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華納音樂$華納音樂(WMG)$ 6月3日掛牌納斯達克,首日漲逾20%;

Zoominfo Technologies Inc $ZoomInfo Technologies Inc.(ZI)$ 6月4日登陸納斯達克,首日收漲62%;

Nikola $Nikola Corporation(NKLA)$ 6月8日在納斯達克上市,首日暴漲103%;

Vroom (NASDAQ:VRM)6月9日同樣登陸納斯達克,首日飆升118%。

最近的美股IPO市場,跟隨著大盤的腳步,又熱起來了。

美股IPO掀起小熱潮

投資者的需求在這些公司上市之前就可以感受得到。“美股上半年最大規模IPO”華納音樂將其發行價定在預設區間高端,並把股票發行量提高了10%,至19億美元;ZoomInfo的發行價已經超過了定價區間;Vroom首席執行官稱,在兩次提高IPO定價區間之後,就已經對投資者的熱情有大致了解。

美股IPO市場變得熱絡起來,背景是對經濟反彈的樂觀情緒空前高漲,美國股市自3月低點以來已經上漲逾40%,走出了史上最強勢的50日行情。

除此之外,VIX恐慌指數的下滑也有助於推動IPO交易。3月份,VIX恐慌指數飆升至80以上,創歷史新高,而本週已經跌到25左右,已經是2月份以來最低的水平。Dealogic的數據顯示,2000年以來,當VIX超過25的時候,1億美元以上的IPO不到十分之一。

本週,包括已經上市的Nikola和Vroom在內,預計共有8只新股登場,總計籌集20億美元。復興資本評論稱,這是2018年6月以來首次,8宗IPO的規模都高於原預期,要么是通過提高發行價,要么是通過擴大發行規模。

還有另一個跡象可以看得出IPO市場的熱潮。復興資本的Renaissance IPO ETF (NYSE:IPO)年初迄今上漲了23%,且較3月18日的低點已經大幅反彈了77.5%。這只ETF包括了Zoom視頻通訊(NASDAQ:ZM)、Slack Technologies Inc (NYSE:WORK)、Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)等等最近一兩年上市的股票。

 

Renaissance IPO ETF走勢,來源:英為財情Investing.com

根據納斯達克主席的說法,如果市場能在美國大選之前守住漲勢,那麼預計IPO市場將會處於“健康”狀態。

當然了,即便再“健康”,IPO市場也不太可能在短時間內恢復到去年早些時候的盛況。截至6月9日,年內美股一共迎來43宗IPO,較去年同期下滑了31%。並且,像是Airbnb這種備受疫情打擊的公司,也難以落實今年上市的預期,知情人士稱至少會推遲到2021年。

IPO市場的“非理性繁榮”?

不過,最近的新股在上市首日動輒一倍的漲幅,是否有些過頭了?

最有代表性的例子可能是號稱“氫燃料重卡”第一股的Nikola。

6月8日,Nikola在納斯達克掛牌,以120億美元的估值完成了7億美元的融資,上市首日暴漲103%,市值達到263億美元。

昨日開盤後不久,這隻股票又上漲了28%,交易頭40分鐘內因為波動而兩次暫停交易,期間股價跌幅一度達到22%。截至收盤,Nikola還是上漲了9%,市值逼近288億美元。

這種暴漲法,完全脫離了公司的基本面——Nikola預測2020年,公司收入為零;2023年,才會有第一個10億美元入賬。從五年前成立,到去年年底,Nikola累計虧損了1.885億美元,擁有約8600萬美元的現金。

雖然Nikola宣傳稱已經獲得了1.4萬輛燃料電池電動皮卡的預訂單,銷售價值約為100億美元,但這些訂單還遠說不上是板上釘釘。

諷刺的是,預計今年收入將達到1150億美元的福特汽車,隔夜盤中還好幾次被Nikola超越了市值。而且,已經有人將Nikola看作是下一個特斯拉(NASDAQ:TSLA)。

然而,在研究公司Guidehouse Insights運輸分析師薩姆·阿伯薩米德(Sam Abuelsamid)看來,這種看法非常“愚蠢”。他指出,氫燃料技術絕對有可能帶來顛覆性的變革,但並不認為Nikola就必然成功。

從Nikola這種“零收入”公司、Vroom這種巨額虧損公司的表現來看,那個對成長期公司寬容度“極高”的美股市場,似乎又回來了。

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