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  星期二 01:31
  
  為什麼大家都看跌！？
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  AI 資料中心引爆光通訊雷射缺貨潮，Nvidia 策略性固樁重塑雷射供應鏈格局 December 8, 2025 by TechNews Tagged: 光通訊高速 PD 需求同步飆升，台系磊晶廠迎來外溢商機 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。至於光收發模組當中，除了發射端的雷射光源之外，同時也需要光二極體（PhotoDiode, PD）做為光接收元件。為了要搭配更高速的雷射光源傳輸速度，目前各家 PD 廠商也紛紛投入開發可以接收 200G 傳輸訊號的高速 PD，包括 Coherent、Macom、Broadcom、Lumentum 等廠商也推出了 200G 的高速PD。由於高速 PD 和 EML 與 CW 雷射一樣，皆採 INP（磷化銦）基板再進行磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包的方式將 INP 磊晶交由 iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。 TrendForce 認為，在 AI 龐大的需求推動下，除了記憶體的嚴重短缺之外，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業的供給吃緊。特別是 Nvidia 的 EML 雷射的壟斷策略雖然保障了自身的出貨安全，卻也意外加速了非 Nvidia 陣營對 CW 雷射與矽光子技術的採用速度。同時，這場產能爭奪戰正在重塑供應鏈分工，為具備高階化合物半導體磊晶與製程能力的相關供應鏈帶來顯著的成長動能。
- 華邦電
  
  星期一 22:55
  
  本週數據周外資準備放假個人覺得保守操作 --- 有人問我緯創業績怎麼那麼誇張下午問了一下基本上是大量認列伺服器與desk來的業績，未來能不能保持一樣是市場的重點老AI 三雄真的就是拿時間換錢來回價差直到突破就可以了，根本不用過度交易他們 --- tpu PCB 為什麼最近比較弱阿...之前漲的都沒看到噢.... 是因為蠻多投資公司在裡面剛好15號要關帳所以這些熱門股票會受到一些影響難免的我個人還是有甜甜價格就會撿起來 --- 接下來講比較重要的觀念了... 因為我發現很多人會問一些奇怪的股票先來定義何謂古怪的股票 1、漲的莫名其妙先預設可能有大戶知道有什麼東西，所以先卡位（這個發生機率偏低），但更多的是股東想退休請在作價手來幫忙作價出脫股票好好去退休 2、成交量很少這種就跟上面那個會蠻像的，先不管是不是被連續鎖漲停，就是你看得到但你買不到，這種寧可錯過也不要道聽塗說小消息，因為原本就很少的成交量又爛很久，你不要想那個主力多有錢，可能真的沒什麼錢才會挑這種股票 --- 再來解釋為什麼有時候我會說某些股票是垃圾首先呢現在大盤28300點左右距離前高不遠了，結果股票基本上沒有漲回四月大崩前的價格這不打緊重點還低於年線，這種就是屬於垃圾狗都不玩的那種，買股票不是買菜不用追求低基期、cp值、談戀愛那種你們消息不可能比法人、主力、經理人快，那怎麼會寄託希望在這種股票上面，以機率來說賺錢的可能性很低，不如就把錢放在市場熱門的地方會比較好買股票不追求cp值、也不追求便宜，因為好的東西不會便宜，AI 族群加速分化的市場的現象更是如此，所以根本不用去看什麼便宜的去做一個族群只看前三名，後面的基本上不用看，很主要的原因是市場很大一部分的主力很喜歡做配對交易簡單來說那是一個對鎖風險的方式做多123名放空後面的股票，甚至我認識的有些人只做第一名做多，其他都是放空因為他出貨的時候或是行情結束的時候，後面的股票會跌的更兇所以把曾經的觀念帶入在這個，真的很容易被主力宰爽的，就建議各位把這個可觀念給改掉會比較好買食物、買生活用品可以追求便宜好用沒關係，但在資本投資市場，便宜的優點真的只有便宜其他的都是缺點，我交易的經驗與體驗分享給大家以上
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鴻海2025W45週籌碼變化

poortekman · 2025-11-08T08:39:19Z

本週三大法人合計賣出14,211張。其中外資賣9,709張，投信賣4,257張，自營商則小賣245張。從4/11至上週五為止，三大法人仍買超了：外資+102.8萬張投信+11萬張自營商+3萬張法人才賣了1.4萬張，鴻海一週的股價就下跌了13.5元(257.5-244=13.5)，跌掉了5.24%。怎麼這麼慘？再細看，可以發現下跌最大的兇手其實是內資的幾個券商分點：富邦證-7,958張統一證-4,145張元富證-3,882張凱基站前-3,085張華南永昌-2,277張國票敦北-2,028張康和證-1,933張凱基台北-1,699張宏遠證-1,694張國泰證-1,427張以上合計就賣掉了30,128萬張。再加上三大法人賣出的1.4萬張，所以本週大戶就賣出了至少4~5萬張的票。而這些票一定都是由其他新散戶接走的。外資雖然賣的不多，跟他們這一路買上來的百萬張比。但是國內這些比早外資佈局的內資券商分點，不管是券商本身資金，或是後面的中實戶，都在紛紛獲利下車。這些混亂的籌碼更加大了鴻海股價下跌的幅度。所以外資現在遇到了被大散戶(這些券商分點可以視為背後其實就是散戶，比較大的散戶)吃豆腐的窘境！但三大法人本週也沒有強力把這些內資券商籌碼收購的意願，故這些籌碼就被新散戶給買走。那散戶究竟有沒有進場？其實是有的，還不少！只是並非由法人丟出去的，而是國內券商丟出來的。在散戶指標的融資餘額方面，本週仍然有不少散戶想搭鴻海營收報告正向的順風車賺快錢，但顯然是沒有賺到。結算後仍增加了3,565張。主力有沒有翻空心態？答案是沒有！因為借券賣出不但沒有增加，本週仍持續小減了1,197張。至於代表政府護盤力量的八大官股，本週很正常的就是主力賣他就買，買了6千張。 ---------------------------- 本週股東人數是大增了36,500人，又逼近百萬人！以內資券商為主的大戶賣出了約7.5萬張。而這些籌碼都被5張以內及零股族的奈米戶買走！怎麼辦？<---我替外資問的！我個人認為，外資並不想再用力拉抬讓這些內資券商爽爽賣！但也不可能讓股價下跌到自己的成本區！這是目前外資的二難！所以，有可能會在這裡橫向盤一陣子，讓這些想賣的賣一賣！外資原本以為收了百萬張的籌碼後，市場浮額應該已經清理的差不多了，正想用力拉抬股價吸引散戶瘋狂進場時，冷不防這些低成本的國內券商竟然先下手倒貨，壞了外資的局！看來，若不再加大銀彈部位，再把內資券商手上的票再收一收，這一局恐怕要做白工！明明在台積電及台達電都可以順利的按劇本走，偏偏在鴻海就.....好恨~