【2021 美股投資】超級巨星Square (SQ),2021年仍繼續飆漲嗎!? 【2021 美股投資】美股市場"變幻莫測",這幾支值得長期持有

今年的美股市場中,我買入了很多贏家——其中一些在2020年的漲幅達到了三位數。在我職業生涯的早期,我就認識到,通常最好是買入更多成功的股票,而不是賣出以獲利。我計劃對過去一年我的五個表現最好的股票繼續採取這樣的做法: $Etsy, Inc.(ETSY)$  Etsy(NASDAQ:Etsy)、$Square, Inc(SQ)$  Square(NYSE:SQ )、$Redfin Corp(RDFN)$  Redfin(NASDAQ:RDFN)、Appian(NASDAQ:APPN)和The Trade Desk (NASDAQ:TTD)。以下是為什麼。

背景

根據傳統估值標準,我今年表現最好的這5項投資都將被視為“昂貴”,儘管這種情況已經持續了一段時間。在經歷了過去一年的狂飆之後,或許清算的日子即將來臨。我沒意見。除非我最初買入的理由消失(或者一隻股票的價值遠遠超過我投資組合價值的5%),否則我將繼續在股價不可避免的下跌時買入更多股票。

而且,我不會把所有的雞蛋放在一個籃子裡。我的投資組合中有近70只個股,這是我在今年春季疫情封鎖期間瘋狂購買小盤股的結果。隨著時間的推移,失敗者將被削減,重新專注於最好中的最好。這篇文章就是這種重新評估的結果。

不管你的個人策略是什麼,我相信專注於長期贏家的公司是最好的路線。在經歷了最令人難忘的一年之後,多年來打破現狀的舞台已經準備好了,我認為這五家公司將繼續受益。

數字支付和電子商務的增長還遠未耗盡

2020年還有兩週時間,Etsy、Square和Redfin的股價今年以來分別上漲了330%、270%和260%。由於亞馬遜的努力,電子商務不僅成為了主流,而且開始深入到經濟的各個領域。這就是為什麼我一直持有並打算在這三支股票中買入更多的原因。

我認為Etsy和Square都是押注於小型企業和企業家,這些企業歷來難以與大型零售商競爭。但是,幫助這些小型企業接觸在線受眾、接受他們的付款以及管理交付的技術已經取得了相當大的進步。日常零售購物有多種選擇,我認為Etsy和Square這樣的電子商務和支付平台將從中獲益良多。Etsy仍然是一個規模相對較小的參與者,市值只有240億美元。在一個零售銷售額以每年數万億美元計的世界裡,Etsy幾乎不會出現在地圖上。Square的市值為1050億美元,也是如此。與PayPal(NASDAQ:PYPL)、萬事達(NYSE:MA)和Visa(NYSE:V)等同行相比,Square的規模只是九牛一毛,而且它還打算顛覆更廣泛的金融服務和銀行業。

還有Redfin,它體現了電子商務是如何開始顛覆改變生活的大預算購買方式的。隨著**疫情爆發後美國人的搬家流動,在線房地產市場和前沿經紀商今年蓬勃發展。Redfin的結果尤其令人印象深刻,因為可供出售的房屋供應如此短缺。儘管如此,消費者還是會轉向互聯網尋找新的居住地,我認為這一趨勢不會很快消失。這對規模很小的Redfin來說是個好兆頭,截至本文撰寫時,它的市值只有78億美元。

人工智能和自動化:大流行後的新需要

多年來,我一直是Appian公司的一名耐心且快樂的股東,但2020年是這家低代碼軟件開發平台的遊戲規則改變期。今年年初,該公司首次收購了一家人工智能軟件自動化公司。考慮到有那麼多組織在技術更新方面落後於潮流,這一收購可能尤其具有先見之明。儘管與新客戶簽訂協議面臨一些挑戰,但今年前9個月,Appian的服務訂閱量增長了31%。

公平地說,Appian股票300%的漲幅很可能是因為一些投資者意識到這是一個合法的技術專家。沒有人知道股價的大幅上漲是否會持續下去。雖然該股取得了飛躍,Appian仍然距離110億美元的市值只有一步之遙,儘管它的業務正在強勁發展。如果價格在下跌一點,我就會變成這個人工智能和自動化領域新興領軍企業的貪婪買家。

類似的事情也可能發生在The Trade Desk 。今年年初,儘管數字廣告客戶在今年春天給該公司踩了剎車,但其股價仍上漲了約260%,市值也因此達到了440億美元。但它也只是龐大且仍在增長的數字廣告行業的一小部分(據估計,僅美國今年的數字廣告規模就達到1,300億美元)。在未來幾年,電視、廣播和幾乎所有可以想像到的營銷方式都將轉移到互聯網上,The Trade Desk和它的對手Magnite(NASDAQ:MGNI)都有巨大的潛力。

當然,應該提到的是,這五支股票都“昂貴”。Appian仍處於虧損狀態,其他四家將其產生的大量現金投入到自己的業務中,以促進進一步增長。我這五隻股的策略並不適合所有人,因為它們可能會產生很大的股價波動,這與它們每個業務的增長勢頭相關。

然而,世界正在迅速變化,Etsy、Square、Redfin、Appian和Trade Desk的未來看起來是光明的。這是史詩般的一年,但我對他們未來十年的前景保持樂觀。因此,我一直在觀望,希望能多買一些。

原文節錄

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