【2021 美股ETF投資】等權重指數ETF:長期高回報和多樣化投資結合的投資利器

等權重指數ETF對公司的投資一般都採用等量資金,不會因公司市值而有所區別。因此,對於這類ETF來說,公司的市值並不重要,它們會在所有公司都投資相同額度的資金。

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投資者都知道,要計算市值,只需要將流通股數量乘以當前股價,例如,一家擁有5000萬股、每股20美元發行價的公司,其市值就是10億美元。

在過去幾十年時間裡,資本加權指數已經成為了被動投資的主導行業標準。在市值加權指數中,市值越大的公司對於指數價值的影響越顯著。例如,衡量美國股市表現的晴雨表標普500指數是一個市值加權指數。而SPDR®S&P 500(NYSE:SPY)就提供了對該指數整體投資的敞口。而其中,蘋果的市值為2.18萬億美元,其在SPY中的權重佔比就最高,達到6.27%,其次就是微軟和亞馬遜。ETF排名前十的公司所需的資金量就占到了整體基金資金的30%。

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SPY週線圖來自英為財情Investing.com

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另一方面,其他市值較小的公司在SPY中的佔比也相對較小,例如:

  • PayPal (NASDAQ:PYPL)—市值3360億美元,權重1.03%;
  • 可口可樂(NYSE:KO)—市值2153億美元,權重0.59%;
  • 星巴克公司(NASDAQ:SBUX)—市值1216億美元,權重0.37%;
  • 通用汽車公司(NYSE:GM)—市值757億美元,權重0.37%;
  • 達美航空(NYSE:DAL)—市值291億美元,權重0.085%;
  • 家樂氏(NYSE:K)—市值199億美元,權重0.045%;
  • Gap (NYSE:GPS)—市值90億美元,權重0.014%。

標普全球(NYSE:SPGI)表示,“一個資本加權指數的回報率百分比告訴我們,指數中,所有股票總價值的變化百分比,其他的加權方案並不會產生這樣的結果。例如,一個等權重指數的百分比回報率告訴我們的是平均股票的回報率,而不是整個市場價值的變化。”

儘管限制權重對於提升股市表現很重要,但是基金經理和金融學者認為,由於等權重基金的長期收益較高,他們可能會是多元化投資的重要補充部分。

研究還表明,更好的表現並不是以更高的風險或更高的波動性為代價的。加州投資機構Kubera的Rama Malladi和法國EDHEC商學院的Frank J. Fabozzi最近的研究都強調了,“等權重投資組合似乎比其他各種投資組合的策略都有更好的表現。”

有了以上這些信息以後,本文我們將來探討等權重指數ETF,這個類型的ETF有望吸引希望在未來幾週實現投資組合多樣化的投資者。

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

  • 當前價格:135.60美元
  • 52週範圍:70.56 - 136.03美元
  • 股息收益率:1.54%
  • 費用比率:0.2%

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (NYSE:RSP)跟踪的是S&P 500 EQUAL WEIGHTED指數,該指數是標普500指數中的股票的等權重指數。而RSP這一基金每個季度都會進行再平衡。

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RSP週線圖來自英為財情Investing.com

RSP從2003年4月開始交易,目前管理著超過200億美元的資產。目前,排名前十的股票占基金的2.67%,排名前三的是,全球媒體和娛樂集團ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC)、矽谷銀行(NASDAQ:SIVB)和專注於DNA測序Illumina Inc (NASDAQ:ILMN )。此外,該基金在蘋果(NASDAQ:AAPL)、微軟公司(NASDAQ:MSFT)和亞馬遜(NASDAQ:AMZN)的資金配置分別為0.20%、0.21%和0.20%。

過去一年,RSP的回報率為14.26%,今年迄今為止,該指數上漲了6.32%,並在2月16日創下了歷史新高。另一方面,SPY的回報率為15.28%,今年迄今為止上漲了4.32%,SPY也在2月16日創下了歷史新高。

需要注意的是,在2020年3月市場觸及52週低點後,大盤股和增長型個股領漲了大盤,然而,在過去的幾個月時間裡,我們看到了投資者轉向了更多的小型股和價值股。從歷史經驗來看,長期而言,這些企業的表現會優於成長股和大盤股。因此,投資者的這一舉動也可能是推動RSP飆升的背後主要驅動力之一,這也凸顯了通過投資等權重指數ETF來實現基金多元化的重要性。

總結

讀者可能會對其他的等權重指數ETF感興趣,這些基金消除了對市值的偏好,給指數內的每一家公司一個平等的機會。

還可以關注以下ETF:

  • ETFMG Prime Cyber​​ Security ETF (NYSE:HACK)—年初至今上漲5.66%;
  • First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (NASDAQ:QQEW)—年初迄今上漲6.59%;
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE:PBW)—年初至今上漲16.32%;
  • Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO)—年初至今上漲14.68%;
  • SPDR® S&P Bank ETF (NYSE:KBE)—年初至今上漲18.1%;
  • SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)—年初至今上漲12.99%;
  • SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD)—年初至今上漲15.9%;
  • The 3D Printing ETF (NYSE:PRNT)—年初至今上漲42.04%。
  • 原文節錄

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