討論
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- 南亞科
  
  星期五 23:00
  
  注意美光大漲了不用鳥美國指數和台股指數⋯⋯個股表現就會帶動記憶體題材⋯⋯續抱，下週就會噴了。
- 南亞科
  
  星期五 09:00
  
  各位別怕小股災來了要加碼，各位忘了股災大跌結果後來漲停，持股續抱
- 加權指數
  
  星期五 22:26
  
  最近的台美匯率透明化聲明，被很多人當成政治消息，但對市場來說也是一個經濟訊號簡單講就是外資以前最怕的匯率風險，現在變得更可預期匯率越“乾淨”外資越敢買，畢竟以前常常被我們匯率搞到外資做台股不是只看股價；本質上他們要同時承擔股價跟匯率兩種變動，現在匯率不再一堆黑箱操作外資的操作邏輯就會大改 --- 一、外資買賣超會怎麼變 1、買超的中斷會變少以前台幣升太快或貶太快，外資都會停住等風險過現在方向更明確，他們不需要一直踩煞車去關注匯率 2、買超金額會變大匯率風險下降後，外資會放大部位減少避險提高操作速度，簡單說買的力道會先趨緩一下 3、買超會更集中在高流動性的大族群外資不是散戶他們需要的是放得進去、賣得出來的pool，匯率透明後更能大膽集中在權值股上面 --- 二、台股結構會出現三件事 1、指數更容易走穩定趨勢外資只要連續買台股就很難不往上，匯率明確後外資的買盤節奏會更穩，台股更容易走出乾淨趨勢 2、指數主導權會更集中在科技與金融這兩大族群本來就跟全球資金最連動，匯率可預期後外資更願意放大在這些地方，台股的外資化會更明顯 3、外銷傳產短期壓力大長期分化更明顯短期台幣升值一定壓毛利長期來說低附加價值、靠匯率吃飯的會慢慢被淘汰，真正能升級的製造業反而會被凸顯，傳產真的死去 --- 三、族群的影響整理（可能名單）外資偏好提高的 a 半導體供應鏈 b.IC 設計、生態鏈 c 資訊服務、AI 伺服器 d.金融（壽險、銀行）短線容易受到台幣強弱影響的 a.一般外銷製造 b.景氣循環性電子 c.中低階代工風險提高的 a.靠匯損收益補 EPS 的產業 b.無議價力、毛利低的出口族群 c.高成本在台但用美元計價卻沒有品牌力的製造業 --- 四、對公司財報的改變（這段非常重要） 1、匯兌利益的跳動會變小過去很多公司 EPS 忽高忽低都是匯損在搗亂匯率更市場化後這個干擾會下降市場會開始看「你本業到底有沒有賺錢」 2、毛利率更能反映真正實力台幣升貿易商毛利會被壓台幣貶毛利反而會被墊高現在匯率更自然毛利結構會回到真本事在不靠本頁賺錢的就會被淘汰掉 3、中低階製造的財報壓力會往後遞延放大以前靠台幣貶值自然避險現在這條路被縮小後面幾季會看到財報開始分化 4、金融產業的盈餘變得更穩壽險與銀行避險成本變低盈餘波動會縮季與季之間不會忽然差很大可預測性提升對整體壽險就不會再遇到什麼爆雷
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把握記憶體倍數獲利😇波段行情

把握記憶體倍數獲利\ud83d\ude07波段行情

moje · 2025-10-07T03:34:05Z

記憶體族群火熱！\ud83d\udd25華邦電漲停衝逾24年高群聯、威剛寫天價\ud83d\ude0d 2025/10/07 記憶體族群近期受惠漲價題材加持，吸引多頭持續搶進，華邦電（2344）更連兩日位列外資買超之冠，加上美系大行調升華邦電、力積電等個股目標價，以及超微（AMD）與OpenAI合作點火半導體族群漲勢，7日早盤力積電、華邦電人氣穩居台股冠亞軍之外，股價也雙雙攻上漲停鎖死，華邦電更改寫2001年4月來長波段新高，帶動南亞科（2408）叩關91元以外，群聯（8299）、威剛（3260）也雙雙登上歷史天價，族群成為台股創高多頭主力之一。華邦電上周連續兩日獲外資回補買超68213張。累計一周，三大法人合計買超75375張，包括外資買超12945張、投信買超32895張、自營商買超29535張。在三大法人偏多操作加持下，早盤多頭持續搶進，開盤約40分鐘即攻上漲停42.65元鎖死，盤中漲停價買單高掛逾5.5萬張。記憶體模組廠威剛則獲投信連續14個交易日買超達16979張，早盤股價衝上182元新天價，9月以來波段漲幅達77.56%。威剛近年來積極多元發展，跨足娛樂、文創、電動車與生技，形成「科技x文化x生活」的多元生態版圖。日前也宣布以每股32元，公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，相當於34.9%至69.9%股權，藉此強化威剛電動車布局，多頭亦給予漲聲肯定。此外，群聯亦獲三大法人連續買超達22個交易日，累計買超16120張，包括外資買超7857張、投信買超4833張、自營商買超3430張。群聯早盤股價最高達897元歷史新高，直逼900元大關。群聯受惠NAND市況回溫，加上雲端服務業者（CSP）擴大導入固態硬碟（SSD），以及原廠陸續調漲價格，獲利明顯回升。群聯強調，將持續強化與NAND晶片原廠合作，確保供貨能滿足全球客戶的多元應用需求。展望後市，半導體熱潮短期內料將延續。三星、SK海力士與美光三大記憶體巨頭均將研發重心放在下一代HBM4技術，並將搭載於輝達（NVIDIA）下一代AI加速器Rubin平台。此舉將進一步壓縮標準DRAM的產量，記憶體市場的供需緊張局勢恐持續。