【2020 美股投資】最為神秘的AI科技公司Palantir紐交所上市交易,上市首日漲41% 【2020 美股ETF基金投資】股市動盪中的利器--拿遍美股ETF大獎的“緩衝型”ETF

科技行業是一個門檻很高,高科技聚集的行業,離普通投資者的生活比較遠,這也是為什麼奉行“永遠不要投資你不了解的業務”的巴菲特很少投資科技類公司。但壟斷類的科技類公司毫無疑問都是“天之驕子”,掙錢更加容易。雖然壟斷難以建立,但一旦建立起壟斷,對應的企業大概率能夠持續穩定地盈利。我們耳熟能詳的阿里$阿里巴巴(BABA)$、騰訊$騰訊控股(00700)$,谷歌$谷歌(GOOG)$、亞馬遜$亞馬遜(AMZN)$,它們的客戶群體已經形成了很難改變的消費習慣,給這些企業帶來源源不斷而又可觀的利潤。

 

科技股從2018年底之後就一直大漲,近期國際經濟波動環境下,科技股也容易大漲大落,單一的股票淨值起伏之大,讓人隨時都會想跑路。但經濟變化是一個相當長時間的歷史性過程,把握住機會勝過完美錯過。相比買風險較大的科技個股,科技行業的基金或許是一個更好的選擇,既能分散單一個股的風險,又能抓住行業快速發展的紅利。

今天就給大家推荐一個科技行業的基金:貝萊德世界科技基金A2。

其成立於1995年3月,運行至今已有25年的歷史,正如其名,貝萊德世界科技基金A2聚焦全球的高新技術行業,把握時代發展的前沿,涵蓋了全球的知名科技、信息和互聯網等優質企業,如:蘋果$蘋果(AAPL)$,阿里巴巴$阿里巴巴-SW(09988)$等。軟件服務和半導體這兩個行業,佔據總持倉的50%以上!2020年疫情以來,世界格局進一步分化,人類文明進一步向科技傾斜,線上活動的優勢愈發凸顯。截至2020年8月底,本基金全年收益已高達54.76%!

 

貝萊德世界科技基金VS 富蘭克林科技基金

今天介紹貝萊德世界科技基金A2的同時,我們也來客觀地對比一下二者。$貝萊德世界科技基金A2(LU0056508442)$  $富蘭克林科技股A(LU0109392836)$ 

一、從基金費率來看:

貝萊德世界科技基金A2年化管理費率為1.5%,富蘭克林科技股基金管理費率稍低一些為1%。

二、從基金規模來看:

二者都是“巨型”基金,資產規模都非常大。貝萊德世界科技基金A2資產規模約71.7億美元,稍高於富蘭克林科技股基金的資產規模67.6億美元。

三、從過往業績來看:

數據來源:彭博,數據時間:2008年8月-2020年8月

數據來源:彭博,數據時間:2008年9月-2020年8月

從2008年9月至2020年8月,貝萊德世界科技基金A2年化複合收益率16.01%,總回報494%;富蘭克林科技股基金年化複合收益率16.45%,總回報522.01%。相比之下,富蘭克林科技基金的收益略勝一籌。從風險和回撤上看,貝萊德世界科技基金A2年化波動率20.33%,富蘭克林科技股基金的年化波動率19.26%,二者風險相近。

與世界信息科技指數相比,二者的總回報和回撤均優於指數。貝萊德世界科技基金年初至今收益接近55%,勝過富蘭克林科技股基金的45%,也大幅跑贏指數。

數據來源:彭博,數據時間:2020年1月至2020年9月

四、從持倉的分佈來看

(1)在國家地區分佈上:

科技是歷史的槓桿,是世界霸權更迭的根源,是大國崛起的支點。美國在科技技術版圖中佔有強大的一席,但近年中國的科技實力也在快速而醒目地崛起,在通訊設備、集成電路、互聯網金融等部分重要領域則開始取得關鍵進展和優勢。相比富蘭克林科技股基金逾80%集中持倉美國地區的科技公司,貝萊德世界科技基金A2在國家持倉分佈上更加均衡,約58%部分的持倉美國地區科技公司,還有13%持倉中國地區科技公司,在歐洲、亞洲地區的持倉配置都更加分散。

數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日

(2)從持倉來看:

從持倉細分行業方面來看,貝萊德世界科技基金A2配置科技行業的細分行業相對分散,其中信息技術行業佔比61.11%,非日常生活消費品佔比17.31%,通信服務佔比約14 %。而富蘭克林科技股基金中信息技術行業持倉更集中,約佔70.32%,其次是非日常生活消費品佔比12.63%,通信服務佔比不足10%。

數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日

前十大持倉的對比中,也可以看到許多相似的影子。比如,蘋果、微軟、阿里巴巴、亞馬遜、Saleseforce $Salesforce(CRM)$這些巨頭公司在兩個基金中均佔據了舉足輕重的地位。不過相比之下,貝萊德世界科技基金A2納入了更多比例在美國上市的強勢科技股,如微軟,特斯拉$特斯拉(TSLA)$也出現在top3的持倉中。

數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日

總結:

整體來看,這兩個基金從資產規模、業績表現還有個股持倉都比較相近,但細微來看也有一些差別。如果看好中國地區科技公司的發展,想更分散配置全球的優質科技公司,那麼配置中國科技股比例更多、地區配比更分散的貝萊德世界科技基金A2是更好的選擇。

如果追求更低的管理費,更集中的美國科技巨頭公司,那麼富蘭克林科技股基金或許更適合。

原文節錄

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