壓力」,以及「道瓊技術面失守月線未能搶回,仍宜留意加權輪動格局改變,短線熄火失守5日線後轉向震盪」的看法,本週經濟數據留意今(5)日美國5月ADP就業人數、週五(7)美國5月季調後非農業就業人口、美國5月失業率。
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- 世芯-KY(3661)
- 緯穎(6669)
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- 順德(2351)
- 萬海(2615)
- 陽明(2609)
- 視陽(6782)
- 信驊(5274)
- 力旺(3529)
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- 艾訊(3088)
- 曜越(3540)
- 中光電(5371)
- 廣運(6125)
- 迎廣(6117)
- 倍微(6270)
- 系微(6231)
- 能率網通(8071)
- 上緯投控(3708)
- 應華(5392)