2344 華邦電 - 早安華邦電 2026年Q1 DRAM ASP 估季漲至5...

微笑的柴 · 2025-12-13T23:36:17Z

早安華邦電 2026年Q1 DRAM ASP 估季漲至50%（前次估漲20%） 2026年Q1 Flash ASP 估季漲估至25%（煎次估漲2%） 2026年1Q每股盈餘1.56元 2026年Q3量產DDR416Gb CUBE大量貢獻營收 12026年EPS由 6.64元調高至10.38元目標價由69元再調高至100元凱基投顧: 將目標價由69元上調為100元調幅高達45% 首家喊上一百元 IDDR4 8Gb/16GB 相繼貢獻營收獨家開發類HBM架構CUBE投片有助平滑合約價漲幅趨緩影響 12026年EPS將由今年1元跳升至10.38元大摩青睞記憶體指標股優大盤目標價198元＜華邦電>優大盤目標價88元（大摩首選）＜力積電>優大盤目標價41元優大盤目標價48元記憶體模組大廠威剛受惠於記憶體量價齊揚，11月營收月增超過25%，此外，針對近期市場擔心模組廠因庫存水位不足減少供貨量，威剛官方透露，與上游製造端關係緊密，自家庫存水位不減反增。 11月合併營收年增60.23% 月增25.44%達55.98億元為2006年12月以來單月新高，同時也是歷史第三高紀錄。單月DRAM占整體營收比重拉升至64.98% SSD占比為23.45% 記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。累計今年前11月合併營收達472.33億元，已成功超越2006年合併營收441.49億元的紀錄，年成長27.14% 累計前11月DRAM營收占比59.78% SSD為27.37% 記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.85%。而針對近期產業頻傳模組廠及部分PC、手機等系統廠供貨中斷，市場貨源極度短缺。威剛表示～～的確已發現同業及部分客戶因供貨問題無法出貨，惟公司憑藉著與供應商長期良好的策略聯盟關係，因此目前庫存不減反增。威剛重申～～先前的庫存目標持續調高的方向不變。在明年供貨更為吃緊的狀態下，模組廠生態也將分別朝供貨穩定，或是供貨不足的兩極化發展，而威剛將受惠於供應商的長期支持而貨源供應無虞。看法持續向上的操作依然沒變回檔可在於自己的參考價介入因為持續向上低點也越來越高柴在記憶體這一塊～沒有區間的計劃而且高點持續創高，低點越來越高，區間也不是那麼容易抓，而且上下幅度震盪大，如果做錯方向，反而得不償失，所以自己的操作是一波為主！ A I群組中不可或缺的組合也是目前資金的主流之一但是～～假如你沒有好的心理抗壓那就選擇最適合您的投資個股投資還是要以安心、放心，開心為主祝您休假愉快\ud83d\ude0a 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議