今天來分享一個近期個人看好的中線操作股票-$Skillz Inc(SKLZ)$  

想到體育,可能會想到$fuboTV Inc.(FUBO)$  

想到博弈,可能會想到$游戏驿站(GME)$  (有人歡喜有人愁的博弈【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz) )

想到手遊,可能會想到$腾讯控股(00700)$  $Unity Software Inc.(U)$  

那如果有一只股票能綜合上述3個要素呢?

如標題,Skillz集合了了3種吸金能力相當強的業務。

先簡單介紹下skillz,他就是一個大家都能下載的app。

【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz)

 

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基本上skillz的進行方式就是2個人進入了一個遊戲廳,然後各自給入場費。最終扣除了給遊戲開發者的費用以及平台費後,剩餘的錢就是由遊戲勝利者獲得。

例:玩家1,玩家2各自給了0.6美金(加起來1.2美金)

接下來其中的1.04美金會分給遊戲勝利者

剩下的0.16美金則會是skillz收取的費用

*GMV為gross merchandise volume的縮寫,意為成交總額。

【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz)資料來源:https://investors.skillz.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx

比較起書籍音樂電影,遊戲的市場可以說是相當大的。按照skillz的估算,可以達到149billion,而其中的78billion是由手遊所組成。而手遊的年複合增長率可達20%!

【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz)資料來源:https://investors.skillz.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx

對於這點我是完全認同的。手遊的發展趨勢已經是勢不可擋了。

2021年,多少人還在玩LOL,DOTA2,Counter strike?

但吃雞,王者榮耀,傳說對決這類型的遊戲卻已經迅速的攻陷了現今大部分青少年。

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手遊已經很狂了,我們都知道。

那手遊+現金博弈呢?

博弈產業由古至今歷久不衰,何況還加上了手遊的元素?給各位看看,下列的圖表顯示的是skillz上排名最吸金的遊戲。

沒錯!!!都是遊戲難度相對不高,簡單上手的遊戲(我特地下載來玩了。就...很簡單的益智遊戲)

但!

2020年!

skillz上面就有34款遊戲的GMV可以破1million?!你相信嗎居然這種遊戲可以帶來如此巨大的收益!

而且,skillz目前還在不斷的引進新的遊戲。若引進了類似吃雞這種遊戲,收益可想而知。

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寫到這裡可能有細心的小夥伴發現了

就是skillz做的東西其實技術含量不高,很容易被別的公司模仿,然後競爭者越來越多。

我一開始也是那麼覺得,所以只是小倉位買入。

直到2月4日出現了這個新聞

【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz)

沒錯!美國四大體育聯盟分別是

NFL,MLB,NBA,NHL

然後!NFL跟skillz 簽了一份多年遊戲協議,skillz表示期與NFL舉辦全球遊戲開發者挑戰賽

這根本是極大利好。

原本萌萌的益智類遊戲直接上升到NFL的層級。

要是哪天跟剩下3個聯盟簽協議了,收益無法想像。

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雖然skillz 目前還沒有正式盈利,但我個人相當看好他。

按照skillz的說法,他們預計2022年會實現盈利。

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下一個讓我對skillz更放心的就是ark對於skillz的操作

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資料來源:異界番茄

沒錯,ARKW近來也是有購買skillz,且在skillz與NFL簽署多年遊戲協議股價大漲後ARKW也還是持續在加倉。有女神加持,拿了也安心。

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接下來是技術層面的分析【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz) 

基本上skillz過去就因ARK效應所以股價不斷被太高

最近一次劇烈波動是在2月4日,skillz因為與NFL的合作將股價抬升,一舉跳空高開且收漲在38.99美金。

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一個跳空缺口橫空出現代表甚麼?代表接下來只要不回補這個缺口,股價依舊非常強勢啊!

目前股價是處於一個多頭排列的情況,整體來說還是處在一個上升區間。

原文節錄

$Skillz Inc(SKLZ)$  了解了下他家業務,就是在線競技賭博,skillz是平台也是莊家,開發者在skillz平台上開發小遊戲,玩家雙方下注cash打比賽,勝者拿走獎勵,平台抽成14%。

skillz就是大莊家啊,會根據玩家的競技水品匹配雙方參與者,50%的勝率,你不可能總贏,但每局都會被抽成。

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基本資料

公司名稱:

Skillz Inc

所屬市場:

NYSE

公司概況:

Skillz Inc.於2020年1月15日註冊成為特拉華州公司。他們創造了一個虛擬世界,在這里人們可以分享勝利的喜悅或失敗的痛苦,享受積極的競爭,完成偉大的成就和創造有價值的認可。這些互動性和高度社交性的體驗增強了該公司行業領先的平均用戶粘性。他們通過重新整合玩家和開發者的興趣來拓展手機遊戲市場。他們受益於消費者尋求在線和交互式娛樂體驗的強大趨勢,互動娛樂市場已經超過了電影、音樂和書籍市場。如今,該公司的平台上匯集了全世界27億的玩家超過1000萬遊戲開發者在製作自己的遊戲內容。

我下載了一些Skillz遊戲,透過對戰,可以贏得獎勵,獎勵是可以兌換現金或禮品的唷..........

 

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Skillz平台上都是棋牌或者休閒小遊戲,說白了就是賭博啊,這能不毒害青少年?企鵝爸爸跟他比都算是屬於正能量的【2021 美股投資】Ark女神基金新建倉股票(體育+博弈+手遊=Skillz) ,你說賭博能不上癮嗎,每天每用戶在線時長62分鐘,秒殺所有應用

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Skillz的商業模式

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預測數據和各大相關公司做數據對比,包括遊戲,SaaS,支付,賭博,社交。

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2020年3個Q的數據,收入%YoY在90以上,但Q3環比持平。

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巨大的體彩電競市場

電競行業有所有娛樂業最高增速的12%,其中移動端更高達20%。

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創新的生態模式

鏈接開發者與消費者的平台,為開發者提供開發環境和市場,為消費者組織巡迴競賽。收入模式更是創新,大部分回饋給開發者和獎勵競賽參與者。

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驚豔的增長和利潤率

複合增長率60%,毛利潤率95%,EBITTDA 30%, 這個數據DKNG也比不過呀,虎友們誰還能找一家超過它的公司呢?

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可擔當的高估值

公司上市35億估值是較好的。目前70億元,對應價格20. 對應2021的P/S 約19X,2022對應13X. 總體是比較高的。但是,對標DKNG目前204億元的估值,對應價格52元,對應2021的P/S 約23X,2022對應P/S17X來看,也還可以接受。加入DKNG的估值可以持續,那麼SKLZ就還有30-50%的上升空間。

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Skillz具備妖股的潛質,再加上Cathie Wood買入,短期能漲一波,長持的話還要再研究研究估值。切記不要追高!

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