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- 國巨*
  
  星期四 16:50
  
  營收創同期新高卻月減2.8%📉 國巨*(2327)投資人該注意什麼？ 👉https://cmy.tw/00CoWO
- 加權指數
  
  星期四 18:20
  
  同學們~晚安（大局）持續、如-評估（橫震）局以（28000）上下（200點）基準突破-壓回、壓破-抬回整理-時序（概約）一週-內而（橫整）只為（再-突高）此時必（選股、不選市）首重（右下角）初突破-處 ============== （個股）（右上角、高位）輪流-壓回、整理（右下角、低位）整理-足、承之攻而（本週、一況）本顯而（今、更明之）乃（佔、大盤-資金、足足-兩個月）（記憶體）族群（資金）始-返流（低位-初突破）處知、此脈絡自篩（底部、整理-兩個月）之上處（足-量、初-突破）處（26年、倍數-成長）處（壟斷、新一代AI、核心）處（法人-抑不下、初-倍返買）作帳處如（擁、上談-五點）初啟、廉之、備之、安之因此波（記憶體、大資金）獲盈-滿滿（同樣-條件、同樣脈絡）複制入（上談5點）低位（初突破）處再來之勢、綿長之 @@@@@@@@@ （健策）爾今、首重之吾、先談、最新一訊盤後、9卷商最新（內部-估值）報告綜合-估值：3750 26年、EPS：73 毛利率：57% 淨利率：41% 比（兩週-前）內部-估值、再-提高因（蘇小姐）成長-宣言、直接-背書（黃先生）提早-導入、貫-倍成長如懂（再來、產業-進化）脈絡於（眾人-未覺、散戶-懷疑）時廉之、備之、處之乃（價值、波段）者、該為之 ================ 今喜之、樂之、備之不因、漲勢而是、洗之乾淨、後之輕盈閱（11點-後）至（收盤）（鎖-開）氛圍、催化（近2小時）此（氛圍）必-大催（短客）離之亦把（隔日沖）去至（乾-淨）亦把（短客）雙-壓縮（洗-離）知（明）無壓（勢-增-勢）順攻之而吾（從不-閱）漲停-與否（判別）因、只是（短客）視野因、常是（初啟、被-洗離）條件然吾、淺談（三觀）各體會 1. 突破（兩個月、整理大底）需（足量）（足量）知（短客）離（換手）成後續之勢、勢-長遠 2. 今之（足量）吞（10/1、量）亦吞（9週、量）而（佔上）10/1（收盤）之上亦（佔上）9/11（低點）之上知（完整、換手-有成）後勢、綿長 3. 閱（記憶體-群）與（前期-突破群）底部（突破）必（足量）為（基）再來、即是（新波段、新生命）例： 9月初（南亞科、華邦電） 9月初（雙鴻） 10/17（勤誠） 8/29（穎崴）...等等太多之處、自閱-即懂 ================ 然如（深懂）上談（三觀）該、懂底部、初啟足量、突破新勢、初成廉底、備之波段、該然 =================== 整理-太足（低位）初-突破而 1. （AMD）成長-宣言、最大-受益者 2. （輝達）欲（26年Q2）提早-導入此（兩重點）乃（26年、倍成長）核心（重點）於（目前、台股）太（罕）之而（一重點）幾人、可思至？（輝達）欲（26年Q2、提早導入）（拉貨期）一般（提早、一季）等於（26年Q1）可閱（大成長）啟而（目前）已（11月）中旬（力量）必、提早（備）之因莫忘（策、技術力）乃（壟斷性）於（再來）各項（成長）數據成長、想像-空間、太-足大進而、如懂（此重點）即知為何、閱（外資、投信）回補而（法人、缺籌）缺口-巨大（回補）之量-之勢、該-巨之波段、該然 @@@@@@@@@@@ 投資需有（獨立）思考需於（廉價、初突）而備需時（深研）產業（進化）脈動以（產業-成長）價值、為（底氣）毋需（短視-近利）錯（大波段）進而、當閱：因（壟斷性）倍成長-價值而（低位、初突破）空間-足知（法人、缺籌-回補）將-巨之如此波段、泰然彼此分享~
- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
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Lv.17

嘉里大榮

【1001嘉里大榮盤後日誌】艦隊增援見小黑K，航向猶未定！

灰鬍子海賊團 · 2025-10-01T09:11:19Z

今日的風浪已定，嘉里大榮（2608）在收盤後的價位就像我們在偉大航道上的一座嶺頭，收於34.35，較昨日開盤價僅有微幅下跌。老灰一直以為股市就像海上的羅盤，有時指向迷茫，有時卻能指引我們一往無前。今天的狀況卻像是一場靜默的海潮，並沒有明顯的方向。與我昨日的期待相比，今天的表現略微不如預期，但還不至於偏離航線太遠。 \ud83d\udd25 技術面觀察今日的技術面給人的感覺就像是我們的千陽號在勉力航行，卻在風帆未展的狀態下航行。K線小黑K出現，股價收盤位於34.35，略高於季線支撐，一如在風浪中的小艇，但不幸的是它仍未能挑戰月線高點34.4550。均線如同海上的波浪，短期際線與季線像兩艘僚艦支持著我們，卻受月線壓制。KD指標中K值與D值相距不遠，動能中性但略顯偏強，彷彿我們的桅杆在準備迎接更猛烈的海風。MACD則仍徘徊在空方的海域，或許需要點時間修復才能鼓起我們的風帆。 \ud83d\udcca 籌碼觀察今日三大法人如同海上艦隊，外資與自營商在市場中頗具積極，分別買超3,000張和5,000張。這就像是我們在風暴中看到友軍的增援信號，使得市場的籌碼面似乎更加穩固。而投信今日的中立態度則如同一旁監視的觀測船，靜待局勢的轉變。整體來看，今日的籌碼顯示出一絲偏多的氣息，但這還不足以翻轉整個航程的命運。 \ud83d\udccc 基本面觀察從基本面來看，嘉里大榮就像是一顆尚未成熟的惡魔果實，EPS預估1.99與市場水平相比中等偏低，這顯示出獲利的挑戰，如同我們的金幣儲備不如預期。股利政策則提供約4.52%的現金股利回報，這對於一心尋求穩定現金流的航行者來說，尚算吸引，但尚不足以稱其為航海圖中最明亮的寶藏。營收表現則呈現雙負的狀態，未來若無內部策略翻轉，恐怕會進一步模糊公司的航行目標。 \ud83d\udcc9 大盤氣氛國際風向圖顯示美股三大指數都在增長軌道上，各自徘徊在小幅上揚的勢頭中，如同隨風而至的好消息，而台股則在今日的航行中有些分歧，加權指數微漲，而櫃買指數微跌，如同在航行中突然遭遇了不同的風勢轉向。全球市場普遍對即將公布的經濟數據持樂觀預期，尤其是通膨和非農就業報告，如同我們在航行中抬頭尋找晴光破雲之機。 \ud83c\udfaf 操作策略回到今日日盤後的航路建議，若股價未來能站穩月線34.4550，則可以考慮進一步跟隨風浪向上操作。若跌破週線支撐34.3200，將是立即收起風帆，防止進一步下滑的信號。也建議把雷達轉向關注近期即將公布的重大經濟數據，避免被突如其來的市場海象所打擊。短線操作者宜保持敏捷，隨時準備應對變幻。 ⚓️ 老灰總結老灰提醒各位航海者，無論是順流逆風都須保持堅定與警醒，海上的羅盤與風帆永遠在我們的主控之下。以策略為帆，以數據為舵，才能在這片金融大海中找到屬於自己的航線。