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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 力積電
  
  星期日 13:29
  
  那個我現在已經買了很多力積電28.6第一次買，第二次買29.6 目前還有一份資金想考慮加碼力積電或買旺宏，大家覺得哪個比較合適？大家的看法我對會列入參考謝謝大家🙏
- 南亞科
  
  星期日 21:22
  
  因為好像很多人沒有進來今天主題就是 1、dram 目前我們預估反應已經到2026第二季的營收如果報價持續向上也無可奈何因為產能彼此排擠主要要看誰要開出產能但這樣有可能會失去高階的訂單例如hbm 同步因為記憶體漲價影響到的產業很多例如消費電子手機電腦等明年基礎價格會往上提升基本上已經確定再來就是顯示卡好像也要出現漲價風波因為有內存 2、nand 這個2026-2027會是一個主要的關注內容雖然日本大廠財報不如預期但其實內容是好的要去鎖訂單與產能不管是nand還是dram資本支出在明年都是提高的狀態，dram預估明年需求還是增長nand也是但資料轉換過程要從熱記憶體變成冷token 也就是從運算到儲存所以storage會是一個重點 3、fcn 跟單一個單位是10萬美金開單是50萬美金拿來對沖綁定是一個還不錯的選項但要有些資格限制要去注意 4、大盤融資餘額3000億考慮大盤位階我個人覺得是因為波動太大下跌也增加上升也增加這個會很容易導致心態上的fomo出現人踩人橫盤整理消化融資出現穩定才是好事情 5、大盤格局還是很爛如果週三有辦法推到多方合約760-780那邊就是多方勝出，剩下要看輝達給出什麼好料目前也聽說輝達要從gpu販售轉向資料處理中心的建置，但這個消息還沒確定是否為真，如果是那可能對於其他廠商是一個排擠的作用，不過考慮到他到處投資搞軍火ai壟斷也是一個正常的現象，畢竟大家的利益都被綑綁好像也是可以當作一個利多來看 6、消費市場的恐懼主要是在於說板子類的原物料好像很缺目前可能在2026第一季第二季的原物料就高機率出現短缺，如果出現的話會導致部分廠商無法供應產品會影響到營收，例如2021-2022的網通族群就是如此，這件事情要持續追蹤關於這件事情的後續以上給各位參考本內容無推薦買賣之意圖，僅供參考
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