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摘要:近期市場的幾個超預期,有望繼續支撐我們對於美股本輪反彈去往新高的判斷。

包括:1)白宮願意就新一輪刺激方案作出妥協,增大了新方案本週落地的可能性;2)目前為止,Q2盈利超預期的美股企業佔比達到84%,幾乎是金融危機以來最好的表現,說明前期盈利的下調有一些用力過猛目前Q2、Q3的盈利都有在修復;3)美聯儲延長緊急貸款至年底,深化寬鬆的決心不改,但兩黨大選博弈升溫,加大了對外轉移矛盾的可能性,TikTok有可能會成為近期的導火索,8月開始人民幣匯率及中概股大概率會一波三折,近期美元下行過快也容易有反抽出現。

正文部分

一、近期市場表現

上週$標普500ETF(SPY)$上漲了1.7%,繼續向著歷史新高的方向邁進。在垃圾債$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG)$、Libor-OIS利差等多重指標提示市場仍然具備風險偏好的情況下,美股季報也表現的不錯。

根據Factset統計,雖然市場對二季度盈利的預期是下降36%。不過在目前63%家已經公佈季報的$標普500(.SPX)$成分股中,共有84%的成分股盈利超出預期,幾乎是2008年以來最好的表現,這也說明前期的悲觀預期正在修復,包括7月份市場對Q3財季的盈利也有一些小幅的上調(+1.1%)。

從板塊來看,科技(94%)、材料(94%)、醫藥(92%)、工業(91%)這幾個行業超預期的佔比最高。幾個頭部企業分別是亞馬遜(AMNZ)、以設備租賃為主的$聯合租賃(URI)$、提供醫療保健服務的$HCA控股(HCA)$、還有主要生產鋼製品的)$紐柯鋼鐵(NUE)$

二、近期的超預期事件

1)雖然國會兩黨就新刺激計劃的談判目前還在僵局階段,但白宮表示願意就新一輪刺激方案做出妥協,目前看,新的方案在本週末參議院休會前仍然有落地的可能性。相反,8月7日參議院放假,意味著本周也是最後的機會,財政刺激如果停頓,可能會放大8月份原本就比較高的季節性波動風險。

2)8月份也是大選的第二階段,兩黨將在8月分別召開黨代會,並在隨後開啟包括競選演說、會見選民等活動在內的拉票之旅。因此從8月開始,大選預期對市場的影響應該會加大;不排除特朗普將矛盾轉移至外部,中美摩擦升溫的可能。屆時匯率市場可能一波三折,非美資產中對中概股的影響可能更大一些。

3)美聯儲將大部分緊急貸款計劃延長三個月至2020年末,市場也期待萬億的財政政策出爐。今年固然是歐美放水大年,美元基本鎖定了下行通道,但途中也不排除會有反抽的可能性,目前看,支撐$美元ETF-PowerShares DB(UUP)$反彈的因素可能是美國疫情放緩、中美科技領域摩擦升溫。如果成立的話,屆時可能出現美股美元階段性地一起上漲。三、熱門公司追踪

1)$台積電(TSM)$股價上週刷新歷史新高。1.1)英特爾與台積電達成協議,預訂了台積電明年18萬片6納米芯片;且得益於英特爾和AMD的訂單,台積電2021年上半年先進製程產能將維持滿載;1.2)作為非美資產,台積電同樣受益於台幣兌美元持續走強的大周期,加上iPhone概念股受蘋果業績提振,而且也即將公佈業績,也令近期台灣股市外資金流入穩定,這也進一步促進了台幣升值。

2)根據福克斯報導,特朗普有可能在本週一或週二下達針對TikTok的封殺令。同時,$微軟(MSFT)$收購TikTok的磋商也並未停下腳步,如果能達成交易,將使微軟獲得備受歡迎的社交媒體服務,並減輕美國政府對TikTok的施壓。而根據南華早報的報導,字節跳動更傾向於分拆TikTok而不是出售給微軟。

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