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- 華邦電
  
  星期二 08:11
  
  同學們早安，稍早前市場傳來重磅消息，美國總統川普於美東時間 8 日在 Truth Social 上正式宣布，將允許輝達（NVIDIA）向中國及其他地區的「經核准客戶」出口 H200 人工智慧晶片。這項決策背後隱含著川普獨特的商業談判邏輯，我們從三個重點來解讀。第一，「降級換現金」，美國政府要抽成25%。川普明確表示，這項開放政策是有條件的：美國政府將從這些晶片銷售額中獲得 25% 的分潤。川普強調，這項政策將能支持美國就業、強化美國製造業，並讓美國納稅人直接受惠。據報導，中國國家主席習近平已對這項提議做出「正面回應」。這顯示美中雙方在晶片管制的博弈中，似乎找到了一個以利益交換為基礎的折衷點。第二，頂規晶片依然「封鎖」，並非全面解禁。雖然 H200 獲得放行，但輝達目前最先進的 Blackwell 晶片和即將推出的 Rubin 晶片，並不在這項協議範圍內。這意味著美國依然緊抓著 AI 領域的最高階技術霸權，僅釋出次一級的產品（H200 效能約為 H20 的 6 倍）來換取經濟利益。這項策略被美方官員視為在「完全禁售」與「出售最先進晶片」之間的平衡點。第三，政策適用全產業，黃仁勳遊說見效。這項「分潤換出口」的模式不只針對輝達，同樣的做法也將適用於 AMD、英特爾（Intel）以及其他美國半導體公司。川普這招「拿錢換貨」，確立了美中科技戰的新常態：只要付錢（分潤）且不涉及最頂尖技術，市場大門並非完全關閉。消息曝光後，輝達股價一度上升，最後在盤後交易中上漲了2.33%。那麼，對於身處產業核心的台灣投資人來說，我們該思考的是：負責代工與組裝的台灣供應鏈中，「哪些廠商」能在 Blackwell 被排除的限制下，依然吃到這波 H200 的開放紅利？
- 華邦電
  
  星期二 01:31
  
  為什麼大家都看跌！？
- 加權指數
  
  星期二 08:36
  
  同學們~早安美股、美電、攻之台積電ADR 、攻之台-夜盤、橫之而（大局、導向）昨-已談只於（選股、不選市）備（再來）大局（新勢） @@@@@@@@@ （個股）忘卻（25年）眾-皆透（舊勢）首於（26年）初-展之（新勢）莫-再因（25年）再陷（散-亂區）因每年（12月）慣性-反應（來年）以（前端、先進-製程）為（本）以（壟斷、26年_AI核心）為（重）以（倍成長-週期）為（底）順應、大局順勢、而為選股、不選市 @@@@@@@@@@@ （策）昨喜（達人）勸世-洗腦喜（散戶）離場-闊論得之果乃（權證-短客、散-資）大離之而、刻意（鎖量）（沖客）難為-損離（散戶）亦-帶離越之-越淨、越後-越輕坦白-言因（壟斷）高成長處、毋須-散力市場力量、自懂（廉）擁之而已（提早-壓縮）三個月、壓過頭（順量）突啟、亦、徐驅（散-短）上-無壓、整理-足、完全-壟斷爾今（台股）不超過（10處）幾人懂之？然放眼（26年）除 1. （提早、市場評估）（黃先生）確定（26年Q2）導入 2. （美系、各龍頭）拼（自研晶片）最大首供-受惠、乃其之 ================= 美股、盤後（川普）放寬（輝達）政策同意（H200）晶片、販（大陸）更同意（AMD、英特爾）亦同之然、此項（最大-受惠者）乃（台積、健策）（策）晶圓級（高階-散熱）首供者（26年）成長-基數、再增-其一而此乃（為何）持續-提醒（12月）首於（前端-高階製程）因（全球-產業）變化、處（首惠）者更、掌握（新世代）喊價權乃（順應、大局-產業）而為 ================ 壓抑、過度順量、啟勢越之、越輕壟斷、無爭倍長、將至初啟、廉備波段、該然 @@@@@@@@@@@ 投資-市場日日、皆有（正-反、聲音）測-己思如何（靜心、閱-正確之向）唯（深研）產業-進化、脈絡再擇（開-大門、走-大路）高三率處如此波段、泰然彼此分享~
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熱心同學

Lv.76

不信任夾殺中

肌肉書僮 · 2025-11-07T15:48:12Z

簡單來說現在的盤面不是基本面導致的結果而是政策面與經濟面三大全部賣超連自營大哥也不扛了外資因為匯率問題不斷賣超同時你就業數據呈現負值，但失業率創新高？到底是誰在說謊？？另外政策上的停擺，讓聯準會無法準時的公布紀錄，同時市場也會擔心是否因為整理的失能導致數據的缺失進而做出錯誤的決策例如：延後降息？所以不管川普發了call 訊 or 喊話只要外在不確定因素尚未消失，市場的信心就會出現波動，而這個波動是因為恐懼主導而非景氣主導的 --- 這一週操作難度我個人覺得是地獄難度的創高後a下來，還跌得很深川普摳訊出來大漲又回到多頭位階然後莫名其妙的又緩跌了下去下去以後又反彈一個150點起來整體是跌，但多少能人抱住空單或是多單，我只能說... 十一月比十月更難做，屬於地獄的開局 --- 小觀念在股票上支撐快速拉上去回測一次沒什麼問題，但如果回測好幾次也不會出現什麼大問題，只要籌碼都還在就沒關係但如果是指數出現一樣的事情，那麼支撐就會越來越薄，之後就會變成基本上沒有支撐，要灌下去很簡單的目前就是屬於後者這種情況 --- 個股我覺得還是保有現金來做操作好的股票慢慢撿，但就是不要再去開融資這幾次看到大跌融資不斷增加真的是覺得非常可怕你以為是聰明融資，但如果盤況一個像是這樣真的是抱的很可怕，情緒正在蔓延不要再被逼到不得不做出選擇哪會超級無敵痛得...