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      • 南亞科
      星期五 23:00
      注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱,下週就會噴了。
      • 力積電
      星期日 13:29
      那個我現在已經買了很多力積電28.6第一次買,第二次買29.6 目前還有一份資金想考慮加碼力積電或買旺宏,大家覺得哪個比較合適? 大家的看法我對會列入參考謝謝大家🙏
      • 南亞科
      星期日 21:22
      因為好像很多人沒有進來 今天主題就是 1、dram 目前我們預估反應已經到2026第二季的營收 如果報價持續向上 也無可奈何 因為產能彼此排擠 主要要看誰要開出產能 但這樣有可能會失去高階的訂單例如hbm 同步因為記憶體漲價影響到的產業很多 例如消費電子 手機電腦等 明年基礎價格會往上提升基本上已經確定 再來就是顯示卡好像也要出現漲價風波因為有內存 2、nand 這個2026-2027會是一個主要的關注內容 雖然日本大廠財報不如預期 但其實內容是好的要去鎖訂單與產能 不管是nand還是dram資本支出在明年都是提高的狀態,dram預估明年需求還是增長nand也是 但資料轉換過程要從熱記憶體變成冷token 也就是從運算到儲存所以storage會是一個重點 3、fcn 跟單一個單位是10萬美金 開單是50萬美金 拿來對沖綁定是一個還不錯的選項 但要有些資格限制要去注意 4、大盤融資餘額3000億考慮大盤位階 我個人覺得是因為波動太大 下跌也增加上升也增加 這個會很容易導致心態上的fomo出現人踩人 橫盤整理消化融資出現穩定才是好事情 5、大盤格局 還是很爛 如果週三有辦法推到多方合約760-780那邊 就是多方勝出,剩下要看輝達給出什麼好料 目前也聽說輝達要從gpu販售轉向資料處理中心的建置,但這個消息還沒確定是否為真,如果是那可能對於其他廠商是一個排擠的作用,不過考慮到他到處投資搞軍火ai壟斷也是一個正常的現象,畢竟大家的利益都被綑綁好像也是可以當作一個利多來看 6、消費市場的恐懼 主要是在於說板子類的原物料好像很缺 目前可能在2026第一季第二季的原物料就高機率出現短缺,如果出現的話會導致部分廠商無法供應產品會影響到營收,例如2021-2022的網通族群就是如此,這件事情要持續追蹤關於這件事情的後續 以上給各位參考 本內容無推薦買賣之意圖,僅供參考
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2020年10月15日 09:04
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