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- 裕民
  
  星期五 02:43
  
  明天的隔日沖（空）標的找好嘍～今天的標的幾乎全部都算蠻好做單以最近的盤勢來看也比較不太容易會被嘎到有很大的機會可以賺錢！明天的籌碼看起來還算蠻不錯還是建議要等到出現我們要的空方量以及均價線回測或是突破再做進場主要可以看散裝、機器人概念股詳情fanbar上都有講解可以參考 https://www.fanbar.tw/zh-tw/kajinfa/ 一樣要小心做單祝各位都能賺錢！感謝各位🙏
- 長榮
  
  星期四 23:21
  
  12月04日 FBX 1938🔻1 🥰11/21~11/28 CCFI 1121.8🔻0.1% SCFI 1403.13🔺9.57 🥰11/14～11/21 CCFI 1122.79🔺2.6% SCFI 1393.56🔻57.82 🛻11/07～11/14 CCFI 1094.03🔺3.4% SCFI 1451.38🔻43.72 🚕10/31～11/07 CCFI 1058.17🔺3.6% SCFI 1495.10🔻55.60 😂10/24～10/31 CCFI 1021.39🔺2.9% SCFI 1550.70🔺147.24 11月25日 1817🔻49 11月26日 1807🔻10 11月27日 1763🔻44 11月28日 1763👄 12月01日 1934🔺171 12月02日 1968🔺34 12月03日 1939🔻29 12月04日 1938🔻1
- 加權指數
  
  星期四 14:08
  
  這則新聞你們自己網路搜尋一下有人問了是利多還是利空我覺得利多但有隱憂文章很長慢慢看 --- 1. 核心事件美光宣佈退出消費級記憶體市場（不再直接販售給消費者的 SD 卡、USB、普通 RAM），將產能全數轉移至 AI 資料中心用的 HBM（高頻寬記憶體）與企業級 SSD 邏輯是產能排擠 AI 需求太強且毛利極高，美光產能不足，因此決定「棄車（低毛利紅海的消費品）」保帥（高毛利藍海的 AI 品）」這證實了記憶體產業進入 K 型分化，高階 AI 缺貨，低階消費品則被邊緣化（隱憂在這裡） 2. 利多劇本：若需求持平，誰受惠？假設全球消費電子需求維持現狀沒有崩盤，美光的退出將減少市場供給對以下台股族群是直接利多： 1. 記憶體模組廠（最大受惠者）代表個股：威剛 3260、十銓 4967 受惠邏輯： A.接收市佔：美光退出零售通路，空出來的貨架空間將由台廠接手 B.庫存增值：這些廠商手中握有大量低價庫存當供給減少導致報價上漲時，這些庫存價值會飆升，帶來巨大的獲利爆發 2. 控制 IC 設計代表個股：群聯 8299 受惠邏輯： A.少了一個強大的垂直整合競爭對手（美光不再自己做消費型 SSD 來打對台） B.美光專注本業後，可能會將非核心的低階產品設計委外，群聯有機會爭取到更多訂單 3. 記憶體製造廠代表個股：南亞科2408、華邦電 2344 受惠邏輯： A.全球三大原廠產能都移去支援 AI，導致標準型 DRAM（DDR4/DDR5）的產能受到排擠而供給變少。這有助於支撐報價，減輕南亞科的虧損壓力，目前財報顯示是鬼賺一波重點來了，我說的隱憂什麼 3、利空劇本：若消費市場萎縮，風險為何？如果 PC、手機買氣急凍，美光退出的「供給缺口」會被「需求消失」抵銷，甚至依舊供過於求 1. 庫存變成雙面刃高風險族群：威剛 3260、十銓 4967 衝擊：原本期待漲價的庫存，會瞬間變成燙手山芋產品賣不掉會造成資金積壓，且會計上必須認列「庫存跌價損失」，這將直接重創 2. 產業呈現 K 型殺戮台灣廠商大多無法吃到頂層 AI (HBM) 的肉，主要還是在底層的消費紅海中競爭。如果消費市場萎縮，即便少了美光，剩下的廠商仍會陷入殺價競爭，就是之前記憶體慘況重新發生而已，之前記憶體是狗都不做沒什麼毛利 3. 製造廠面臨空轉高風險族群：南亞科 (2408) 如果沒人買，工廠產能利用率下降，虧損將持續擴大，難以轉虧為盈；所以南亞科現在站在一個十字路口要去選擇推進增加自己新的產品很重要大體來說蠻多記憶體廠商都是採取合約鎖價鎖量的方式去為了自己百年難得一遇的超級循環行情做最大利益捆綁，但消費市場能不能拱起來又是另一個問號了因為當終端產品漲價到你難以負擔的時候你還會去買嗎？例如現在你去買電腦售價增加個20%你還想買嗎？這件事情不是之前沒發生過，顯卡、SSD都發生過，你看看後來怎麼了，所以在這種環境底下除了參考報價以外，也要去關注全球對於消費市場景氣的反應也很重要我會給你們幾個建議擴參考的東西 1.零售銷售數據美國是終端消費大國，美光的庫存最後大多是賣給美國消費者觀察重點：每月中旬公佈。特別要看「電子與家電商店 (Electronics & Appliance Stores)」這個細項的月增率這是一個指標。如果美國人連買電腦、換手機的錢都縮手了，記憶體產業可能就有小心 2.下游巨頭的財報指引看最接近消費者的公司怎麼說，通常比分析師準。觀察重點： Apple、Dell、HP、Lenovo等等的季報會議這些公司是買記憶體的大客戶如果 Dell 說「PC 換機潮不如預期」，或者 Apple 說「手機銷量疲軟」，那記憶體就一定會被砍價、砍單給大家參考以上
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