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今年第二季度中,Home Depot 家得寶(HD)的股價上漲了21%以上。我在今年三月份時曾關注過這支股票,試圖等待股價下降的一刻,建倉買入這支股票。

儘管股價在第二季度中的確有所下滑,但始終與我的目標價格有一點點差距,因此也就沒有買入。事後看來,不由得感到有些後悔,因為自三月疫情股災家得寶的股價觸底後,其股價已上漲了130美元以上,接近翻了一番。$家得寶(HD)$

家得寶最近公佈了其新一季度的財務報告;總體來看,家得寶在本季度中表現非常出色,但該股幾乎沒有很大的波動。

從其2021財年第二季度的財報中我們可以看到,該公司收入同比增長23.4%,達到381億美元,比分析師們的預期高了34億美元。其中美國的銷售額增長了25%,並且該公司在19個地區的所有同店銷售均表現良好。加拿大地區達到了創紀錄的銷售業績,墨西哥地區的收益也在本季度末轉為正值。受到貨幣不利因素的影響,該公司的業績減少了2億美元。利潤方面,每股收益增長了85美分,至4.02美元,增幅為27%。這比預期高出30美分。但要注意到的是,與去年相比,該公司股票數量有所降低。淨收益增長近23%,達到43億美元。總的老說,家得寶本季度輕鬆超過了市場普遍預期。

不僅如此,散客的交易增長超過了12%,達到5.115億;每單平均收入也增長10.1%,達到74.12美元。更大的購物籃尺寸,以及部分商品的提價促成了這一增長。家得寶本季度店面每平方英尺零售額增長23.5%至629.38美元。售價超過1美元的商品銷售增長了16%,其中廚房電器、割草機和露台家具是疫情中最火爆的產品。線上銷售額同比也實現大幅增長,有60%的客戶在線訂購併選擇到店提貨。

公司14個銷售部門中的13個,同比增長都超過了兩位數,可以說家得寶在本季度遍地開花。儘管廚房和浴室部門的銷售增長位列最後,但它仍然保持了個位數的勻速增長。

職業顧客(從事家裝行業的客戶)和自己動手的顧客(提升自家裝飾的客戶)在本季度中都取得了出色的增長,均達到了兩位數以上的增長。

家得寶的銷售表現大幅增長,離不開客戶的積極參與,這與家得寶在疫情期間所做的準備也息息相關。家得寶APP的下載量也達到了創紀錄的水平,並且提供了很高的轉化率。APP的普及使得現有的客戶參與率翻了一倍以上,並且有三分之一的新客戶在註冊後就進行了一次購買。這種將新客戶轉變為回頭客的能力在未來幾個季度中也將大有幫助。

家得寶為應對疫情,在本季度中增加了4.8億美元的額外成本。儘管成本有所增加,但營業利潤率仍提高了10個基點,至15.9%。

家得寶的資產負債表在整個財年中都處於良好狀態。截至目前,家得寶的流動資產總額為314億美元,其中包括135億美元的存貨;儘管存貨看起來較高,但比去年下降了8.4%。該公司還持有141億美元的現金和現金等價物。家得寶本季度末的流動負債為242億美元。明年到期的債務為25億美元,總債務為324億美元。

家得寶本季度末的自由現金流為86億美元;期間該公司派發了共計16億美元的股息,但未在本季度回購任何股票。

儘管本季度家得寶股價表現強勁,但股東們的期望要遠高於此:畢竟三月份股災一下就跌去了近三分之一的價值,因此本季度股價的強勢增長似乎也只是在情理之中。

同時,高管們在本次電話會議中的言論也引起了投資者的不滿。首席執行官Craig Menear談到對公司今年下半年的發展時表示:

“正如我們在第一季度中所討論的那樣,我們將保持今年上半年謹慎的態度來迎接下半年的發展,因為目前疫情仍有巨大的不確定性,無法判斷還會持續多久,並且會對經濟繼續造成多大的影響。”

家得寶股價週二收於282.86美元,下跌0.75%。華爾街對該公司每股收益的共識預估值從收益發布後的10.62美元增加到11.28美元,對應的遠期市盈率為25左右。相比之下,該公司近五年的平均市盈率為20.7。

家得寶本季度的表現可以說是可圈可點,說明該公司很好地適應了疫情下異常的商業環境,幾乎所有指標都實現了豐碩的增長。另一方面也說明,客戶對家居裝飾項目的需求很高,因此如何加強與客戶的互動交流仍然是家得寶需要關注的一個重點。

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