繼甲骨文、博通後真的像投資者所疑慮AI真的泡沫了嗎？

股市怪蛙\ud83d\udc38 · 2025-12-13T13:37:46Z

晚上好～小蛙來講一下AI，近期甲骨文推出的OPEN AI資料中心延後與星際之門3000E美元投資，讓投資人有許多疑慮導致週五美股全面下挫，導致台指夜盤下跌超過500點直接慣一根黑K，預估週一大盤應該也是不會太好。小蛙先來說說AI是否真的會泡沫了嗎？很簡單首先美國的投資者，會擔心很正常因為任何投資不管是輝達的Blackwell、甲骨文推出OPEN AI與星際之門，這些都需要最重要東西就是非常龐大的Money與Time 時間，這些都不是能立竿見影的東西。為什麼這麼說呢？講個簡單的例子：伊隆馬斯克當初說要推出電動車的時候，全球油車大廠不管一線跟二線品牌、賓士、BMW、TOYOTA、福斯等都在笑馬斯克要弄電動車，根本不可能～他們的第一款車 Tesla Roadster 在 2008年發表，開啟了電動車的新篇章。但Tesla公司成立是2003/7/1，中間的五年就是研發團隊與設計等直至第一款超跑出來後，以及後續推出的Model 3、S、Y、X甚至Cybertruck這些都是一直不斷研發與更新的結果，油車大廠他們開始發現市場接受度慢慢開始變了，油車銷售開始下滑了之後，汽車大廠都開始研發純電動車，也慢慢開始推出自家的純電車，細節我就不贅述，但實際上其他油車大廠不管軟體與硬體還有續航已經大幅落後特斯拉一大截了。週一加權指數推估會來跌個400～700點震盪，推估會先來個跌幅後來個N字底型態，週一就能觀察記憶體各股是否能持續上攻了。一樣推薦各股記憶體族群：南亞科處置中華邦電2344 華東8110 華新1605 上述華字輩的三家公司加上12月集團作帳行情，焦家又是最會做帳的集團之一，下週可以觀察週一走勢，拉回在買只要趨勢沒走弱拉回就是個機會。 PCB族群：德宏5475 從5月的15塊漲到現在86.6確實漲幅驚人，已經進入處置了，走了三個波段行情後續可以觀察拉回後是否有好買點在適時切入。台玻1802、富喬1815 短多震盪～中長線還是持續看好PCB族群至上8112 至上為半導體零組件的代理經銷商，主要代理三星經銷商，主要代理三星 (Samsung) 記憶體 (DRAM, Flash) 等～漲多拉回整理也是不錯的股票。系統電5309 電力革命才剛開始，系統電整理完成有雙題材 BBU 跟無人機跟IPC等題材加持小蛙後續蠻看好系統電。今天的分享就說到這了～希望大家會喜歡這篇文章感謝大家的支持。 @@本文僅為個人投資觀點分享，無任何買賣建議投資有風險，入市請審慎評估。