2537 聯上發 - 沒籌碼怎麼洗能跑的快跑

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- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
- 加權指數
  
  星期四 18:20
  
  同學們~晚安（大局）持續、如-評估（橫震）局以（28000）上下（200點）基準突破-壓回、壓破-抬回整理-時序（概約）一週-內而（橫整）只為（再-突高）此時必（選股、不選市）首重（右下角）初突破-處 ============== （個股）（右上角、高位）輪流-壓回、整理（右下角、低位）整理-足、承之攻而（本週、一況）本顯而（今、更明之）乃（佔、大盤-資金、足足-兩個月）（記憶體）族群（資金）始-返流（低位-初突破）處知、此脈絡自篩（底部、整理-兩個月）之上處（足-量、初-突破）處（26年、倍數-成長）處（壟斷、新一代AI、核心）處（法人-抑不下、初-倍返買）作帳處如（擁、上談-五點）初啟、廉之、備之、安之因此波（記憶體、大資金）獲盈-滿滿（同樣-條件、同樣脈絡）複制入（上談5點）低位（初突破）處再來之勢、綿長之 @@@@@@@@@ （健策）爾今、首重之吾、先談、最新一訊盤後、9卷商最新（內部-估值）報告綜合-估值：3750 26年、EPS：73 毛利率：57% 淨利率：41% 比（兩週-前）內部-估值、再-提高因（蘇小姐）成長-宣言、直接-背書（黃先生）提早-導入、貫-倍成長如懂（再來、產業-進化）脈絡於（眾人-未覺、散戶-懷疑）時廉之、備之、處之乃（價值、波段）者、該為之 ================ 今喜之、樂之、備之不因、漲勢而是、洗之乾淨、後之輕盈閱（11點-後）至（收盤）（鎖-開）氛圍、催化（近2小時）此（氛圍）必-大催（短客）離之亦把（隔日沖）去至（乾-淨）亦把（短客）雙-壓縮（洗-離）知（明）無壓（勢-增-勢）順攻之而吾（從不-閱）漲停-與否（判別）因、只是（短客）視野因、常是（初啟、被-洗離）條件然吾、淺談（三觀）各體會 1. 突破（兩個月、整理大底）需（足量）（足量）知（短客）離（換手）成後續之勢、勢-長遠 2. 今之（足量）吞（10/1、量）亦吞（9週、量）而（佔上）10/1（收盤）之上亦（佔上）9/11（低點）之上知（完整、換手-有成）後勢、綿長 3. 閱（記憶體-群）與（前期-突破群）底部（突破）必（足量）為（基）再來、即是（新波段、新生命）例： 9月初（南亞科、華邦電） 9月初（雙鴻） 10/17（勤誠） 8/29（穎崴）...等等太多之處、自閱-即懂 ================ 然如（深懂）上談（三觀）該、懂底部、初啟足量、突破新勢、初成廉底、備之波段、該然 =================== 整理-太足（低位）初-突破而 1. （AMD）成長-宣言、最大-受益者 2. （輝達）欲（26年Q2）提早-導入此（兩重點）乃（26年、倍成長）核心（重點）於（目前、台股）太（罕）之而（一重點）幾人、可思至？（輝達）欲（26年Q2、提早導入）（拉貨期）一般（提早、一季）等於（26年Q1）可閱（大成長）啟而（目前）已（11月）中旬（力量）必、提早（備）之因莫忘（策、技術力）乃（壟斷性）於（再來）各項（成長）數據成長、想像-空間、太-足大進而、如懂（此重點）即知為何、閱（外資、投信）回補而（法人、缺籌）缺口-巨大（回補）之量-之勢、該-巨之波段、該然 @@@@@@@@@@@ 投資需有（獨立）思考需於（廉價、初突）而備需時（深研）產業（進化）脈動以（產業-成長）價值、為（底氣）毋需（短視-近利）錯（大波段）進而、當閱：因（壟斷性）倍成長-價值而（低位、初突破）空間-足知（法人、缺籌-回補）將-巨之如此波段、泰然彼此分享~
- 旺宏
  
  星期四 01:55
  
  記憶體缺貨潮都過了差不多緩和了空軍發言人等待時間全面空襲
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