討論
- 大家都在看
- 漢唐
  
  星期四 13:01
  
  記憶體的資金籌碼往廠務概念股走？
- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
- 東元
  
  星期四 15:58
  
  東元可以買了嗎？
台股
- 台股
- 加權指數
- 櫃買指數
- 類股
- 概念股
美股
ETF
基金

Lv.17

宅配通

【0930宅配通盤後日誌】小艦隊退兵，風息浪靜中尋航向

灰鬍子海賊團 · 2025-09-30T09:55:59Z

今天的航海征途又劃下一筆，宅配通在今日已有了落腳之處，收盤於30.20這個小島上。昨天老灰出門時還對著羅盤果實頗有期待，然今日的風向似乎有些不同，讓我們來看看這艘船的航行情況。 \ud83d\udd25 技術面觀察今日的K棒如同紅色的航海日誌，在多空雙方的波濤中微微上升，終以小實體紅K收於30.20，略凸顯了大海上的些微風險。均線如同千陽號的船帆，從短期到中期正逐漸迎風上揚，形成多頭排列，預示著這片海洋暫時還是風和日麗。KD指標的K值比D值高，表現出中性偏強的風勢，顯示船隊拂著緩和上升的稀薄貿風。MACD方面，雖動能柱狀體縮小，但DIF、MACD值尚在正值海域，表示短期仍可望穩定航行。惟後續需警覺風向是否轉變及動能衰退。 \ud83d\udcca 籌碼觀察在法人艦隊的航行路線圖中，外資派遣的小艦隊今天拋出了38張船票，投信則駐足於港口未作動作，自營商的海軍也輕微丟掉了7張。這如同一場小規模的退兵，可能顯現法人中軍掌舵人的疑慮，對短期船隻的穩固堪稱挑戰。不過，投信未進場掃貨，釋放出觀望信號，這也代表著短期內可能不具大規模碰撞的激烈風險，但需仔細檢視外資動向，以防大浪之襲。 \ud83d\udccc 基本面觀察置於海底的金銀財寶似乎未如人們所預期豐厚，宅配通每股盈餘（EPS）乃為-0.52，顯示當下獲利能力猶如遭遇黑鬍子的奪寶，此數據低於期望，可謂挑戰與競爭宛如惡魔果實所致。營收部分，與過去相比略顯乏力，單月營收有所降低。現金股利預估殖利率為1.8832，此金貝子的魅力並不對長航投資者具吸引，為荒漠中的一滴水，投資者可能期待更丰厚的回報。 \ud83d\udcc9 大盤氣氛今日整個偉大航道上的大盤表現不俗，台股加權指數大幅上揚240.22點，OTC櫃買指數上漲4.49點，勾畫出一幅旺盛的海潮景象。國際上，三艘大船的風帆也都迎風擴展，美股三大指數均往積極的方向航行。惟需關注即將迎來的美國非農就業數據，如此風暴來襲可能對市場航行路徑造成風險影響。如此際雷達干擾，對於通膨風險更需加以考量。 \ud83c\udfaf 操作策略以今日技術面和籌碼面之航行藍圖，老灰建議在短期內守穩於29.85港口之上，倘若收盤價落下此錨地，或可考慮調整船隊方位。若成交量持續維持在5日均量之上，且動能再度放大，取以翼手龍回航。而在這片航道即將迎來重要經濟數據之時，亦需慎防其對市場航行之影響。 ⚓️ 老灰總結無風也可平地起波濤，萬事皆須細察潮涌。老灰於船上誠願航程安穩，各位船主切記以細小之觀察為樞紐，堅持中尋找航行大方向中的小轉變。如此，方能在這顛簸的海上世界中，乘風破浪，穩健前行。