TWA00 加權指數 - 同學們~晚安今（盤中、盤後）各（一況）其（重點）...

老頭 · 2025-10-16T10:43:26Z

同學們~晚安今（盤中、盤後）各（一況）其（重點）更勝（各觀點） 1. （盤中）大牛（鴻海）盤中-漲幅（近9%）為何？因（本益、約15倍）低於（大盤、23倍）一整年、要-閱至（超大牛）大漲幅是（非常）不容易之況然再閱（10/14）貨櫃（齊動）其（共通點）乃（低本益、高EPS）從、近期（電子、貨櫃）脈絡該知再來（新主攻）處於、擁（低本益、高EPS）處 2. （盤後）台積電（法說）非常優質但（ADR）未（大動）而（日盤）約12：30（刻意）拉抬但（尾盤）一筆-總量（1/7）棄單或因（本益）已-高於（大盤、23倍） @@@@@@@@ 上談（兩重點）乃於（盤中、盤後）顯之知再來（個股）一重點、一脈絡 1. （一重點）再來（篩擇）之向必先（巨幅-EPS、低幅-本益比）再之（低於）大盤（23倍）本益如此方順（再來之勢）足承（市場力量）揮灑之閱（超級大牛、鴻海）亦可近9% 該知（其餘、何處）不可能呢？ 2. （一脈絡）再來（持股）之向必先（減）高於（大盤、本益）處因從（4月）至（今）本益（50倍）之上、滿街之 AI群、已（漲-高於天）約（7成）突破（24年、高點）後（再）漲幅60%之處、約（6成）但需先-閱（大盤）爾今（技術位）處（高、增、高）極（高之）當、遇（大震幅）時首（大沖擊）必是（高本益）處 @@@@@@@@@ 價值（波段）者需、時時（審、大局）重、再來（產業、核心）從（市場、一片瘋狂）中擇出（嚴重、廉價）安全處於（眾人）追（舊勢）時而（反向）佈（新勢）少人知待、後續市場、開始-反應（新主流）然如懂（上述）之理即懂為何、首在（緯穎） @@@@@@@@@@ （緯穎）突破（兩個月）均值（壓縮）末端（投信）回補（Q4、作帳）之（外資）予（估值）同時-予（進）然今、成交價區（3875~3905）之下、乃（沖客-損、短客-離）明、如（3900）啟之、興嘆之因（12：30）後（台積、吸資金）約（8成、個股）皆（被動-壓之）等於（對、諸股）再（壓縮）亦（催離）短客而台積（尾盤、1/7大單）卻、棄之知（今）12：30（受壓、個股）乃（錯抑）順（壓縮）明、更順之而處（巨幅-EPS、極低-本益比）如（真）細研該知（台股）如此（廉價）已（罕）之（AI群）如此（低位）更（罕）之甚至比（鴻海）還（廉價、低位階）然其、擁之（成長力）卻是（倍數）更（壟斷）新一代（AI暢貨）通路而其（垂直、左右）優化-整合囊刮（再來）AI巨變（核心）例（液冷-散熱、電源-模組）...等等完全（符合、新一代 AI）一站式-需求更（增）產品（含金量）71%價格然再閱（兩點） 1. 美系（各龍頭）廣擴（伺服器）支本-支出（穎）攬近（8大、美系CSP）通路最大、受益處 2. 台積（今）法說（重點）（數據中心）需求（熱增）之更（證）第一點、所在伺服器（需求）供不應求 ============== 如（深研）產業脈絡（進程）知所處（低於）大盤（本益） AI（伺服器）處於（快速）擴張期被（訂單）追著跑、已至（27年）而（壟斷）再來（AI暢貨期）核心後續（必）衍生（增價、效益）其實誰進、誰出、已-不重要誰懂、誰不懂、亦-不重要日日（閱）眾人（皆知）數據已、無-意義因廉價-低位、壟斷-核心、倍數-成長市場力量、自覺（廉）擁之況將迎（美、降息）國際（熱錢）至波段、該然另今談（已取、四龍頭）新一代單今、市場-已訊、一龍頭待、後續成長訊、徐-顯之方知、爾今之廉 @@@@@@@@@ 已（提醒）多日目前（擇股、方向）需更（嚴）之因（大局、震幅）隨之而生如何（順應）再來-新勢如何（搭配）大局-所需首在、忘卻（過往、高於天）舊處重在、佔於（再來、趴於地）新勢價值、波段者該、如此彼此分享~ PS. 另下週、啟（廣達、緯創）會增之因（大盤、Q4）需有、他們需懂、該-幾處、股性徐徐-佈之、徐徐-再徐徐、切記然爾今持股-組合重於（緯穎）