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moje · 2025-12-15T10:21:06Z

第二波無人機標案引爆\ud83d\udd25 軍工供應鏈受惠名單曝光\ud83d\ude07 2025年12月15日展望2026 年，在地緣政治升溫、AI 建置加速與全球供應鏈重組三大趨勢交織下，國防軍工與高階科技產業成為資本支出與政策支持的核心受惠領域。國防部第二波無人機標案進入高峰期，呈現「採購量大、交期緊迫」特性，帶動廠商以聯盟方式投標，加速供應鏈分工整合。 ❤️長榮航太、中光電、雷虎與碳基等具備製造與材料優勢之廠商明顯受惠，其中碳基專注複合材料供應、亞航負責組裝與維修，合作交付銳鳶二型；同時防空飛彈需求持續擴增，全訊供應之功率放大器訂單能見度顯著提升。❤️ 在科技產業方面，AI 應用進入實質建置期，先進封裝正處於長線成長的「甜蜜點」。H200 售中爭議對整體產業影響有限，Hopper 僅占 CoWoS 產能約一成，中國相關營收比重亦低，反而突顯全球 AI 基礎建設需求的結構性成長。CoWoS 產能能見度已延伸至 2027 年，相關設備與材料供應鏈持續受惠。 ODM 產業則在 AI 伺服器出貨順暢與新平台推進下，逐步淡化關稅與傳統車用變數影響，營運重心明確轉向高毛利 AI 業務。整體而言，2026 年將是國防自主化與 AI 科技深化落地的關鍵一年。在政策、需求與技術三力齊發下，具備關鍵製程、材料、系統整合與客戶黏著度的企業，營運動能與獲利結構可望同步升級，成為中長線布局的核心標的。