本周是今年截至目前IPO數量和質量綜合來講最高的一周,截至週一發稿,共有13家公司確定IPO日期,其中包括中概股:知乎(ZH)、海銀財富(HYW);雲計算公司DigitalOcean (DOCN);數字營銷平台SEMrush (SEMR);電視製造商Vizio (VZIO);二手電商ThredUp (TDUP);軍工及國防承包商Leonardo DRS (DRS)等等。下面為大家一一介紹。

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一、3/23/2021(二)IPO上市新股

中藥生產商大自然製藥Universe Pharmaceuticals(UPC)

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江西大自然製藥Universe Pharmaceuticals Limited(NASDAQ:UPC)創立於1998年,總部位於中國江西省,全職僱員176人,是一家由原國有企業吉安廬陵製藥廠改制組建而成的現代化中成藥生產企業。

2021年3月2日,大自然製藥公司計劃通過以每股5美元至7美元的價格發行500萬股股票的方式籌集3000萬美元。以擬議的發行價中點計,Universe Pharmaceuticals的市場價值為1.26億美元。

Universe Pharmaceuticals公司最新計劃於2021年3月23日IPO上市登錄納斯達克,股票代碼為UPC。Univest Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

二、3/24/2021(三)IPO上市新股

1、美國軍工及國防承包商:Leonardo DRS(DRS)

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Leonardo DRS(NYSE:DRS)創立於1969年,總部位於美國弗吉尼亞州Arlington,全職僱員6,650人,是從意大利Leonardo(列奧那多股份有限公司)中剝離出來的國防產品和技術提供商。

2021年2月26日,從Leonardo分拆而來的、國防產品和技術提供商Leonardo DRS於週五向SEC提交了申請,希望通過首次公開募股籌集至多1億美元(佔位符),估計募資額20億美元左右。預計此次發行將僅包含次級股,據報導,母公司正在考慮在IPO中出售其40%的股份。Leonardo DRS公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為DRS。

2021年3月15日,Leonardo DRS宣布計劃於3/24/2021 IPO上市登錄紐交所,發行價20-22美元,發行3190萬股,募資6.7億美金,Goldman Sachs/BofA Securities/JPMorgan/ Barclays/Citigroup/Credit Suisse/Morgan Stanley承銷,Credit Agricole CIB/IMI – Intesa Sanpaolo/MUFG/UniCredit Capital Markets聯席。

2、雲主機及虛擬專用主機提供商DigitalOcean(DOCN)

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DigitalOcean, Inc.(NYSE:DOCN)創立於2012年,總部位於美國紐約州New York,全職僱員581人,是一家為開發人員和中小型企業提供雲計算軟件開發平台的公司。

2021年2月25日,DigitalOcean週四向SEC提交了申請,計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元。DigitalOcean公司計劃以DOCN的代碼在紐約證券交易所上市。DigitalOcean於2020年11月20日秘密提交。

2021年3月15日,DigitalOcean宣布計劃於3/24/2021 IPO上市登錄紐交所,發行價44-47美元,發行1650萬股,募資7.51億美金,Morgan Stanley/Goldman Sachs/JP Morgan/ BofA Securities/Barclays/Keybanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/JMP Securities/Stifel承銷。

3、批發汽車拍賣平台ACV Auctions(ACVA)

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ACV Auctions, Inc.(NASDAQ:ACVA)創立於2014年,總部位於紐約州水牛城,全職僱員1,470人,是一家用於批發汽車拍賣的移動平台。公司的使命是通過提供曾經難以想像的信任和透明性,從根本上改變汽車批發行業。

2021年3月15日,ACV Auctions宣布計劃於3/24/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價$18.00 – $20.00,發行1660萬股,募資3.154億美金,Goldman Sachs/JP Morgan/Citigroup/ BofA Securities/Jefferies/Canaccord Genuity/Guggenheim Securities/JMP Securities/Piper Sandler/Raymond James承銷。

三、3/​​25/2021(四)IPO上市新股

1、數字營銷管理平台:SEMrush Holdings(SEMR)

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SEMrush Holdings, Inc.(NYSE:SEMR)創立於2008 年8 月3 日,總部位於美國馬薩諸塞州波士頓,全職僱員980人,是一家在線可見度管理和內容營銷SaaS 平台,公司幫助全球超過700萬營銷人員更高效地完成工作,取得了卓越成果。

2021年3月1日,SEMrush Holdings(提供用於管理數字營銷的SaaS平台)於週一向SEC提交了申請,計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元。SEMrush Holdings公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼SEMR。

2021年3月16日,SEMrush Holdings公司計劃於3/25/2021通過發行1680萬股股票,發行價14到16美元,以籌集2.52億美元。以擬議的發行價中點計,SEMrush Holdings將獲得22億美元的完全攤薄市場價值。Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies group and KeyBanc Capital Markets聯合承銷。

2、低成本電視和音箱製造商Vizio, Inc.(VZIO)

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Vizio Inc.(NYSE:VZIO)於2002年10月創立於加利福尼亞州Irvine,全職僱員527人,是一家低成本的電視和音箱製造商,公司此前曾於2015年申請1.73億美元IPO,然而,後來選擇被中國企業集團LeEco(樂視)以20億美元的價格收購,但由於中國的監管問題,樂視最終在2017年放棄了收購。

Vizio Inc於7/24/2015遞交IPO招股說明書,計劃募資1.725億美金用於終端擴展,股票代碼:VZIO。

2021年3月1日,Vizio Inc.(NYSE:VZIO)週一向SEC重新提出申請,希望通過首次公開募股籌集至多1億美元(佔位符)。它計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為VZIO。

2021年3月16日,Vizio Inc.宣布計劃於3/25/2021以21美元至23美元的價格發行1510萬股(內部股比例為50%),募集3.33億美元。以擬議的發行價中點計,Vizio將獲得完全稀釋的45億美元的市值。JP Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities and Guggenheim Securities聯合承銷。

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3、清潔產品製造商:Diversey Holdings(DSEY)

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Diversey Holdings(NASDAQ:DSEY)創立於1923年,前稱DiverseyLever(1996-2002)、JohnsonD​​iversey, Inc.(2002-2010),總部位於美國南卡羅來納州Fort Mill,是酒店,醫療保健,食品和飲料,食品服務,零售和設施管理部門的美國清潔和衛生產品提供商,公司還從事化學品,地板護理機器,工具和設備,基於技術的增值服務,食品安全服務以及水和能源管理。

2021年3月1日,為機構和食品和飲料市場提供清潔和衛生產品的Diversey Holdings向SEC提交了IPO申請。Diversey Holdings計劃在納斯達克上市,股票代碼為DSEY。

2021年3月16日,Diversey Holdings計劃於3/25/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價18-21美元,發行4620萬股,募資9億美金,Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies Group, RBC Capital Markets and UBS Investment Bank聯合承銷。

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4、DIY製作技術的領導者:Cricut, Inc.(CRCT)

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Cricut, Inc.(NASDAQ:CRCT)創立於1969年,總部位於美國猶他州South Jordan,全職僱員510人,是DIY製作技術的領導者,其流行的電子切割和熱壓系統改變了行業生產方式。

2021年3月16日,Cricut, Inc.宣布計劃於3/25/2021以20至22美元的發行價發行1530萬股(內部股比例13%),以籌集3.22億美元。以擬議的發行價中點,Circut的完全稀釋後市值將達到47億美元。Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi and Barclays聯合承銷。

5、荷蘭癌症生物技術公司:LAVA Therapeutics BV(LVTX)

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LAVA Therapeutics BV(NASDAQ:LVTX)創立於2016年,總部位於荷蘭Utrecht,全職僱員35人,是一家I/IIa 期生物技術公司,致力於開發新型的癌症雙特異性抗體。

2021年3月2日,LAVA Therapeutics向SEC提交了申請,希望通過首次公開募股籌集1億美元資金(佔位符)。LAVA Therapeutics計劃在納斯達克上市,交易代碼為LVTX。LAVA Therapeutics於2021年1月25日秘密提交。

2021年3月18日,LAVA Therapeutics宣布計劃於3/25/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價14-16美元,發行670萬股,募資1億美金。JP Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink聯合承銷。

6、瑞典蛋白質組學平台:Olink Holding AB(OLK)

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Olink Holding AB(NASDAQ:OLK)創立於2004年,總部位於瑞典Uppsala,全職僱員214人,是一家提供用於生物醫學研究的蛋白質組分析產品的平台公司。

2021年3月3日,提供用於生物醫學研究的蛋白質組分析產品平台的Olink Holding於週三向SEC提交了申請,計劃在美國進行首次公開募股(IPO),籌資至多1億美元。Olink Holding公司計劃以股票代碼OLK在納斯達克上市。Olink Holding於2020年12月11日秘密提交文件。

2021年3月18日,Olink Holding AB(NASDAQ:OLK)宣布計劃於3/25/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價16-18美元,發行1770萬股,募資3億美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ SVB Leerink承銷,BTIG聯席。

7、老年人醫療保健公司:Alignment Healthcare(ALHC)

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Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC)創立於2013年,總部位於美國加州Orange,全職僱員775人,是一家向老年人提供Medicare Advantage計劃的公司。

2021年3月3日,向老年人提供Medicare Advantage計劃的Alignment Healthcare向SEC提交了申請,計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元。公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為ALHC。Alignment Healthcare於2020年12月4日秘密提交。

2021年3月18日,Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC)宣布計劃於3/25/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價17-19美元,發行2750萬股,募資4.95億美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ JP Morgan/ BofA Securities/ William Blair承銷,UBS Investment Bank/ Piper Sandler/ Raymond James聯席。

四、3/26/2021(五)IPO上市新股

1、中國最大在線問答社區知乎Zhihu Inc.(ZH)

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知乎Zhihu Inc.(NYSE:ZH)成立於2010年,總部位於中國北京,隸屬北京智者天下科技有限公司,全職僱員1,651人,是中國最大在線問答社區平台(類似於美國在線問答網站Quora),聚集中文互聯網科技、商業、影視、時尚、文化等領域人群。

2021年3月19日,知乎週五宣布了首次公開募股(IPO)的條件。知乎公司計劃於3/26/2021以9.50美元至11.50美元的價格發行5500萬股ADS,籌資5.78億美元。該公司計劃通過阿里巴巴(Alibaba),京東(JD.com),騰訊(Tencent)和莉莉絲遊戲(Lilith Games,成立於2013年5月,是中國大陸一家以網絡遊戲為主的公司)的定向增發籌集額外的2.5億美元。以擬議的發行價中點計,知乎將獲得完全攤薄的62億美元市值。

Credit Suisse, Goldman Sachs (Asia) and JP Morgan聯合承銷,CICC/ CMBI/ China Renaissance/ CLSA/ Haitong International/ Lighthouse Capital/ 老虎證券/富途證券聯席。

2、中概股:海銀財富Hywin Holdings(HYW)

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海銀財富Hywin Holdings, Inc.(NASDAQ:HYW)創立於2006年,總部位於中國上海,全職僱員2,436人,公司自稱是中國第三大第三方財富管理服務提供商,為客戶提供財富管理服務,保險經紀服務和資產管理服務,迄今為止,其最大的業務是財富管理。

2021/2/26 在中國提供財富管理服務的Hywin Holdings週五向美國證券交易委員會(SEC)提交了申請,擬通過首次公開發行(IPO)籌集至多4800萬美元。

2021/3/12 海銀財富公司宣布計劃以10-12美元的價格發行420萬股美國存託憑證,以籌集4,600萬美元。以擬議的發行價中點計,Hywin Holdings的市價為3.21億美元。海銀財富公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為HYW。Network 1 Financial Securities 和Valuable Capital聯合承銷。

2021/3/27 海銀財富宣布將於3/26/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行量降低到380萬股,發行價區間10-12美元不變。

3、美國服裝鞋子及配飾二手寄售電商平台:ThredUp(TDUP)

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ThredUp, Inc.(NASDAQ:TDUP)創立於2009年,總部位於美國加州Oakland,全職僱員553人,是一家在線二手服裝市場,也是全球最大的女裝和兒童服裝、鞋子及配飾在線轉售平台之一,公司的使命是激發新一代的購物者首先考慮二手衣服。

2021年3月3日,在線二手服裝市場ThredUp向SEC提交了申請,計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元(佔位符)。ThredUp公司計劃以股票代碼TDUP在納斯達克上市。

2021年3月17日,ThredUp公司宣布計劃於3/26/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價在12到14美元之間,發行1200萬股,籌集1.56億美元。以擬議的發行價中點計,ThredUp的完全稀釋後市值將達到14億美元。

Goldman Sachs/Morgan Stanley/Barclays/William Blair/Wells Fargo Securities承銷,KeyBanc Capital Markets/Needham & Co./Piper Sandler/Telsey Advisory Group聯席。

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4、罕見病生物技術公司Edgewise Therapeutics(EWTX)

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Edgewise Therapeutics, Inc.(NASDAQ:EWTX)創立於2017年,總部位於美國科羅拉多州Boulder,全職僱員19人,是一家開發針對罕見肌肉疾病的小分子療法的臨床階段生物製藥公司。

2021年3月5日,Edgewise Therapeutics向SEC提交申請,以通過首次公開募股籌集至多1億美元。公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為EWTX。Edgewise Therapeutics於2020年12月18日秘密提交。摩根大通,高盛和SVB Leerink是該交易的聯合賬簿管理人。

2021年3月22日,Edgewise Therapeutics公司宣布計劃於2021年3月26日IPO上市,通過發行價格在14到16美元之間的1000萬股股票來籌集1.5億美元。以擬議的發行價中點計,Edgewise Therapeutics將獲得完全攤薄的8.06億美元市值。JP Morgan, Goldman Sachs 和SVB Leerink聯合承銷。

5、癌症生物技術公司Ikena Oncology(IKNA)

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艾肯納腫瘤公司Ikena Oncology, Inc.(NASDAQ:IKNA)創立於2016年,前稱KYN Therapeutics, Inc.,總部位於美國馬薩諸塞州Boston,全職僱員33人,是一家開發小分子抑製劑療法的第I 階段腫瘤生物技術公司。

2021年3月5日,Ikena Oncology向SEC提交申請,希望通過首次公開募股籌集至多1億美元。Ikena Oncology公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為IKNA。Ikena Oncology於2021年1月8日秘密提交。

2021年3月22日,Ikena Oncology公司宣布計劃於2021年3月26日IPO上市,通過發行780萬股股票,價格區間為15到17美元,籌集1.25億美元。以擬議的發行價中點計,Ikena Oncology將獲得完全攤薄的市場價值6.06億美元。Jefferies,Cowen,Credit Suisse和William Blair是該交易的聯合賬簿管理人。

6、南非基於雲的互聯車輛管理智能移動平台Karooooo Ltd.(KARO)

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Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO)創立於2001年,總部位於南非約翰內斯堡,全職僱員2,776人,是一家遠程信息處理提供商,針對各種規模車隊的完全集成的系統幫助客戶做出準確的決策並提高運營效率,並使客戶全面了解其車輛、駕駛員和貨物。Karooooo公司的運營子公司Cartrack Holdings目前在約翰內斯堡證券交易所上市,股票代碼CTK,市值約為12億美元。

2021年2月26日,Karooooo向SEC提交了申請,希望通過首次公開募股籌集至多1億美元。該公司的運營子公司Cartrack Holdings目前在約翰內斯堡證券交易所上市,股票代碼CTK,市值約為12億美元。Karooooo計劃在納斯達克上市,股票代碼為KARO。Karooooo於2020年11月25日秘密提交了文件。

2021年3月22日,Karooooo宣布計劃於2021年3月26日IPO上市登錄納斯達克,發行價$47.52,發行400萬股,募資1.9億美金,Morgan Stanley/BofA Securities/William Blair聯合承銷。

7、臨床前自身免疫疾病生物技術公司Design Therapeutics(DSGN)

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Design Therapeutics, Inc.(NASDAQ:DSGN)創立於2017年,總部位於美國加州Carlsbad,全職僱員15人,是一家臨床前生物科技公司,開發針對核苷酸擴增疾病的基因靶向嵌合體療法。

2021年3月5日,針對核苷酸擴增疾病的基因嵌合體臨床前生物技術Design Therapeutics向證交會提交了申請,希望通過首次公開募股籌集至多1億美元。Design Therapeutics計劃在納斯達克上市,股票代碼為DSGN,公司於2021年1月26日秘密提交了文件。

2021年3月22日,Design Therapeutics宣布計劃於2021年3月26日IPO上市登錄納斯達克,發行價14-16美元,發行1000萬股,募資1.5億美金,Goldman Sachs/SVB Leerink/ Piper Sandler聯合承銷。

原文節錄 開戶之家

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