【2020 美股投資】Nike線上銷售額激增,股價創下歷史新高! 【2020 美股投資】如何在市場劇烈波動中利用期權來鎖定盈利

$JFrog Ltd(FROG)$是一家云服務公司,提供管理軟件更新的平台。JFrog在上周成功上市,IPO當天股價飆升至近65美元,週二股價大漲近16%,使公司市值超過68億美元。IPO後的流行為JFrog的初始投資者帶來了可觀的收益,但是在現有基礎上Jfrog仍然值得入手嗎?

JFrog是做什麼的?

JFrog成立於2008年,通過單一的儲存位置,用戶可以更快地工作,不用再花氣力通過各種儲存器將代碼轉化為二進制代碼。

JFrog的核心產品Artifactory將軟件更新存儲在通用平台上,從而可以在“任何系統”之間發布連續的軟件更新。

因為知道電子產品生命週期短,而artifactory一般只在產品使用過程中起作用,所以有必要在一開始就採取行動。當一個開發者編寫一個新的App時,他們可以使用任意一種源代碼,比如Java、Python或其他無數種編程語言。這些編碼是可讀的,這些語言和結構是可破譯的。

簡單來說,就目前的情況來看,像JFrog這樣的服務商對於科技領域來說是不可或缺的,大量的編碼都需要根據App和程序的更新而同步更新,而且這種更新通常都是大規模,所以幾乎沒有一種辦法可以來管理這種混亂的情況。

然而在20年前,二進制編碼都是按月更新或者是按季度更新的,再往前十年,更新速度也不是很快。但是現在,更新速度是按天計算的,隨著編碼的不斷發展,出現了越來越多的新變化,想要管理這些編碼,則需要跟踪管理世界上各個不同的地方,這幾乎是不可能完成的的任務。

類似於Docker這樣的遊戲製造商對這個行業的影響是巨大的,隨著遊戲的不斷升級,每天都會更新成百上千的新二進制編碼。其中一個最艱鉅的挑戰就是跟踪管理這些編碼,還要搞清楚這些編碼究竟應該怎麼區分。

這就是像JFrog這樣的artifactory儲存服務公司可以涉獵的範圍,他們可以作為儲存二進制代碼的固定場所。而且,他們還可以添加獨特的meta數據進去,這樣就可以自動幫助用戶過濾掉大量多餘的二進制編碼,還可以幫助他們找到正確的版本。在這種情況下,用戶無需轉碼,只要用他們的Antifactory 查詢語言,就可以解決一切煩惱。

在公司發展和研發新技術的過程中,Jfrog的顧客起了至關重要的推動作用。公司的用戶都在不斷利用多種技來幫助他們研發新產品,這使得這個全球性的平台成為他們與用戶交流的必需品。

通過單一的儲存位置,程序員用戶現在可以更快地工作,而且可以節約時間,不用再花氣力通過各種儲存器將代碼轉化為二進制代碼。

JFrog增長有多快?

JFrog截至6月底為大約5,800個組織提供服務,高於2019年底的5,600個組織,其中包括財富500強中的75%,JFrog的收入去年增長了65%,達到1.047億美元,而去年同期又增長了50%, 2020年上半年為6,930萬美元。

該公司仍然沒有盈利,但其淨虧損從2018年的2600萬美元縮小至2019年的540萬美元。在2020年的前六個月,其淨虧損再次從210萬美元縮小至40萬美元,JFrog很有可能會在2021年扭虧為盈。

這些數字是令人鼓舞的,但JFrog警告說,隨著產品的改進,客戶群的擴大以及銷售和市場營銷工作的增加,“在可預見的將來,其運營費用將大大增加”。

JFrog過去12個月的淨保留率-衡量其保留老客戶,吸引新客戶和交叉銷售新服務的能力-也從2019年底的142%下降到年底的139% 2020年第二季度。

它把這種下降歸因於大流行,大流行使企業停業並推遲了軟件升級,它預計這一速度在短期內將繼續下滑。儘管如此,淨保留率超過100%已經令人印象深刻,這表明JFrog的平台牢牢鎖定了其客戶。

另一個問題是JFrog的年度經常性收入(ARR)。到2020年第一季度和第二季度,其ARR分別增長了56%和45%但兩者的增速均低於去年同期。JFrog指出,**危機導致整個第二季度來自現有和新客戶的新ARR的增長都“大幅下降”。

用戶也是強大的競爭對手

JFrog的Artifactory的雕刻出在擁擠的企業軟件市場高增長的利基,Jfrog的用戶包括亞馬遜、谷歌、臉書、Spotify、優步和Netflix。但它面臨著來自巨頭們的挑戰,例如IBM的的Red Hat,亞馬遜的AWS(亞馬遜網絡服務) ,微軟的的DevOps與GitHub上,和谷歌云平台都是Jfrog的對手。

所有這些競爭對手在其更廣泛的基於雲的服務套件中都提供了類似的軟件更新工具。亞馬遜,微軟和谷歌可以利用其在公共雲基礎設施市場上的優勢,將新客戶從JFrog撤離。IBM將在新任首席執行官的領導下擴大其混合雲業務,也可能將紅帽的OpenShift推廣為可行的替代方案。

JFrog的Artifactory與所有這些平台兼容,但它承認其更大的雲競爭對手可以“以阻止客戶購買​​我們產品的方式利用這些資源來獲得業務”。

最大的缺點就是貴

一些投資者可能聲稱,對於高增長股票而言,估值並不重要。但是,JFrog的市值為68億美元,如今其股價是去年銷售額的66倍。即使JFrog在2020財年的收入再增長50%,其交易價格仍將是今年銷售額的45倍。

換個角度看,預計今年將實現286%的銷售增長的$Zoom(ZM)$已經被認為非常昂貴,是預期的49倍。

簡而言之,JFrog的價格在這些水平上都是完美的,任何弱點跡象(可能由於缺乏利潤,暴露於**以及大型科技公司的潛在競爭而出現)都可能導致其股價下跌。如果發生這種回調,JFrog值得仔細研究買入,畢竟公司距離扭虧為盈已經不遠,或許下個季度就會是Jfrog的關鍵轉折點。

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