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隨著AI需求暴衝，記憶體供需局勢正迎來史無前例的「結構性斷層」。前台積電主管、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞在《萬鈞法人視野》分析指出，近期拜訪美光（Micron）員工與台灣記憶體模組廠後發現，市場對AI伺服器爆量帶動的記憶體需求，遠遠低估。Google明年向美光提出的訂單量甚至高到「吃掉從HBM到DDR4」的所有產出預期，規模誇張程度連業界都始料未及。