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漢唐
星期四 13:01
記憶體的資金籌碼 往廠務概念股走?
台積電
星期五 07:56
台美關稅談判這兩天突然加速,外媒爆料,美方要求台灣投入的投資額度,可能落在 3,500 億到 5,500 億美元之間—比照韓國、日本的模式。 但我方強調「沒有承諾投資金額」,只是提出所謂的「台灣模式」: 👉 企業自主投資約 2,000 億美元 👉 政府提供融資額度、信用保證、低利貸款 👉 甚至與美方合作打造「台灣產業園區」 更關鍵的是,美方官員鬆口:年底前有望達成更多協議。也就是說,關稅協議可能真的離「臨門一腳」只差一步。 市場在意什麼? 如果談成,台灣商品被課20%的暫時性關稅,有機會降低甚至取消;同時可以避免「232 調查」再度波及半導體。對出口、對台積電、對 AI 供應鏈都是大利多。 但代價是什麼? 更高的海外資本支出?更深的美國綁定?這些都會進入企業評估與選擇。 台股會受影響嗎?當然會。短期看情緒,長期看投資回收。台美協議如果真的拍板,晶片、設備、伺服器族群一定率先反應,但外移成本提升的產業,也可能面臨估值重新定價。 👉問題來了: 你覺得台灣該用「投資」換「關稅」嗎?台股哪些族群會因此再創一波行情?
南亞科
星期五 00:32
美光大跌 又逢星期五 記憶體一定下殺 快跑
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