【公司簡介】,乙盛-KY(5243)為台灣的機構件製造商，公司產品應用多元，包含車用、低軌衛星、伺服器等多樣產品。乙盛-KY隸屬於鴻海集團，鴻海集團持股比例約26.5%，乙盛-KY 2023年Q1以汽車產品營收佔比最高，比重為58.2%，其次為以伺服器產品為主的網雲業務，佔比為23.6%。,資料來源：乙盛-KY、CMoney整理,【電動車持續發力，看好乙盛-KY營運表現再上攻】,乙盛-KY Q1營收29.9億元，季減21%，年成長2.3%，毛利率受惠汽車產品比重大幅躍升，從上季的18.6%躍升至20.9%，毛利率首次突破20%大關，EPS 0.96元。乙盛23 Q1汽車產品比重為58.2%，與2022 Q4的43.3%相比暴增近15%，主要受惠大客戶特斯拉全面降價，特斯拉2023年Q1交車數量42.2萬輛，季成長4.3%，汽車產品的毛利率較高，乙盛表示公司2023年汽車產品佔比將挑戰60%，看好車用比重持續向上攀升，電動車快速發展，乙盛營運表現再上攻。,【電動車銷量有望年增43%，乙盛-KY將大啖電動車商機】,2022年全球電動車銷售量為978萬輛，根據DIGITIMES研究中心預估，電動車2023年銷售量將迎爆量成長，全年銷量將躍升至1400萬輛，年成長幅度高達43%。,乙盛-KY車用主要客戶為特斯拉，特斯拉2023年Q1進行降價促銷，單季交車數量42.2萬輛，季成長4.3%，另外特斯拉表示2023年全年交車量將達180萬輛，交車量大幅跳升，年成長37%，特斯拉銷售表現可望續強。特斯拉新的超級工廠將在2024年開始量產，乙盛-KY在墨西哥擴廠因應，乙盛墨西哥廠將於2023 Q2開始陸續投產，將大啖特斯拉電動車商機。,資料來源：DIGITIMES、CMoney整理,【AI題材引爆，伺服器下半年出貨加溫】,2023年AI題材引爆，將帶動伺服器產業成長，根據野村證券報告顯示，2023年全球伺服器出貨量將年減5.3%，但產值將會年增1.5%，AI、ChatGPT帶動伺服器產品持續升級，產品獲利表現可望提升，對於伺服器產業中長期發展，市場充滿信心，預估下半年伺服器出貨將加溫，並且2024年重回成長軌道，出貨量預估年增4%。,乙盛以伺服器產品為主的雲網業務佔比23.6%，伺服器需求進入下半年後持續看漲，AI商機挹注伺服器產業穩健成長動能，看好乙盛雲網業務中長期發展。,【低軌道衛星2023年營收成長超過5成】,除了電動車、伺服器外，乙盛積極發展低軌衛星業務，低軌道衛星市場潛力驚人，根據Verified Market Research預估，2030年全球低軌道衛星市場產值將成長至167億美元，CAGR 14.8%。乙盛積極布局低軌道衛星市場，目前相關產品營收貢獻約3-5%，公司表示2023年低軌道衛星業務營收年成長將超過50%，低軌道衛星市場快速擴張，看好乙盛該項業務成長表現。,資料來源：Verified Market Research、CMoney整理,【股價向上噴發，收盤價不斷創波段新高】,圖片來源：籌碼K線,乙盛-KY近期股價帶量向上突破，投信、外資法人近期持續加碼，收盤價不斷創下波段新高。,【電動車、伺服器、低軌道衛星三大業務發威，獲利將再創新高】,預估乙盛-KY 2023年營收144億元，電動車、伺服器、低軌道衛星三大業務噴發，公司營運成長看俏，高毛利的電動車、伺服器領域將推升公司獲利表現，預估2023年EPS 5.22元將再創歷史新高，乙盛-KY電動車、伺服器2023年營收佔比有望來到80%，看好乙盛中長期表現能繳出亮眼成績，建議持續布局。,＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。,＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險