顯示 跟著達人學投資 標籤廖義榮Taylor的全部文章。
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你買的 是你真正需要的東西嗎?
當理財顧問 在幫客戶 做財務規劃時,
理所當然的 要幫他們檢視 現有的保單,
目的 不是在做商品比較,
而看 是否買的足夠、是否符合他的需求,
或者 在可支出的家庭預算內,

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自己的人生保障,誰幫你決定?
大多數人 可能沒有真正去想過,
如果 需要保險的話,
要買多少保額 是合適的?
多數的情況
應該都是業務員 告訴客戶說

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買保險,你也能聰明判斷
財團法人 金融消費 評議中心
每年 會針對銀行、保險、證券業
消費者的申訴案件,
做一份 申訴案件及申訴率統計表
雖然,我們不能 很武斷的 單憑這份資料,

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李玉梅 有次到銀行要辦理定存,
這是她跟理專的對話:
理專:「李小姐,其實您錢不一定要擺定存,
    現在有一種儲蓄險保單,
    算下來 利率比定存還高,您要不要考慮看看?」
玉梅:「真的嗎?但是我只想放定存」

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買保險 做投資,保險的獲利...
文智與月娥 剛新婚沒有多久,
一個在保險公司 任職的朋友
來拜訪他們,介紹他們 購買保險,
他尤其大力推薦一種
只要繳 2 年之後,

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在理財的時候,
不少人會擔憂各種事情,
有些人煩惱支出太多、存不了錢,
有人正在負債的狀態,
擔心會變成信用破產,
有些則是退休了,

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母親節到了,
在臉書上 很多人分享這一段影片
《世界上最辛苦的工作 》,
片中 他們虛擬了 一個營運總監的職位,
面試官 對來應徵的人 提出多項難以達到的要求:
這個工作必須 24 小時待命、

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又到了 5 月報稅季節,
2015 年的報稅 有比較多的變動,
對於特定族群 都有某種程度的影響:
有人可以少繳稅、有人卻是要多繳稅了,
今年報稅比較大的變動項目有:

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退休,不只跟「錢」有關
說到退休,
你可能偶爾會在媒體上
看到 基金公司、保險公司 等發佈的新聞,
說我們退休準備 到底需要多少金額才夠。
最近看到 2 家公司 發表的調查,

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父母都希望 自己的孩子有國際觀
在望子成龍、 望女成鳳的期望下,
很多父母會為子女準備教育基金,
讓子女以後可以出國留學。
父母心裡存的念頭可能都是
「既然小孩有能力唸,

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