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當美國人繼續因為疫情的因素被迫宅在家中時,這兩個季度以來,大批量的消費者持續不斷地在湧向家得寶勞氏。這很有趣,也不難理解,當你不能去辦公室上班,不能出國旅遊,也不能去各類娛樂場所,連電影院都關了的時候,你在家的時間多了,就有了更多的時間來為家庭進行各種重新裝修項目。

受益於這個趨勢,今年以來,家得寶(NYSE: HD )和勞氏(NYSE: LOW )的股價都累計上漲了逾28%,距離3月低點也已經大幅反彈。

家得寶、勞氏股價日線圖對比,來自英為財情Investing.com

投資機構Wedbush Securities在上週的一份報告中也強調了這個趨勢。分析師指出,旅行和其他娛樂支出的減少,促使了人們轉向改善住房條件的支出。

Wedbush Securities的分析師Seth Basham和Nathan Friedman指出,勞氏和家得寶這兩家家裝零售巨頭都在從疫情背景下的消費轉變中獲益。即使是在疫情較為嚴重的3-4月,它們仍然可以繼續營業,推出了在家營業的委託業務。

分析師還認為,5-6月,家得寶的銷售趨勢可能加速,儘管競爭對手的商店重新開張,但是在家辦公的房主仍在著手改善住房項目。與此同時,家得寶和勞氏到目前為止,似乎還沒有受到消費者信心驟降和失業率飆升的影響。而疫情的再次加重,可能會繼續延長人們宅家的時間,從而推動這一品類銷售的持續大幅增長。

在這樣的大趨勢下,家得寶和勞氏本週(18、19日)都將會公佈第二季度的財務報告。

1、勞氏

  • 公佈財報日期:8月19日週三

  • 預期營收:238.8億美元

  • 預期每股盈利:2.83美元/股

考慮到消費者在家居領域的投入激增,勞氏的股票回報率今年以來也水漲船高。在第一季度的兩位數增長後,公司更是超過了其最大的競爭對手家得寶,而在最新的財報中,投資者需要關注這樣的趨勢是否會延續。更重要的是,管理層對於公司下半年的展望如何。

首先,投資者需要檢查勞氏這一季度的銷售是否持續強勁。上一季度,公司的門店銷售增長了12%,超過了家得寶7%的增幅。

其次,在應對疫情危機期間,勞氏和家得寶都保持店面開放,這也意味著更高的防疫開支。投資者需要關注眼下,在疫情愈演愈烈的情況下,勞氏在額外的清潔、護理等方面的費用支出。

此外,當消費者轉向網上購物和當日達服務時,供應鏈也面臨挑戰。勞氏此前克服這些挑戰,在上個季度實現了強勁的盈利增長。第二季度這一趨勢如果放緩或者逆轉,都會影響公司的股價漲勢。

最後,關注勞氏對於其後市業績的預測。此前該公司的競爭對手家得寶曾經警告投資者,預計2020年的營業利潤率將會下降。勞氏週三可能會作出類似的預測。公司的首席執行官Marvin Ellison此前撤回了其對2020財年的展望,並表示“不確定性較高”。

2、家得寶

  • 公佈財報日期:8月18日週二

  • 預期營收:340.8億美元

  • 預期每股盈利:3.6美元/股

今年以來,華爾街瘋狂的投資者們已經把家得寶的股價推高到了高於整體市場許多的水平。雖然目前美國經濟狀況仍然相當糟糕,公司後市的銷售也不容樂觀,但是投資者顯然更加關注市場中旺盛的家裝需求。

也許吧,失業率和消費者們的收入下滑,乃至美國經濟的衰退壓力都是暫時的。然而,這一切,在8月18日週二,家得寶公佈第二季度財報時,樂觀的投資者就會受到考驗了。

從市場份額來看,家得寶在一季度疫情爆發初期,仍然保持營業,這讓它和TJX等公司相比,實現了更為強勁的銷售增長,相比較之下,TJX下滑了50%。而本週投資者要面臨的第一個問題是,這一增長會否隨著5、6、7月更多零售行業的開放,而被擠壓?

目前為止,家得寶尚未恢復任何財務前景指導,但是大多數關注該股的投資者都希望看到其全球銷售額實現9%的增長,達到335億美元。

與此同時,和勞氏一樣,家得寶和疫情控制相關的成本也在上升,包括更高的勞動力和清潔費用等成本。其在線配送網絡及供應鏈也需要更多資金來運營,因為目前網絡業務量異常高企,數據顯示,公司4月幾乎每天的需求都相當於“黑色星期五”購物季的水平。

總而言之,和勞氏一樣,家得寶後市也仍面臨不確定性極高的“多雲天氣”,該公司首席執行官Craig Menear此前表示,家得寶在預測年度財務表現時,通常會參考一些關鍵的宏觀經濟指標,其中包括美國的GDP(第二季度美國GDP年化降幅達到30%)。而且,在美國政府的經濟刺激措施下,消費者4月的收入出現飆升,但是5、6月就出現了下滑。這些美國宏觀經濟基本面的巨大波動,都可能會使得家得寶和勞氏的高管對於公司的後市財務目標異常謹慎。

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