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大聯大(3702) 受德州儀器收回代理的利空下跌,艾蜜莉要在"這個價位"買進!

10月 2019年16
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<圖片來源:pixbay>

 

德州儀器收回代理

德州儀器在宣布重大消息,

預計在 2021年 收回大聯大 (3702) ,

結束長達 40 年的代理權,

大聯大也在利空出現後,

股價下跌了 10% ......

 

德儀佔大聯大營收約 11%

但是公司並不擔心

德儀佔大聯大營收約 11% ,

因為這個利空,

股價也從近期的 40 元,

下跌到 36.7 元;

不過大聯大發言人倒是平常心看待,

認為代理產品的退出與進入,

都是很正常的變化,

同時與德州儀器的合約是到 2020 年底,

還有一年的緩衝期間,

這段時間的營收認列衝擊,

也不會馬上下滑 11% 。

 

大聯大體質優良

打開艾蜜莉定存股,

可以看到大聯大體質良好,

兩個警示項目分別是:

現金流量與負債比例問題,

但這是電子通路業的產業常態,

因此大聯大如果扣掉這兩項,

其實是一檔體質優良的股票!

 

 

 

未來成長關鍵:數位化與倉儲代工

比起原廠收回代理,

我認為大聯大重點觀察要聚焦在,

"數位化"與"倉儲代工"

如果能把客戶需求的零組件,

跳過中間的倉儲空間等,

直接送到產線生產,

不僅能大幅節省成本與庫存,

更能提高生產效率,

製造這項物流革命,

是個經營層面影響深遠的項目!

 

因此,如果能藉由這次利空,

讓大聯大股價持續下跌到便宜價,

反而是好事情!

 

 

 

 

結論:買賣策略

打開艾蜜莉定存股,

便宜價是在 34.03 元,

 

但近三年低點是 34-36 之間,

以我個人的考量來說,

會把資金分成三份買入,

而今天我在 36.X 的位置小試水溫,

買了幾張,

建立基本持股!

並且會在便宜價 34 元附近分批買進,

如果能再往下跌到 30 附近,

我就會繼續買入更便宜的大聯大股票^^

 

 

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