撰文者:統一投顧

統一證券投資顧問股份有限公司於民國86年成立,資本額為1.24億元,為統一綜合證券股份有限公司百分之百轉投資,主要營業項目為證券投資顧問及全權委託投資業務。

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資料來源 : 統一投顧

一、公司簡介
和大(1536) 為汽機車傳動零組件專業製造廠,
主要業務為卡車、汽車、機車、農業機械及堆高機之齒輪、
軸類及各種傳動零組件之製造加工,

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軟體大廠 -訊連(5203)
昨日播放軟體王者,今日靠平板 APP 東山再起
對 訊連(5203) 維持中立建議,理由:
(1)雖然第三季獲利優於預期,但主要是業外一次性獲利貢獻
(2)預估第四季營收季增 10%,但毛利率下滑,且業外無巨額一次性收入,

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10月 2014年31
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石化塑膠工業- 台化(1326)
國際油價急跌拖累,受惠大陸原料利差改善支撐

台化(1326) 為石化及塑膠產品製造商,營收佔比合計達 9 成,
各項產品與上游原料包括原油、石油腦及乙烯價格連動性高,
預估 2014 年營收 4059.14 億元,衰退 3.49%Y

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中國知名嬰童品牌 F-淘帝(2929)
廣告費用高,二胎化、秋冬裝旺季難助攻
F-淘帝(2929) 7~8 月暑假期間,公司增加央視廣告時段,
因此預估 3Q14獲利將低於 2Q14。
且秋冬裝上市雖然進入營運旺季,惟景氣難助攻,
下修 2014 年獲利預估為 12.

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觀光事業 F-美食(2723)
美國展店規模效果遞延 評價合理
F-美食 3Q14 美國展店速度不如預期,
營收成長動能未在旺季發輝(3Q14成長18.4%YOY ,
1H14 成長16%YOY,低於預估值25%~30%YOY),
規模經濟效果遞延,影響獲利回升速度,

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電路板材料大廠-台光電(2383)
市佔率第一,掌握全球兩大手機基板訂單
短線上,台光電(2383) 3Q 受惠於高階手機出貨比重拉高,加上稼動率滿載,
研究部預期 3Q EPS 1.41 元(原預估 1.17 元),有望創掛牌以來新高。
再者,近期美系大廠手機持續熱賣,4

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汽車電裝品-為升(2231)
受惠 胎壓偵測器汰換需求、強制加裝,
低價技術優勢勝!

北美市場進入 TPMS 汰換潮,為升藉由本身價格與技術上的優勢,
可望汲取更多商機,今明兩年營運動能強勁。

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水泥工業 台泥(1101)
兩廣水泥報價續漲,產業旺季可期

台泥國際宣布於10 月下旬分別調漲廣西、廣東水泥報價各 30 元人民幣/噸,
漲幅優於預期,目前進入產業旺季,
各地區庫容比續降有利於報價持續反彈,旺季效應值得期待。

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食品工業 -南僑(1702)
獲利已達高峰,且評價合理
受棕櫚油跌價過快影響,油脂利差縮小,
使得 3Q14 獲利不如預期,考量營運高峰已過,
且 4Q14 台灣烘培產業仍將受食安事件影響銷售量,
預期淡季較淡,因此下修南僑 2014 年 EPS 為 3.27 元(原

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全球最大扣帶廠商-百和(9938)
全球前20大運動鞋品牌愛用
創新開發跨入新領域

百和(9938) 3Q14 獲利符合預期,且 4Q14 雖然因減少 3C 產品出貨,
營收動能較緩,惟輔料進入銷售旺季,維持獲利兩成成長動能,

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