不是雞湯，是勸退。

Alex我不是水哥 · 2025-11-17T08:28:38Z

學名藥的存在本身就是為了降低藥價，在原廠專利期過後，讓市場自由競爭，用以平抑藥價，這是一開始就必須要有的認知。所以學名藥廠過度依賴單一或少數學名藥支撐獲利，本身就是必然會衰退的，DLS的衰退本來就是在預期內的，依照最新法說資料，對整體公司營收占比已經降到約12%左右，我個人認為這應該是好事，因為保瑞其他產品、CDMO的業務已經成長起來，DLS獨撐營收的時期已經過去，未來DLS對獲利的影響只會越來越少，所以根本不需要擔心有新的競爭者，取而代之的是更多更全面更分散的品項，並且陸續會有新的學名藥上市，讓整體藥品銷售部門的營收獲利不只依靠單一產品，就能穩定成長，這才是成為一個大藥廠的基本條件。所以如果這兩天因為這兩個消息出售急著賣出保瑞的，我實在不知道當初買入保瑞的理由是什麼?? 至於第三季營收789月不是早就公告了嗎?而股價也早就已經反應了，自己簡單用毛利率計算，第三季的獲利預期其實很容易掌握，事實上毛利率還已經回到45%，應該是符合預期才對，怎麼會有獲利不如預期的說法?我更是不解... 買入理由跟賣出理由如果都說不清楚，為什麼要投資?還選擇相對難的生技股? 隨便買個AI一直漲不是很好嗎? 我上面講的已經是很粗淺的概念，如果連理解都做不到，遠離生技，保護生計。

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