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摘要:週四美國再次反彈的失業數據和隨後科技股的大漲,只是這一邏輯的最新例證。有分析指出,由於美國經濟復甦艱難,科技股依然是美股上漲的中心。

自3月份股市觸底以來,美國股市的有一條邏輯一直是清晰的:只要經濟數據顯示出疲軟的跡象,科技股就會大漲。

本週四,這一邏輯再次得到驗證。

週四,美國發布了令市場大跌眼鏡的失業數據,上週失業人數意外反彈,再次攀升至百萬人之上。數據發布後不久,美國科技股卻節節走高,納斯達克100指數上漲1.4%,ZOOM、居家健身器材商Peloton、奈飛等大漲,亞馬遜蘋果公司也大幅上揚。

然而標普500指數中的能源板塊跌幅則超2%,標普500指數漲幅僅為0.3%。

ClearBridge Investments的投資分析師Josh Jamner認為:

不論是周四的失業數據還是其他令市場失望的經濟數據,我們繼續看到,科技股依然是美股本輪上漲的中心。科技股的大漲同時也是一個很好的佐證,美國經濟的複蘇不會一帆風順。

週四公佈的失業數據表明,美國勞動力市場陷入困境,即便最壞的時候可能已經過去,但是美國經濟的複蘇可能是一個漫長的過程。

疫情讓美國人更依賴科技巨頭產品

日本瑞穗證券的分析師James Lee堅定看好以穀歌、亞馬遜為代表的科技股。他認為,疫情刺激了雲計算的需求,而谷歌和亞馬遜又是重要的雲計算技術提供商。

企業在雲遷移方面變得越來越緊迫,重點是數據庫管理,網絡安全性和自動化。來自金融服務和零售等核心垂直行業的需求有所增加。更重要的需求來自醫療,這一領域在雲計算方面一向落後,但由於疫情,遠程醫療和患者數據的數字化成為了非常急迫的需求。

除了雲技術,經過這一次疫情,市場發現,美國人對這四大科技巨頭的依賴程度如此之高:

亞馬遜和谷歌提供了線上購物的服務;蘋果和谷歌旗下的YouTube提供了娛樂服務;谷歌的搜索引擎不僅為人們提供最新資訊,還為人們答疑解惑;Facebook則在大家都在隔離期間,成為了重要的社交工具。更不必說蘋果和谷歌為智能手機提供的軟硬件服務。

美國范德堡大學的法學教授Rebecca Allensworth說:

疫情讓美國人在生活的各個層面更加依賴科技巨頭——購物、交流、娛樂等等,這也是讓科技巨頭形成對社會更強大掌控力的契機。

市場繼續熱捧科技股

在科技領域,許多公司都可能受益於長期低迷的經濟——並且,經濟低迷的狀態持續時間越長,這些公司的實力就越強。蘋果的市值本週突破了2萬億美元,成為美國歷史上第一個突破2萬億美元市值的公司。

納斯達克100指數週四創下新高。該指數今年以來已經上漲了31%,自6月以來已經創下了十幾次新高。

ETF投資者本月以來已將28億美元資金投入到科技類ETF中,科技類ETF成為所有以行業為投資中心的ETF基金中最受歡迎的。Invesco旗下的的QQQ將蘋果和亞馬遜列為其最大持股,其流入量近24億美元。

相比科技巨頭和熱門科技股,其他板塊的表現難如人意。在不及預期的失業數據發布後,許多受到疫​​情影響嚴重的公司持續走低,羅素2000中小型企業指數週四下跌0.5%。

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