12月9日投資早報日本升息預期提高，日本10年期公債殖利率...

簡之隊 · 2025-12-08T23:06:14Z

12月9日投資早報日本升息預期提高，日本10年期公債殖利率創下18年新高的1.44%，德國30年期公債殖利率也升高到了3.44%，這是14年來的新高。美國10年期公債殖利率也繼續上漲到4.166%。資金面有一點危機，比特幣也是上下震盪一度跌破90000大關，目前在9.08萬美元。去年9月日本升息造成的全球股市大跌我想大家都有印象，那是跟跟4月2日川普對等關稅一樣的恐慌氛圍。今年日本升息預期貌似對股市影響沒有那麼大。這或許跟美國FED結束QT，而且美國也在今年降息很多次了。套息交易的規模沒有去年那麼大了，但市場漲跌的密碼是資金流向的「預期」，市場會怎麼預期誰也不知道，市場預期有時只是一個外資分析師的一個論述就引發了蝴蝶效應。我在11月20日最低點翻多，這應該是一個正確的決定，美台股市都漲到了快要接近歷史新高了，但日本升息這個因數讓我只是將持股部位提高到7成5而已，我還是心有餘悸。總體來看日本的經濟成長並不好，日本的通膨來自貨幣太便宜的輸入性通膨，日本央行長期希望日本利率正常化，但短期大幅升息也是日本不可承受之重。上次日本升息半碼的衝擊是市場擔心日本連續升息，但這應該不會發生。美股三大指數小跌，道瓊下跌0.45%，標普下跌0.35%，納指下跌0.14%。但費半逆勢上漲1.1%。AI泡沫論慢慢又消聲匿跡了。輝達上漲1.36%，谷歌下跌2.31%。TPU取代GPU的謬論市場應該有更深度的理解了，谷歌會再次偉大，但關鍵不該是TPU，TPU主要還是能降低成本，沒有太大的外部市場。這道理很簡單谷歌的TPU是跟博通合作的，CSP們與其要跟對手谷歌買TPU還不如跟博通合作開發AI ASIC晶片，這樣更能適合自己的需求，我真的不知掉這些分析師說TPU會取代GPU有沒有基本的邏輯能力？

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  今日外資持續出貨鴻海及台積電！但台股及台積電就是不會跌！三大法人今日又持續在鴻海出貨了6,451張，外資群就出貨了5,506張！我整理了從4/11至今，外資分別在鴻海及台積電的籌碼變化。請參考！我們先來看台積電：台積電從4/11到10/3之間，外資總共買超了近45萬張。從10/7開始出貨，一直到今天共出貨了29萬張，出掉了45萬張的64.7%。外資45萬張的買超，成功的把台積電的股價從4/10收盤的853元，拉漲到10/3收盤的1,400元。從10/7開始出貨下，台積電的股價不但沒有跌下來，還一路漲到今天收盤的1,710元。這期間，台積電只有3天的股價低於1,400元。也就是說，外資1,400元以下這45萬張籌碼的其中65%成功的在1,400元以上出貨。不但出貨成功，更成功的是還把台積電的股價推升到了1,700元以上。這若沒有信心爆炸好的散戶接手，如何能辦到？台積電不但是護國神山，還是台灣散戶心中愛到最高點的一座山。目前外資手上仍有1,400元以下的台積電籌碼近16萬張。在1,700元以上賣，外資是非常開心的！再來看外資群中，誰在這一局中賺麻了：第一名：小摩，成功出脫了近7成，高達6萬張。第二名：大摩，成功出脫了6成，近4.9萬張。第三名：美林，不但把買進的4.1萬張賣掉，還拿出之前的庫存出來賣。共賣出了4.3萬張。台積電看完了！有沒有感到非常的神奇？接下來就來看一下鴻海，為何說跟台積電比非常的不順利！鴻海從4/11到10/29之間，外資總共買超了近106萬張。從10/30開始出貨，一直到今天共出貨了28.7萬張，出掉了106萬張的27%。外資106萬張的買超，成功的把鴻海的股價從4/10收盤的123.5元，拉漲到10/29收盤的260元。從10/30開始出貨下，鴻海的股價也隨之跌到今天收盤的226.5元。中間更曾跌到216元過。台積電是外資越賣，他越漲，散戶越瘋狂！鴻海則是外資賣不下去，願意接盤的散戶也不多。股價隨著外資倒貨而一蹶不振，原地打轉！目前外資手上仍有4/11以後買進的鴻海籌碼77萬張，也才勉強出掉27%！連最積極且出最多高盛，也才出掉了近5成！而買最多的美林，到今天也才出了不到10%。就不用說像台積電裡的外資，還有人賣到拿之前的庫存出來賣！畢竟台積電漲到天上去了，不賣對不起自己！散戶對台積電跟鴻海的價值認定上，明顯台積電就是佔優勢！大家寧願讓出20年的獲利也要買上1股台積電。我還是那句老話，台積電絕對是台灣最好的公司沒有之一。未來的成長及獲利也是無人能及。但他的PE及PB已經位在不適合價值投資的位階了！若看好他的股價會到2,500元、3,000元的，只是想賺價差的人，我也不會有意見！眾志成城下，散戶瘋狂進場下，不無可能！但你一定要能來得及獲利下車，只有賣出且獲利了，你投機買台積電才有意義！
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2025年12月09日 07:06

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