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在我的財務規劃師課堂上
我都會建議學員
商品的規劃要因應客戶的需求跟背景
主要原因是有鑑於大部分保險業務員
對於投資理財這件事情真的有待加強
老實說吧,

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今年上半年歷經股災,
正是考驗投資人行為的時刻。
有經驗的投資者,
會在市場重挫時進場加碼,
害怕風險的投資人,
會在市場重挫時倉皇出場。

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全球股市在 3 月底止跌,
之後展開一個多月的反彈行情,
其中成熟股市反彈力道優於新興市場,
而反彈領軍的類股,除了生技醫藥股之外,
仍以科技股為主軸,美股中的費半、
Nasdaq 反彈強勁,台股、韓股、

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隨著台灣步入高齡化社會,
低波動且具有一定抗通膨能力的債券 ETF
逐漸獲得焦點。運用妥當,
退休族大可高枕無憂,小資族則能每月為自己加薪。

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想幫孩子準備未來的教育基金,
卻不知道怎麼開始?
想給孩子一個好的未來,
卻不知道怎麼投資?

利用簡單的基金定期定額和 ETF,

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勞動基金 2019 年度整體收益大賺 4,735 億元,
與勞工退休金相關的新制、舊制兩大基金
也分別大賺 2,670 億元和 1,144 億元,
今年 3 月底,
勞工將可分到一筆不小的投資紅利。

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具「低金額、高便利、好執行」
3 優點的定期定額,
是小資族最常採用的投資方式,
只是成功獲利者多,
但失敗者也不少,
以下小資族的實戰經驗,

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不工作月領 15 萬,聽來讓人羨慕,
但前提是你必須有一筆龐大資金,
做好理財規劃,才能每月領取高額配息。
為了實現目標,
有些人會拿房子抵押貸款,
只是這樣做真的划算嗎?

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2017年 6月到摩納哥
參加獨立理財顧問大會 CIFA
(Convention of Independent Financial Advisor)
所舉辦的三天論壇,
CIFA是總部在瑞士的一個非營利基金會。
它一開始是由一些財務相關的企業家成立,

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(首圖來源 /shutterstock,圖片非本人僅為示意)

最近高配息基金的話題不斷,
不論金管會如何三令五申,
以辦房貸來投保的手法
銷售這種保單的還是大有人在(相關報導可參考此處)。

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