▲大盤解析

昨日美國勞工部公布 4 月 JOLTs 職位空缺數從上月修正值 835.5 萬個下降至 805.9 萬個，低於市場預期的 835 萬個，在經濟減速預期下，原油價格走弱，雖然經濟放緩可能影響企業獲利表現，但通膨下滑有望促使聯準會降息，美股震盪走高，能源及原物料類股則因原油及銅價下跌表現最為弱勢。個股方面，CrowdStrike (CRWD) 財報財測表現優異、慧與科技 (HPE) 受惠 AI 伺服器而上調全年財測，兩者盤後股價雙雙大漲。

▲財報速覽

慧與科技因AI需求強勁調升全年財測，股價大漲15%

結論：

慧與科技 (HPE) 因AI伺服器需求大增，第二季營收與每股盈餘皆超出市場預期，帶動股價盤後上漲超過15%。AI需求的擴大是主要驅動力，但公司在網絡方面仍面臨周期性壓力，導致整體毛利率下降。展望未來，慧與科技上調全年營收及盈餘預測，顯示公司對AI業務持續成長充滿信心。

重點摘要：

1. 營收與財務表現

• 營收成長：慧與第二季營收成長3.3%，達到72億美元，超出市場預期的68億美元。
• 每股盈餘：調整後每股盈餘為42美分，優於分析師預測的39美分。

2. AI需求驅動

• AI系統訂單：累計金額達46億美元，成為主要成長動力。
• 地域與客群：AI需求擴展至不同地域和客群。

3. 伺服器與智慧邊緣業務

• 伺服器營收：整體伺服器營收成長18%，達到39億美元。
• 智慧邊緣：營收下滑19%，至11億美元。

4. 毛利率與盈利能力

• 毛利率下降：第二季調整後毛利率為33.1%，低於去年同期的36.2%。
• AI系統營業利益率：達到11%，符合預期。

5. 未來展望

• 第三季預測：營收預估介於74億至78億美元，調整後每股盈餘預估43至48美分。
• 全年指引上調：全年營收成長1%-3%，調整後每股盈餘預估1.85至1.95美元，高於此前預期。

CrowdStrike財報優於預期並上修全年財測，股價大漲逾6%

結論：

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李珣廷 Terence

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