TWA00 加權指數 - 《台北股市》鴻海未來上漲還有巨大空間記憶體上中下游全評估...

勇分身18號“仁者心動” · 2025-10-17T03:16:55Z

《台北股市》鴻海未來上漲還有巨大空間記憶體上中下游全評估分析師推5檔時報新聞2025/10/17 10:27 台股昨受台積電(2330)、鴻海(2317)合力攻漲，收盤改寫歷史新高，以27,647點作收，漲372點，其中又以鴻海大漲8%令市場驚嘆。分析師陳威良表示，不管從本益比、股淨比來看，鴻海都被低估，更別提其持有工業富聯一股價值就高達328元。針對市場上熱門DRAM族群，他認為，南亞科(2408)、華邦電(2344)宜買黑賣紅，看好DRAM模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5289)，下游代理商至上(8112)、擎亞(8096)位階則偏低。昨天高盛一舉喊出鴻海最新目標價400元震撼市場，陳威良盤後解讀，意謂未來上漲還有巨大空間，在台股創新高的路上順勢而為很重要，要看支撐而不看壓力。陳威良表示，台積電、鴻海重要權值股在台幣面臨貶值的時候，往往會成為外資的提款機，這跟基本面無關，因此當外資連續賣、賣到跌不下去的時候，反而就是一個絕佳的買點。以鴻海子公司工業富聯網做對比，鴻海持有工業富聯84%的股權，工業富聯的股價與鴻海呈正相關，且經常具備領先作用。工業富聯近期修正到月均線附近停止，鴻海則跌到季線、明顯超跌，昨天鴻海股價回到月線，更難能可貴的是，盤中一度快要漲停板，最後收盤漲8%。陳威良說，不管是從本益比的角度、股價淨值比，鴻海都是被低估，尤其鴻海持有工業富聯每一股的價值，至少就值328元。但他表示，大型股無法當小飆股操作，動不動就想飆漲停或是拉長紅棒，大型股是買了之後可以安心工作，這是大型股的優點。在記憶體部分，陳威良表示，DDR4是目前缺貨主角，光是第3季合約價就漲了40-45%，第4季可望再漲10-15%，延續到明年第1季、第2季沒有太大懸念。南亞科昨天開盤就非常強勢，雖然盤中漲停有打開，不過最終仍是以漲停價鎖死，成交量13.8萬張。在外資券商中，極力看好記憶體的首推大摩，但在南亞科到了90附近大摩是賣多於買，昨天之所以能夠跳空開高，推測是本土主力大戶進場拉抬。目前市場上對於南亞科明年的EPS預估有極大差距，有的券商估5元，有的高到每股賺12.79元，但最保守的也看過每股賺2元的，落差非常大。由於南亞科的股價淨值比已經在歷史高點，陳威良提醒大家操作時要靈活，翻黑的時候進場，利多急漲的時候出脫，不要陷入「漲價迷思」。華邦電也是同樣道理，昨天成交量超過40萬張，「並非不看好」，但和南亞科一樣，操作要靈活。在模組廠的部分，宜鼎董事長簡川勝受訪時表示「記憶體價格趨勢往上，看不到盡頭」，昨天股價大漲6%，威剛、十銓的漲幅也有3%。陳威良說，記憶體模組廠是他看好的標的，之所以非宇瞻或是創見，主要是因為威剛、十銓、宜鼎有基本面支撐。記憶體從上游、中游順藤摸瓜到下游，陳威良表示，三星近期開始積極搶佔高頻寬記憶體，代理商至上(8112)、擎亞(8096)是受惠者，且和華邦電、南亞科相比位階明顯較低，目前正在挑戰前波頸線高點的路上。 ※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

討論
- 大家都在看
- 加權指數
  
  星期四 08:31
  
  1、市場總覽道瓊指數突破 48,000 點，續創歷史新高（+0.7%），顯示資金逐步從科技轉向價值與景氣循環股 S&P 500 小幅上漲（+0.06%），高位震盪但結構仍偏強那斯達克下跌（-0.3%），AI、晶片族群短線降溫，屬於典型的板塊輪動行業輪動明顯：醫療保健與金融領漲，科技股休息，市場防禦性升溫 2、政策與官員發言重點財政部長預期 2026 會是「大豐收年」，認為國債市場穩健、製造業投資回流，並指出需關注消費者負擔能力 SEC 主席委員提到國債中央清算規則的最新進度，並延長合規期限，有助維持金融機構操作與國債市場流動性亞特蘭大聯準銀行總裁支持利率維持不變，強調耐心與謹慎，意在壓抑過度的降息預期國經會主任對 12 月降息持溫鷹派看法，傾向一次 50bps 而非 25bps，代表政策仍想避免過度寬鬆引發再通膨 3、企業焦點：AMD 公布強勁財報，強調未來三到五年資料中心收入將成長 60% 動能來源包括 AI GPU 出貨提升、雲端伺服器需求增加、與雲端大客戶的合作深化雖然長期 AI 主題強勢，但短線估值偏高、籌碼集中，使科技板塊進入結構性休息 4、綜合觀察市場正進入高位換手期，資金從科技轉向金融與防禦板塊官員整體基調偏中性樂觀，政策節奏仍以實際數據為主，不會提前承諾寬鬆企業端如 AMD 展現長線 AI 成長力，但市場短線情緒需時間消化
- 加權指數
  
  星期四 08:10
  
  同學們~早安美股、橫之台積電ADR、橫之台-夜盤、橫之台股（橫震）局個股（選股、不選市）因任何（利多、利空）皆、會因（右上角、右下角）不同 1. （右上角）高位股因（利多）提早-反應（才、高位）進而（利多-壓回、利空-頻之） 2. （右下角）低位股因（利空）提早-反應（才-低位）進而（利多-觸發、利空-頓化） =========== 閱（近期、整體-脈絡）越來越明知（首重）右下角、低位階-處 @@@@@@@@@ 投資市場本就（一勢、輪、一勢）當（輝達）反應後再來即是（另一龍頭、AMD）美股（AMD）爆衝、近9% 因（蘇小姐）三年來、首次-談以（目前-訂單、與、開發中-客戶）再來（成長）為（倍數-成長）而（附圖）為（AMD）最純-供鏈各-依性、擇-己好但（首重）處（右下角）處方（符合）目前（大局）重心而吾、首於（健策）因（提早-整理、兩個月）足之而（散熱）是（AI）重中之重當（AMD）成長-宣言、啟可直判（策）亦（最大受益）者且（黃先生）欲（提早）於（26年、Q2）導入已、可估判（26年）乃（策）翻轉之年而（投資-市場）每年（11月~12月）慣性（提早-反應）明年（重心）波段、該然 @@@@@@@@@ 而同學、需有（獨立-判斷）之用之前傳（雙）亦入（AMD）供鏈此事、吾-不在意因（技術力）天溝之別、差異太大例：（台積電、英特爾、三星）一樣的（2奈米）三者（皆會）亦是（各通路）供鏈但最終（皆）選擇（台積電）因（良率、效率、穩定度）無二可爭同理（均熱片、散熱-技術力）唯（策）且（MCL）亦是（策）壟斷之 1. 奈米-通道、加工 2. 材料、疲乏 3. 電鍍、封裝 4. 流體、組抗這些（環節）皆是（天溝）技術差且需（封裝廠）停（產線）配合試問、有可能嗎？而這（並非）幾台-車床（即能-複制）此理、如通即知（低位、高值）何在 @@@@@@@@@ （投資）本該、順勢-而為並非、執著-任一點、只閱-己所懂處需、習慣（忘卻、過往）之好而、重於（再來、趨勢）為何且、懂之（大局、個股）脈動如此方不（坐井-觀天、畫地-自限）而（擇股之向）除了（當下）亦需、閱（再來）成長性例：（南亞科）或（記憶體）群如（執著、本益）者概約（70之前）已離難以、閱-爾今是否？而（順勢、而為）併（當下、再來）乃投資、基礎彼此分享~
- 旺宏
  
  星期四 07:57
  
  股票會不會因為進入「注意股」而影響到漲跌？大機率是漲還是跌呢？請問各位有什麼看法？
台股
- 台股
- 加權指數
- 櫃買指數
- 類股
- 概念股
美股
ETF
基金