低估成長股 ▶ 找尋具備價值與成長動能的個股!

小路 Lewis

小路 Lewis

  • 2022-02-14 11:48
  • 更新:2022-03-11 10:44

 

低估成長股 ▶ 找尋具備價值與成長動能的個股!

低估成長股 ▶ 找尋具備價值與成長動能的個股!

影響投資報酬率的因子-基本面數據

而基本面可以分為「價值」與「成長」來分析,只要公司具備有安全的價值數據、搭配良好強勁的成長動力,股價通常都不會太寂寞😊 

小路透過以下邏輯設計出「低估成長股」策略,讓投資人能快速找到被低估的資優生們 👇

來看看策略的邏輯

小路在規劃這支策略時,主要著眼點在於基本面的篩選,大家可以回想一下,企業擁有高成長的獲利能力,通常股價都不會太低;由此可以得知獲利能力的成長確實與股價成長有高度的正相關

而營運狀況良好,且獲利能力強勢的好公司,通常都具備好的投資價值與機會,那應該怎麼去定義「好公司」與「低估的成長型公司」?

本策略將透過公司營業成長率與其股價漲幅來進行評估,營業收入成長但是股價漲幅卻相對落後的低估好公司,同時企業的獲利能力也要有顯著的提升,代表具備低估且價值成長兩大投資優勢。

把以上的投資邏輯設計到策略當中,建構出小路獨創的「低估成長股」,協助投資人在第一時間找出優質具投資潛力的好公司。

一起來實際回測看看

一支策略是否具備效度,一直是小路關注的重點!首先,必須要借助歷史回測來檢視看看👀
把低估成長股的策略邏輯納入,搭配突破訊號,並且設定停利與停損。
📍回測時間:2016/1/1-2022/2/12
📍回測交易成本:單邊交易0.2% 來回共0.4%
📍回測標的物:上市櫃全部普通股

整體投資績效有持續創新高的能力,並且最大連續虧損率僅-10.58%,具備良好的風險控制。
(本策略回測僅以基本突破訊號做為範例;以此證實簡單操作依舊具備獲利能力)

低估成長股 ▶ 找尋具備價值與成長動能的個股!

那近期操作狀況如何?

(一)2103 台橡
2021/12/17 當日收盤價 38元觸發交易訊號 後續於2021/12/29 觸發出場訊號,獲利達14.41%

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(二)4755 三福化 
2021/12/20 當日收盤價 123元觸發交易訊號 後續於2021/12/24 觸發出場訊號,獲利達13.77%

 

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(三)3088 艾訊

2022/2/8 當日收盤價62.9 觸發交易訊號 目前持續持有當中,浮動獲利達12.27%

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(四)5538 東明-KY

2022/1/18 當日收盤價56.1 觸發交易訊號 目前持續持有當中,浮動獲利達8.12%

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誰適合這樣的策略?

(一)認同基本面為影響股價重要因子
(二)偏好波段型交易者,熱衷股價與業績成長
(三)喜歡成長型投資者,期望短線股價能發動

瞭解「低估成長股」策略邏輯了嗎?軟體還有兩支策略喔😯

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小路 Lewis

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Hi,我是小路 Lewis🙋🏻‍♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊

Hi,我是小路 Lewis🙋🏻‍♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊