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美國財務規劃協會
FPA的網站有這麼一段話:
「(財務規劃)執業準則–
所有財務規劃服務必須根據以下的標準來進行:
客戶利益優先,以應有的謹慎和
最大誠信原則的行為執業,

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對於不同的金錢價值觀
造就大家對金錢不同的用法
這可能也是造成財務出問題的根本原因...
財務問題往往是個人與家庭壓力最主要來源,
但你可能不知道
從心理學觀點,

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選擇要不要跟客戶維持社交關係
不是一個單純的決定,
有些顧問發現他們很容易把朋友變成客戶,
也把客戶變成朋友,
但是有些顧問還是喜歡這是二個不同的族群。
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(圖/shutterstock)

台灣人的理財習慣是有點奇怪的
在某些方面是超級保守的,
某些方面又是相當的大膽,
為了怕風險於是買”穩定配息”的

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在我們幫客戶提供財務諮詢的過程,
偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題:
有人說她跟先生不合,怕如果她先離開了,
先生會把她留下的財

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保險的本質是保障
前陣子看到一篇文章《你的保險業務員專業嗎?》
探討怎麼判斷保險業務員專不專業,
比較合適與正確的檢驗標準應是:
業務員為客戶規劃的保單,
有沒有真正滿足客戶保障的需求?

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規劃財產傳承
最近替一本談退休規劃的書寫序,
書名是:老後不破產,
作者塚崎公義探討退休金準備,
也涵蓋了投資與繼承等等方面的議題。
對於退休規劃,媒體都只有在討論錢的問題:

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幾年前有一篇
〈每天記賬,是窮人才會做的事〉
在網路上引起不少注意,
文中聲稱記帳會讓窮人愈來愈窮、
是富人不會做的事,
被不明就裡的人瘋狂轉載,

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又快過年了,
今年的年終獎金預計會有多少?
每年不知道你都怎麼用年終獎金的:
把它當成意外之財招待家人出國旅遊一趟、
買一個期待已久的3C產品…等等。
無論如何,能夠拿到

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美國財務規劃協會
FPA的網站有這麼一段話:
「(財務規劃)執

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