2368 金像電 - 11/6 談主-昨日換股完成，今天淨值重返新高，整體調整的不...

股灰談talker · 2025-11-06T03:50:10Z

11/6 談主-昨日換股完成，今天淨值重返新高，整體調整的不多，依然是以超級績優主流股作為持倉，本月把認錯的部分都買回來，智邦、台光電、金像電，其餘保持不變，原本有買華邦電的打算，這個月還是先Pass掉，雖然股價還是很強，但籌碼上有看到稍微鬆掉。近期市場比較震盪，尤其是在美國身上，但我認為美國哪裡是因為政府關門，政府的TGA帳戶將流動性稍微抽走所導致的流動性問題，變成高估值股票壓力比較大，但想法的後面美國重新開門會變成大利多，不用做太多的擔心，相信第四季能夠持續創下新高。 - 2025個股績效結算： 10/7-11/5:7.06% 今年總績效：49.64% （週期性換股對帳單報酬會有失真。） - 近5年各年度績效結算： 2020/2021/2022/2023/2024 91.13%/102.81%/-7.81%/70.8%/35.46% －個股投資： 10% 1檔個股，共10檔，概念股不代表全是持有的個股。 - 看好：滑軌 10% 概念股：川湖 - 晶圓代工 10% 概念股：台積電 - Ai散熱 10% 概念股：奇鋐、雙鴻 - 探針卡 10% 概念股：旺矽 - AI代工 10% 概念股：緯創、緯穎 - 連接器 10% 概念股：貿聯-KY、嘉澤 - 電源供應 10% 概念股：順達、台達電 - PCB 20% 概念股：台光電、金像電、台燿 - 交換器 10% 概念股：智邦