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  為什麼大家都看跌！？
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  AI 資料中心引爆光通訊雷射缺貨潮，Nvidia 策略性固樁重塑雷射供應鏈格局 December 8, 2025 by TechNews Tagged: 光通訊高速 PD 需求同步飆升，台系磊晶廠迎來外溢商機 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。至於光收發模組當中，除了發射端的雷射光源之外，同時也需要光二極體（PhotoDiode, PD）做為光接收元件。為了要搭配更高速的雷射光源傳輸速度，目前各家 PD 廠商也紛紛投入開發可以接收 200G 傳輸訊號的高速 PD，包括 Coherent、Macom、Broadcom、Lumentum 等廠商也推出了 200G 的高速PD。由於高速 PD 和 EML 與 CW 雷射一樣，皆採 INP（磷化銦）基板再進行磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。特別是 Nvidia 的 EML 雷射的壟斷策略雖然保障了自身的出貨安全，卻也意外加速了非 Nvidia 陣營對 CW 雷射與矽光子技術的採用速度。同時，這場產能爭奪戰正在重塑供應鏈分工，為具備高階化合物半導體磊晶與製程能力的相關供應鏈帶來顯著的成長動能。
- 華邦電
  
  星期一 22:55
  
  本週數據周外資準備放假個人覺得保守操作 --- 有人問我緯創業績怎麼那麼誇張下午問了一下基本上是大量認列伺服器與desk來的業績，未來能不能保持一樣是市場的重點老AI 三雄真的就是拿時間換錢來回價差直到突破就可以了，根本不用過度交易他們 --- tpu PCB 為什麼最近比較弱阿...之前漲的都沒看到噢.... 是因為蠻多投資公司在裡面剛好15號要關帳所以這些熱門股票會受到一些影響難免的我個人還是有甜甜價格就會撿起來 --- 接下來講比較重要的觀念了... 因為我發現很多人會問一些奇怪的股票先來定義何謂古怪的股票 1、漲的莫名其妙先預設可能有大戶知道有什麼東西，所以先卡位（這個發生機率偏低），但更多的是股東想退休請在作價手來幫忙作價出脫股票好好去退休 2、成交量很少這種就跟上面那個會蠻像的，先不管是不是被連續鎖漲停，就是你看得到但你買不到，這種寧可錯過也不要道聽塗說小消息，因為原本就很少的成交量又爛很久，你不要想那個主力多有錢，可能真的沒什麼錢才會挑這種股票 --- 再來解釋為什麼有時候我會說某些股票是垃圾首先呢現在大盤28300點左右距離前高不遠了，結果股票基本上沒有漲回四月大崩前的價格這不打緊重點還低於年線，這種就是屬於垃圾狗都不玩的那種，買股票不是買菜不用追求低基期、cp值、談戀愛那種你們消息不可能比法人、主力、經理人快，那怎麼會寄託希望在這種股票上面，以機率來說賺錢的可能性很低，不如就把錢放在市場熱門的地方會比較好買股票不追求cp值、也不追求便宜，因為好的東西不會便宜，AI 族群加速分化的市場的現象更是如此，所以根本不用去看什麼便宜的去做一個族群只看前三名，後面的基本上不用看，很主要的原因是市場很大一部分的主力很喜歡做配對交易簡單來說那是一個對鎖風險的方式做多123名放空後面的股票，甚至我認識的有些人只做第一名做多，其他都是放空因為他出貨的時候或是行情結束的時候，後面的股票會跌的更兇所以把曾經的觀念帶入在這個，真的很容易被主力宰爽的，就建議各位把這個可觀念給改掉會比較好買食物、買生活用品可以追求便宜好用沒關係，但在資本投資市場，便宜的優點真的只有便宜其他的都是缺點，我交易的經驗與體驗分享給大家以上
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Lv.69

又一個預言成真：股價在高點，真的不要用賭的

秦暢秋 · 2025-11-13T16:31:05Z

為什麼「南亞科」營收創高股價卻跌？先回答一下話題的提問？為什麼？其實很簡單。南亞科營收季增78.40%，年增130.91%，很不錯，好棒棒。但是它的股價，也從9月初的47元，漲到最高的178.5元，足足漲了3.8倍，也就是380%。結果第三季只賺0.5元，還補不了上半年虧1.95元的洞。營收只漲一倍多，股價漲了快四倍，結果獲利少得可憐。這些秋哥沒有提前預告過嗎？十月的營收大概回到2021年左右的高峰，但那時一季也不過只賺2塊而已。外資早在9月就買進22.9萬張在那邊等了，大股東台塑三寶已經賣第三輪了，你還在期待股價會一路往上衝，會不會太沒危機意識了？這個套路不是只有南亞科這樣喔，所有飆股一概適用。秋哥就說很多人只看年增年減，不看EPS，也不看本益比本淨比，根本鬼遮眼。有的媒體會說長榮第三季EPS年減65.08%，但絕口不提季增98.42%，10.04元好像不怎樣，也沒人跟你說第二季全台股只有19家賺超過10元，而千金股早就不只19家了，更沒人跟你說EPS年增35%的鴻海，三季加起來只賺10.38元，一季單挑鴻海三季的長榮，股價還在200元以下打滾中。但這長榮日常啦，沒啥好抱怨的，既然市場只能規定我們這樣賺，那就這樣賺，一年數一次錢就好，穩穩的賺而且風險低。這是秋哥11/03的預言，今天南亞科果然在拉到快漲停時，在短短的幾十分鐘內，往下殺到最多-3%，追漲停的，一口氣就是13%虧損。但秋哥也有說過，南亞科的股本比較大，如果股本小一點，殺到跌停都不希奇。原文如下： https://www.cmoney.tw/forum/article/174662519 盤後看了一下三大法人的買賣，外資連兩天大賣後，今天回補了近萬張，但進出量都很大，秋哥在想買超的張數會不是就是從-3％之後再往上拉的時候進的，反正高點倒很多了，再進些貨，明天依樣畫葫蘆再倒一次。秋哥研究過不少這種漲停後盤中直接垂直下殺的股票，共同點只有一個，被炒作過頭。還有人傻傻的在說分析師投目標價多少多少，秋哥實在搞不懂，這些大戶有那麼佛心讓你賺錢嗎？沒割你韭菜就不錯了，放目標價的目的只是讓你追高而已。或許你在秋哥做預測的時候買，放到現在還是有賺的，因為秋哥只知道它一定會來，但沒辦法精準預測這種情形什麼時候會來。但是秋哥很確定，你追的價格越高，遇到鬼的可能性就越大。不過，如果你有在盯盤，我肯定你賺不到這個錢，因為這種劇烈的波動，一般的散戶很難熬得住。你一定也知道這種股票基本面根本撐不住，在劇烈下殺時，你就會忍不住認賠賣出；但看它一直在漲，甚至快漲停時，你也會忍不住進場追高，然後就形成追高殺低的完美閉環。絕大部份的散戶都是這樣輸錢的。三年多來，除了六次公開報牌和幾次公開道歉，秋哥從來沒有叫你什麼時候買，至於叫你什麼時候賣，更是一次都沒有。因為賺長榮錢的方法，就是買進來之後，就放著不要動，原因很簡單，就是高獲利能力導致的配息降成本，和淨值增價值，這些秋哥都寫過很多文章說明了。而你所能做的，就是盡量買得很便宜，因為成本越低，底氣越足，殖利率越高，還本時間越快，淨值的保護力越大，這些都是價值投資裡最基本的功課，但顯然很多人並不了解這一點，畢竟這對炒短線的人而言，和天書沒兩樣，既沒耐心，可能也改不了炒短的習慣。但在股市裡要賺快錢，根本是地獄級難度，你是把大戶們當塑膠了是嗎？所以在秋哥的新書裡，會針對本益比本淨比淨值這些基本的東西，開獨立章節說明，但我會用一些別人不會用的角度來說明。不過可能還要一點時間就是了，反正秋哥一直都在，大家耐心的等待吧！