【2021 美股投資】“社交健身鼻祖”Peloton七日大漲38%! 【2021 美股期權投資】美股期權(Option)(實戰期權策略)

不知朋友們有沒有這樣的時候。

每當下定決心要減肥,總有好心的朋友週末約你出去high。週一到週五吃蘿蔔白菜瘦下來的,總會在周末以同樣的方式補回來。

想要健身,走到健身房門口,看著銷售人員親切的笑臉,彷彿回到了回到了當年的那個下午,一樣的場景,一樣的笑臉,忍痛辦的健身卡去了沒兩次,就開始躺在家裡的抽屜裡吃灰。

如果有這樣一家公司,能夠讓你足不出戶就享受到健身房待遇,你會為它買單嗎?

咱們今天要介紹的,就是號稱家庭健身界的奈飛——Peloton $Peloton Interactive, Inc.(PTON)$ 

公司簡介

簡單來說,它是一個互動健身平台,主要產品是高端運動器械,比如跑步機、動感單車,搭配直播健身課程。根據官網上的介紹,器械設備的價格在2000美元左右,課程的月訂閱價格為39美元。

Peloton的聯合創始人兼CEO John Foley非常喜歡和朋友一起去健身房,但隨著工作量的不斷加大,他發現自己再也沒有時間去健身房了。“為什麼我們不能將健身房搬進家裡呢”?於是,鏘鏘鏘,2012年,Peloton誕生了。

最初的Peloton也是只想要只做軟件,但是John發現市面上大多數的硬件產品都有一個共同的特點,就是不夠酷,於是打算自己做硬件。可光有硬件不行啊,還得需要有軟件配合。所以幾位創始人決定乾脆兩頭一起抓,把硬件和軟件都做了。

Peloton特別酷的動感單車

到了今天,Peloton除了生產和銷售動感單車和跑步機之外,還同時為用戶提供高檔的直播健身課程,有點類似家庭健身領域的奈飛加蘋果。

2019年9月,Peloton在納斯達克證券交易所正式上市,發行價為29美元。如今的Peloton總市值已經達到400億美元。

公司經營模式

公司的經營模式很簡單,大部分的收入來自出售高端跑步機和動感單車等健身產品,此外還有用戶的每月付費課程的訂閱費。

在硬件上,Peloton不斷在原有版圖上不斷優化自己的產品,在跑步機和動感單車上配置了高清觸摸屏,保持聯網功能,讓用戶隨時可以參與到直播課程或者觀看課後回放。

在課程內容製作上,公司收購了一部分內容製作公司,新增了一系列的動感單車課程,並且用戶可以直接通過Roku、Apple TV等平台觀看。除了動感單車,還有許多其他類型的課程可供用戶選擇,包括瑜伽、有氧運動、冥想、槓鈴等。

2020年,突如其來的疫情爆發,拖垮了大批公司,而Peloton確實幸運兒,不僅沒有受疫情拖累,反而逆風翻盤,迎來了自己創立以來最大的轉機。

年收入增長

根據公司第三季度的財報顯示,截至到2020年9月20日,公司擁有會員人數達到360萬,訂閱量達133萬,比同時期增長133%,健身產品的收入在過去三個月增加了273.9%,在該季度各項業務綜合收入超過7億美元。

公司在2020財年第四季度首次實現了盈利,淨收入約為9000萬美元,毛利率達到了47.6%。

暴漲下的危機

1、疫情的催化作用

Peloton動感單車售價超過2000美元,但是由於病毒爆發,健身房和體育館接連關閉,導致更多人在家裡鍛煉,因此訂閱費幾乎翻了一倍,9月,公司將自行車的價格降到了1895美元。

有分析師表示,價格對銷售量的影響較大,許多受訪者在價格較低時,對Peloton動感單車和跑步機的興趣較大。

並且隨著市場需求增加,銷售量劇增,Peloton的設備交付時間也會延時。雖然Pelton有望在下個年度保持100%的增長,但是這種增長是以犧牲利潤為代價的,並且會將動感單車的交付時間延長到10週以上。

這也意味著,一些客戶可能將訂單轉到競品。

2、產品行業特點

雖然Peloton有健身界奈飛的名聲,但Peloton的CEO曾公開表示,本公司和Netflix最大的區別,就是擁有奈飛沒有的東西——硬件。

但實際上,高端健身器械的交易頻率是比較低的,很多時候的購買時一次性的。其次,兩者在訂閱模式上也有區別。

想像一下,如果讓你選擇,週末是要躺在床上追劇呢?還是到健身房揮汗如雨呢?(我肯定是要選擇先到健身房揮汗如雨再躺在床上追劇)  

言歸正傳,使用Netflix追劇,續訂是一件很簡單的事情,但是在Peloton續訂卻相反,堅持鍛煉是一件困難的事情,選擇不續訂變得很簡單。

3、市場競爭

雖然Peloton在家庭健身方面有“同類最佳”的美譽,但這個賽道並不是只有這一家參賽選手。

說起家用健身設備,不得不提起另一家NordicTrack。與Peloton的最低定價1599美元相比,NordicTrack的動感單車起步價僅為799美元,跑步機的定價為1299美元。

來自競爭對手NordicTrack的打擊幾乎無處不在,在健身課程訂閱上,凡是購買NordicTrack的用戶,可以免費使用他們的課程一年。

另外傳統健身房雖然在大流行中受影響較大,但並不意味著他們就完全放棄競爭,例如以走高端路線聞名的健身房Equinox推出了自己的健身課程,價格與Peloton相同。

所以儘管在疫情和營銷等共同作用下,Peloton在品牌中享有最高聲譽,但是在硬件和訂閱方面,仍要面對來自對手的低價競爭。

原文節錄

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