TWA00 加權指數 - 鴻海滿血復活鴻家軍強打蘋果光時報新聞2025/10/1...

勇分身18號“仁者心動” · 2025-10-16T04:32:23Z

鴻海滿血復活鴻家軍強打蘋果光時報新聞2025/10/16 11:30 護國神山台積電(2330)今日召開法說，偕同台股再登歷史高點，盤中大漲近400點後遭遇獲利下車賣壓，漲點一度快速收斂，仍守住27400關之上。觀察盤面表現，AI依舊是人氣首選，除台積電續強創高外，連跌多日昨日回探季線支撐的鴻海(2317)今力挽狂瀾，盤中獲買盤拉抬強彈6%，一舉收復5日、10日、月線失土，重登220元，點火泛集團股廣宇(2328)、瑞祺電通(6416)、臻鼎-KY(4958)、訊芯-KY(6451)、台揚(2314)、鴻準(2354)、東元(1504)、乙盛-KY(5243)聯袂走強，整體偏多步伐一致。針對AI泡沫化，鴻海(2317)董事長劉揚偉指出，目前AI發展才剛開始，OpenAI執行長Sam Altman提出的「每周1個GW的AI算力」，以1GW的基礎投資成本約500億美元估算，顯示市場的潛力規模還是非常大。日前也攜手輝達高雄AI數據中心導入800 VDC電力架構，儘管近5日遭三大法人賣超6.4萬張，惟因股價已跌深，今日價量俱揚反彈逾6%，重返220元大關。此外，蘋果下半年新品不斷，15日台灣深夜宣布推出配備M5晶片的MacBook Pro、iPad Pro以及Vision Pro，隨著蘋果加大M5晶片導入力道替新品升級搶市，法人預期主力供應商如鴻海、廣達、台積電等受惠大，今日同步強勢走高，鴻海率子弟兵廣宇(2328)、臻鼎-KY(4958)、鴻準(2354)等打上蘋果光紅通通。法人表示，正面看待2026年MacBook與iPad出貨量，另外配有M5晶片的Vision Pro將有更佳使用體驗，有望刺激銷量，可望為鴻海、廣達、仁寶、玉晶光、台積電等明年業績添利多。專家建議，近期操作上應避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群。AI族群可聚焦伺服器ODM族群，有基本面當靠山，加上評價維度觀察相對較低，在震盪中有望吸引資金進駐，可留意布局時機。

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  台美關稅談判這兩天突然加速，外媒爆料，美方要求台灣投入的投資額度，可能落在 3,500 億到 5,500 億美元之間—比照韓國、日本的模式。但我方強調「沒有承諾投資金額」，只是提出所謂的「台灣模式」： 👉 企業自主投資約 2,000 億美元 👉 政府提供融資額度、信用保證、低利貸款 👉 甚至與美方合作打造「台灣產業園區」更關鍵的是，美方官員鬆口：年底前有望達成更多協議。也就是說，關稅協議可能真的離「臨門一腳」只差一步。市場在意什麼？如果談成，台灣商品被課20%的暫時性關稅，有機會降低甚至取消；同時可以避免「232 調查」再度波及半導體。對出口、對台積電、對 AI 供應鏈都是大利多。但代價是什麼？更高的海外資本支出？更深的美國綁定？這些都會進入企業評估與選擇。台股會受影響嗎？當然會。短期看情緒，長期看投資回收。台美協議如果真的拍板，晶片、設備、伺服器族群一定率先反應，但外移成本提升的產業，也可能面臨估值重新定價。 👉問題來了：你覺得台灣該用「投資」換「關稅」嗎？台股哪些族群會因此再創一波行情？
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