2385 群光 - 今天我們跟蹤一下“五大關鍵配角” 1. 群光 (2385)：...

雲卷雲舒 · 2025-10-09T02:33:50Z

今天我們跟蹤一下“五大關鍵配角” 1. 群光 (2385)：低調的鍵盤與影像大王今日高開低走，維持持續下跌趨勢收在133元附近震蕩。近期處於低檔震盪整理。作為電子產業的「穩健中場大將」。市場對其的關注焦點在於AI PC帶來的換機潮預期，特別是鍵盤與攝影鏡頭模組的升級需求。若市場對PC產業景氣復甦的信心增強，這支「打字與影像總管」的股價有望築底回升。 2. 正崴 (2392)：蘋果鏈的連接器與組裝老將今日小幅上漲，在45.6元附近整理。低位溫和反彈。股價仍在“區間震盪盤整”階段，但今日的微幅上漲顯示市場開始有買盤進場。作為「電子產品界的紅娘」，其表現高度受惠於“ 蘋果新產品”的拉貨狀況，以及在“電動工具、新能源車”等非3C領域的連接器與零組件訂單滲透率。這類長線題材若有明確新聞或營收數字支撐，股價有望突破區間。 3. 毅嘉 (2402)：車用電子與軟板的變形金剛今日開高低走小幅下跌收在51.8元附近震盪，高檔震盪修正。在近期衝高後出現“震盪回檔”，這是一個常見的技術整理現象。昨日分析重點在於“車用電子”佔比提升，這為公司帶來了爆發性成長動能。只要全球“電動車與智慧汽車”的電子化趨勢不變，這位「車用瑜伽大師」的長線成長邏輯就保持穩固，短期波動可視為技術性的壓力釋放。 4. 環科 (2413)：儀器與電源的穩健供應商今日小幅下跌，收在22.8元附近震盪，區間盤整。處於“平穩修正”階段。正如昨日所說，環科是電子產業裡「不愛出風頭的公務員」，業務主要集中在“工業、電力、通訊”等高穩定性要求領域。股價走勢缺乏爆發力，但相對穩健，適合尋求“工業自動化、綠色能源”等基礎建設題材的保守型同學。 5. 錩新 (2415)：金屬機殼與電聲的隱形冠軍今日低開高走，小幅微漲收在25.1元附近震蕩。作為「聲音美容師」，其股價表現與“高階音訊設備”市場景氣高度相關。雖然長期來看，消費者對音質的追求不變，但短期市場波動和TWS（真無線藍牙耳機）市場的成熟，影響了其股價動能。同學們應關注在“高階音訊”產品和“新材料/精密加工”方面的最新進展。這五家公司完美體現了電子產業中「關鍵配角」的多元性和重要性。從今日盤中走勢來看：具備爆發性題材者（如毅嘉）：在經過一波上漲後，雖出現回檔，但市場仍關注其“長線趨勢” 受惠於傳統電子大廠者（如正崴、群光）：股價仍在築底或整理，等待AI PC或蘋果供應鏈傳出更確定的復甦信號。穩健型與利基型（如環科、錩新）：走勢多為“區間整理或小幅修正”，主要反映其所處的特定市場（工業、高階音訊）景氣變動。點讚+追蹤持續追蹤分享優質股和潛力股策略\ud83d\udc9a\ud83d\udc9a\ud83d\udc9a

討論
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- 加權指數
  
  星期四 08:31
  
  1、市場總覽道瓊指數突破 48,000 點，續創歷史新高（+0.7%），顯示資金逐步從科技轉向價值與景氣循環股 S&P 500 小幅上漲（+0.06%），高位震盪但結構仍偏強那斯達克下跌（-0.3%），AI、晶片族群短線降溫，屬於典型的板塊輪動行業輪動明顯：醫療保健與金融領漲，科技股休息，市場防禦性升溫 2、政策與官員發言重點財政部長預期 2026 會是「大豐收年」，認為國債市場穩健、製造業投資回流，並指出需關注消費者負擔能力 SEC 主席委員提到國債中央清算規則的最新進度，並延長合規期限，有助維持金融機構操作與國債市場流動性亞特蘭大聯準銀行總裁支持利率維持不變，強調耐心與謹慎，意在壓抑過度的降息預期國經會主任對 12 月降息持溫鷹派看法，傾向一次 50bps 而非 25bps，代表政策仍想避免過度寬鬆引發再通膨 3、企業焦點：AMD 公布強勁財報，強調未來三到五年資料中心收入將成長 60% 動能來源包括 AI GPU 出貨提升、雲端伺服器需求增加、與雲端大客戶的合作深化雖然長期 AI 主題強勢，但短線估值偏高、籌碼集中，使科技板塊進入結構性休息 4、綜合觀察市場正進入高位換手期，資金從科技轉向金融與防禦板塊官員整體基調偏中性樂觀，政策節奏仍以實際數據為主，不會提前承諾寬鬆企業端如 AMD 展現長線 AI 成長力，但市場短線情緒需時間消化
- 加權指數
  
  星期四 08:10
  
  同學們~早安美股、橫之台積電ADR、橫之台-夜盤、橫之台股（橫震）局個股（選股、不選市）因任何（利多、利空）皆、會因（右上角、右下角）不同 1. （右上角）高位股因（利多）提早-反應（才、高位）進而（利多-壓回、利空-頻之） 2. （右下角）低位股因（利空）提早-反應（才-低位）進而（利多-觸發、利空-頓化） =========== 閱（近期、整體-脈絡）越來越明知（首重）右下角、低位階-處 @@@@@@@@@ 投資市場本就（一勢、輪、一勢）當（輝達）反應後再來即是（另一龍頭、AMD）美股（AMD）爆衝、近9% 因（蘇小姐）三年來、首次-談以（目前-訂單、與、開發中-客戶）再來（成長）為（倍數-成長）而（附圖）為（AMD）最純-供鏈各-依性、擇-己好但（首重）處（右下角）處方（符合）目前（大局）重心而吾、首於（健策）因（提早-整理、兩個月）足之而（散熱）是（AI）重中之重當（AMD）成長-宣言、啟可直判（策）亦（最大受益）者且（黃先生）欲（提早）於（26年、Q2）導入已、可估判（26年）乃（策）翻轉之年而（投資-市場）每年（11月~12月）慣性（提早-反應）明年（重心）波段、該然 @@@@@@@@@ 而同學、需有（獨立-判斷）之用之前傳（雙）亦入（AMD）供鏈此事、吾-不在意因（技術力）天溝之別、差異太大例：（台積電、英特爾、三星）一樣的（2奈米）三者（皆會）亦是（各通路）供鏈但最終（皆）選擇（台積電）因（良率、效率、穩定度）無二可爭同理（均熱片、散熱-技術力）唯（策）且（MCL）亦是（策）壟斷之 1. 奈米-通道、加工 2. 材料、疲乏 3. 電鍍、封裝 4. 流體、組抗這些（環節）皆是（天溝）技術差且需（封裝廠）停（產線）配合試問、有可能嗎？而這（並非）幾台-車床（即能-複制）此理、如通即知（低位、高值）何在 @@@@@@@@@ （投資）本該、順勢-而為並非、執著-任一點、只閱-己所懂處需、習慣（忘卻、過往）之好而、重於（再來、趨勢）為何且、懂之（大局、個股）脈動如此方不（坐井-觀天、畫地-自限）而（擇股之向）除了（當下）亦需、閱（再來）成長性例：（南亞科）或（記憶體）群如（執著、本益）者概約（70之前）已離難以、閱-爾今是否？而（順勢、而為）併（當下、再來）乃投資、基礎彼此分享~
- 旺宏
  
  星期四 07:57
  
  股票會不會因為進入「注意股」而影響到漲跌？大機率是漲還是跌呢？請問各位有什麼看法？
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