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如果說A股打新像買彩票,港股打新是多勞多得,那在美股參與IPO可能就是一件後發製人的事。

在今年市場大落大起的市最不缺的就是流動性,也因此造就了另一場IPO盛宴。從募資金額、上市數目,以及SPAC(空頭支票公司)IPO等多項數據來看,美股今年的IPO市場已經到達了2000年科技泡沫以來的頂峰。

美股IPO大多由大投行一手操辦,拿下的絕大多數份額被大量機構投資者瓜分,即便散戶雖然可以通過像老虎證券這樣的零售經紀商參與熱門的IPO打新,但份額與機構相比微乎其微。

而今年的美股新股市場,除了打新以外,市場給了投資者十足的機會,不少公司即便在第一日上市之后買入也有翻倍的收益。

通過市值規模、動態回報、公司前景、社區熱度等多個角度,我們為大家總結了今年美股市場10大IPO。(價格和漲幅截止12月22日收盤)

 


Airbnb(愛彼迎)

  • 代碼:$(ABNB)$(NasdaqGS)
  • 國家:美國
  • 板塊:可選消費
  • 行業:酒店度假與遊輪
  • IPO日期:12月10日
  • IPO價格:68 美元
  • 上市以來最高價:174.97美元
  • 機構持倉:599.6萬股(12月19日)
  • 募資規模:34.9億美元
  • 總市值:981億美元
  • 首日開盤漲幅:114.71%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):11.77%

Airbnb運營著全球最大的民宿平台,是2010年以來矽谷最大的獨角獸。在它的平台上,房東可以為住客提供住宿和體驗,遍布220多個國家和地區的大約10萬多個城市。至2020年9月30日,其超過400萬房東擁有740萬個房屋和體驗房源,其中560萬為活躍房源。

老虎社區用戶觀點:

@古哥聊美股認為,Airbnb雖然不盈利,但自2016年以來,該公司的自由現金流為正。今年因為疫情被錘的夠嗆,後市潛力無限。

@納斯達克女神經認為共享住宿如何擺脫“灰色地帶”以及經濟放緩下該行業如何繼續保持快速發展是重要的面臨兩個不確定因素。

Snowflake

  • 代碼:$(SNOW)$(NYSE)
  • 國家:美國
  • 板塊:信息科技
  • 行業:互聯網服務於基礎設施
  • IPO日期:9月15日
  • IPO價格:120 美元
  • 上市以來最高價:429 美元
  • 機構持倉:7137.2萬股(12月19日)
  • 募資規模:38.6億美元
  • 總市值:990.4億美元
  • 首日開盤漲幅:104.17%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):39.24%

Snowflake放棄傳統數據倉庫架構,創造性的提出DaaS(Data-warehouse-as-a-Service)概念,將存儲和計算徹底分離,從本質上解決傳統架構系統架構易崩潰、高頻讀寫難、數據複製與遷移難等諸多問題,成為數據倉的發展主流。它的Cloud Data Platform是為Data Cloud提供動力的創新技術。可以解決的痛點包括:數據孤島、數據分析的速度和維護、數據分析的速度和成本。Snowflake是典型的高增長、高消耗的互聯網成長企業。參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):39.25%

老虎社區用戶觀點:

@青島老王認為,Snowflake的好處有三:1)以較低的價格批發各家的雲基礎設施;2)防止雲廠商綁定;3)用戶無需安裝與運維,訂閱即使用。同時,有兩種方式實現網絡效應,也具有一定的規模效應。

@權勝Lbf認為,Snowflake的LTV/CAC在每個季度都在3.0以上,說明在獲取新客戶方面有實力,但現在卻處於下降趨勢,不過這似乎與疫情大流行有關,公司的40法則也保持優秀。

DoorDash

  • 代碼:$(DASH)$(NYSE)
  • 國家:美國
  • 板塊:可選消費
  • 行業:互聯網營銷和零售
  • IPO日期:12月8日
  • IPO價格:102 美元
  • 上市以來最高價:195.5美元
  • 機構持倉:14800萬股(12月19日)
  • 募資規模:33.6億美元
  • 總市值:509.0億美元
  • 首日開盤漲幅:104.17%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):-13.85%

不少人稱DoorDash" 抄襲"了美團和餓了麼的商業模式,從而獲得了北美外賣界霸主的位置。而該公司建立了自己的本地物流平台,以滿足這三個主要選區的需求,並使每筆訂單變得更加智能和高效。Doordash在不到一年時間就佔據了全美約一半的市場份額,雖疫情帶來的利好因素功不可沒,但也在一定程度上證明北美並非外賣"荒漠"。

老虎社區用戶觀點:

@矽谷洞察認為,外賣在美國不是一門新生意。DoorDash的競爭優勢有1.抽成比競品低10個百分點,餐館數量多,2.增長和產品體驗做得好,迭代快,3.客單價高。

然而,香櫞認為,DoorDash市值是銷售額的19倍,而普通外賣公司的市值是銷售額的3倍至6倍,DoorDash是目前世界上最貴的食品配送公司。

Palantir

  • 代碼:$(PLTR)$(NYSE)
  • 國家:美國
  • 板塊:信息科技
  • 行業:互聯網營銷和零售
  • DPO日期:9月30日
  • 上市以來最高價33.5美元
  • 機構持倉:30280萬股(12月19日)
  • 募資規模:15+億美元
  • 總市值:488.5億美元
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):180.4%

Palantir是為數不多的非IPO而直接上市(DPO)的公司之一,公司開始為美國情報部門開發軟件,以協助反恐調查和行動。最出名的案件是協助抓捕了本拉登。後來,公司開始與商業企業合作。公司上市前期市值變化並不大,而從11月以來,漲幅已經超過150%。該股目前也是明星科技股之一。

老虎社區用戶觀點:

@小許二三事認為,Palantir是一隻“亂世出英雄”的潛力股,但嚴重依賴政府訂單,始終是Palantir的一個定時炸彈。公司頭部的20個客戶,與公司的平均合作年限達到6.6年,且並沒有銷售部門,全公司都是工程師,實現了碎片數據亦能完善推導精準結論的技術。

@Ericaaaaaa認為,對於Palantir的擔憂,主要是關於管理層政見,公司財報難看,以及股票解禁時拋售行為對高股價會造成壓力的三個方面。

@14億少女的夢認為,Palantir在大數據分析方面擁有改變遊戲規則的技術,收入增長正在加速,利潤率正在擴大,且該公司有能力增加每位用戶的收入並贏得更多的客戶。

Warners Music (華納音樂)

  • 代碼:$(WMG)$(NasdaqGS)
  • 國家:美國
  • 板塊:通訊服務
  • 行業:電影和娛樂
  • IPO日期:6月3日
  • IPO價格:25 美元
  • 上市以來最高價:39.19美元
  • 機構持倉:9550萬股(12月19日)
  • 募資規模:22.1億美元
  • 總市值:191.3億美元
  • 首日開盤漲幅:8%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):39.26%

華納音樂是全球領先的音樂娛樂公司之一,是著名的標誌性唱片公司家族。旗下唱片藝人包括麥當娜、Cher、Ed Sheeran、Bruno Mars、Dua Lipa、Coldplay等。

老虎社區用戶觀點:

@東西文娛認為,流媒體的興起讓音樂市場迎來了復甦,由此帶動了華納音樂的收入在近三年均實現了上揚。當前, Apple與Spotify對華納音樂的收入貢獻達到了27%,數字業務收入佔總收入的比例已經達到60%。但流媒體為低迷的音樂市場帶來新的生機之餘,音樂行業的格局也正發生微妙的變化。

@美股研究社認為,華納音樂擁有非常強大的唱片公司和音樂發行權組合,由於流媒體平台的迅速發展,可能會繼續保持積極勢頭。

UNITY SOFTWARE INC

  • 代碼:$(U)$(NYSE)
  • 國家:美國
  • 板塊:信息科技
  • 行業:應用軟件
  • IPO日期:9月17日
  • IPO價格:52 美元
  • 上市以來最高價:173.59美元
  • 機構持倉:19660萬股(12月19日)
  • 募資規模:13 億美元
  • 總市值:447.8億美元
  • 首日開盤漲幅:50.4%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):129.72%

UNITY是創建和操作交互式實時3D內容的全球領先平台。

老虎社區用戶觀點:

@楊星榆認為,Unity是創建和操作交互式實時3D內容的全球領先平台,實時3D系統其實用於很多地方,比如醫生手術,以及影視,或者汽車行業以及航空行業都會涉及到,是遊戲界的特斯拉。

@Eventide認為,Unity的走勢的預測是很簡單的一件事情,只需要根據他們研發的情況就可以加以判斷,不要看他們官方說的是什麼而是看他們在做什麼,對Unity價格的判斷是長期看漲,但是這類型的公司是很難看到上躥下跳的,對長期投資人而言是一個很好的選項。

Royalty Pharma

  • 代碼:$(RPRX)$(NasdaqGS)
  • 國家:美國
  • 板塊:醫療保健
  • 行業:製藥
  • IPO日期:6月15日
  • IPO價格:28 美元
  • 上市以來最高價:56.5美元
  • 機構持倉:21190萬股(12月19日)
  • 募資規模:25 億美元
  • 總市值:283.3億美元
  • 首日開盤漲幅:57.14%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):9.81%

生物製藥特許權使用費的最大買家,並且是生物製藥行業創新的主要資助者。自1996年成立以來,該公司一直是特許權使用費市場的先驅,與來自學術機構,研究醫院和非營利組織的創新者(通過中小型生物技術公司到全球領先的製藥公司)合作。該公司收集了一系列特許權使用費,使他們有權直接基於許多行業領先療法的頂線銷售進行付款,包括Imbruvica,Januvia,Kalydeco,Trikafta,Truvada,Tysabri和Xtandi。該公司直接或間接地為生物製藥行業中的創新提供資金,當他們與公司合作共同資助後期臨床試驗和新產品上市以換取未來的特許權使用費時,以及當他們從原始創新者那裡獲得現有的特許權使用費時,就間接地為生物製藥行業的創新提供資金。

C3.ai

  • 代碼:$(AI)$(NYSE)
  • 國家:美國
  • 板塊:信息科技
  • 行業:應用軟件
  • IPO日期:12月8日
  • IPO價格:42 美元
  • 上市以來最高價:179美元
  • 機構持倉:1620萬股(12月19日)
  • 募資規模:6.5 億美元
  • 總市值:158.0億美元
  • 首日開盤漲幅:138.1%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):77.47%

C3.ai, Inc.是一家企業AI軟件公司。該公司提供兩個主要的軟件解決方案系列:1. C3 AI Suite是其核心技術,是一個全面的應用程序開發和運行時環境,旨在允許客戶快速設計,開發和部署任何類型的Enterprise AI應用程序。2.使用C3 AI Suite構建的C3 AI應用程序包括一個龐大且不斷增長的行業特定和特定於應用程序的交鑰匙AI解決方案系列,可以立即安裝和部署。

老虎社區用戶觀點:

@哆啦Ella認為,ai是無價的!大愛無疆!

@股姐Jessica認為,矽谷的企業級領域創業者,沒聽說過Siebel名字的可能性很低,現年已67歲了,仍擔任C3.ai董事長、CEO職務。C3.ai雖然客戶確實不多,但都是相關領域內的龍頭。

Wish.com (ContextLogic)

  • 代碼:$(WISH)$(NasdaqGS)
  • 國家:美國
  • 板塊:可選消費
  • 行業:互聯網營銷和零售
  • IPO日期:12月15日
  • IPO價格:24美元
  • 上市以來最高價:24.75美元
  • 機構持倉:23720 萬股(12月19日)
  • 募資規模:11.04億美元
  • 總市值:135.9億美元
  • 首日開盤漲幅:-5.21%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):-2.46%

Wish是北美最大的電子購物平台之一,主要針對廉價商品。其提供基於移動優先和基於發現的購物體驗,該購物體驗可根據用戶的偏好將商家的產品與用戶聯繫起來。一直保持的商品價格優勢,也讓它成為近10年來最受關注最大的獨角獸之一。這一特性,也讓投資對其與“拼多多”進行橫向對比。

老虎社區用戶觀點:

@何安迪認為,沉市場無疑已成為電商們的“兵家必爭之地”,但是假貨風波、政策影響帶來的影響很大。

@溫良恭認為wish基因比拼多多好,再說一下物流如果美國物流經過優化改進它一定比中國好。

JFrog

  • 代碼:$(FROG)$(NasdaqGS)
  • 國家:以色列
  • 板塊:信息科技
  • 行業:軟件系統
  • IPO日期:9月16日
  • IPO價格:44 美元
  • 上市以來最高價:95.2美元
  • 機構持倉:2790萬股(12月19日)
  • 募資規模:5.09 億美元
  • 總市值:62.1億美元
  • 首日開盤漲幅:61.98%
  • 首日參與至今獲得的收益(IPO開盤價至今漲幅):-5.26%

JFrog提供了一種端到端、混合通用的DevOps平台來實現CSRM。其領先的CSRM平台使組織能夠在任何系統上持續交付軟件更新。

原文節錄

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