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披薩——低溫發酵的麵團,純手工餅底,鋪上肉片和五顏六色的蔬菜,撒上乳白色的奶酪,咬上一口,麵餅焦酥可口,奶酪的香甜,遊蕩在唇齒之間(已經寫餓了)……

作為全球銷量最大的披薩公司,Domino $達美樂比薩(DPZ)$ 佔據著美國市場的最大份額,單從近十年的成長速度看,愣是追上了亞馬遜、Google這樣的科技公司,股價更是翻了30倍,簡直是“不講武德”!

跑得快,站得穩

1960年,年輕小伙托馬斯和自己的哥哥詹姆士花了500美元,買下一家披薩店,幾個月後,哥哥詹姆士不願意放棄自己在郵局的工作,所以弟弟托馬斯用一輛甲殼蟲汽車交換了哥哥一半的股份。

托馬斯年齡不大,頭腦很好,他發現很多顧客買了披薩都會帶回家和家人分吃,而不是在店裡就餐。這個發現讓他很興奮,原來送外賣不僅可以滿足大多數顧客的需求,也可以解決自己披薩店面積小的問題,簡直一箭雙雕。

快餐市場講求效率、性價比高,披薩相比於漢堡、薯條等其他快餐種類,披薩基本沒什麼優勢。原因很簡單,沒人願意吃涼掉的披薩。

1973年開始,達美樂推出了“超過半小時即免費”的服務,這是全球第一次配送保證,雖然這項保證後來因為不計代價的準時送達而被叫停,但達美樂的披薩配送已經深入人心。

為了保證披薩能夠盡快送到顧客受眾,達美樂的門市擴張也是採用成本較低的加盟方式,選址的要求只有一個——十分鐘內完成周圍大部分訂單配送。

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送披薩的IT公司

2004年,達美樂在結束了長達40年的私營之後,準備進行IPO募集資金,用來償還9億美元的債務。然而像徵新時代的互聯網,當時泡沫破裂都已經三年了,達美樂這家傳統企業似乎來得有些太晚了。

機會出現在2007年,此時的達美樂僅在美國的營收就達到了22億美元,面對必勝客的激烈競爭,仍然讓達美樂絲毫不敢鬆懈。為了先對方一步搶奪市場,達美樂公司開始支持在線訂購。

不用通過另一個人,就可以直接下單,不僅滿足“社恐”人士的需求,還能降低時間和人力成本,又是一箭雙雕。

時代一小步,人類一大步。

作為第一家推出在線訂餐服務的公司,達美樂為無數宅男宅女提供了躺在床上訂餐的可能,拯救萬千人類與飢餓之中,good。

如今的達美樂,不僅支持電腦、手機、平板、智能手錶等應用程序下單,還支持短信、福特汽車聲控系統、智能電視、亞馬遜的語音識別,甚至使用推特賬號發文就能發送訂單。

無論你是坐著、躺著、攤著、開車、看電視,全方位滿足你吃披薩的願望。

2015年,達美樂推出了一款披薩車,食品直接在車裡加工,只要用戶下單,達美樂就能迅速把披薩送到你的手上。除了披薩車外,還有配有披薩ATM機,下單之後,可以直接到街上的機器人裡領取你的披薩,簡直創意滿分。

護城河

價值投資裡,往往在分析公司時,總會提到一個詞,叫“護城河”。企業的護城河,就是企業的競爭優勢,顧客是否願意為公司付出超成本價的價格。

餐飲類的股票的護城河一般都比較難以建立,因為用戶的“叛逃”成本太低。唯一贏得巴菲特青睞的,就是可口可樂。不過用老爺子自己的話說,可口可樂可以持續創造快樂。

肥宅快樂水官方蓋章

但是護城河還與人們的日常生活工作需要相關,越是偉大的公司,越能夠滿足人們的基本需求,比如亞馬遜、蘋果、沃爾瑪。

專門研究IPO的機構Ipreo曾經做過一次統計,2012-2015年間上市的12家餐飲企業平均漲幅高達48%,遠遠超出15.3%的IPO市場平均水平。

除了餐飲業的高速增長的利好,投資餐飲業還意味著不需要看一堆生澀又難懂的專業名詞,想投資哪一家,隨便找一家餐廳吃幾頓就相當於“實地調查”。

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喜憂參半的達美樂

受到疫情的影響,美國許多的商場和餐廳不得不短暫關閉,達美樂也不例外。但根據公司第三季度的財報表示,雖然達美樂關閉了國際部分門店,但是線上訂單激增,銷售額上漲了17.5%,創下上市以來的最高業績。

然而銷售額的上漲,並沒有帶來利潤的上升。一是公司需要為員工支付更多的病假工資和福利,二是公司需要購買更多的清潔用品,三是奶酪價格上漲了。

沒錯,根據數據顯示,奶酪價格幾乎翻了一倍,這意味著披薩的成本增加。公司高管表示,只要疫情還在發生,公司的許多高成本也將持續。

不管是從疫情角度,還是從公司發展來看,中國都是達美樂進一步拓寬境外市場的關鍵。

原文節錄

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