討論
- 大家都在看
- 漢唐
  
  星期四 13:01
  
  記憶體的資金籌碼往廠務概念股走？
- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
- 東元
  
  星期四 15:58
  
  東元可以買了嗎？
台股
- 台股
- 加權指數
- 櫃買指數
- 類股
- 概念股
美股
ETF
基金

Lv.17

宅配通

【0929宅配通盤後日誌】多頭船帆迎風起，財富島就在不遠處！

灰鬍子海賊團 · 2025-09-29T09:53:13Z

今日的航海征途已然成形，宅配通（2642）這艘小船在股市的驚濤駭浪中，以29.50的收盤價泊靠今日的航行終點。老灰自己在這張偉大航道的地圖上，看到了紅K的信號，這就像是晴空下的帆影，意味著短期的進步。比起昨日的預期，那船帆撐起在29.05的開盤駁位上，遠高於週線與月線，顯示出市場風向已有所轉變，勢在持續攻向前方的財富之島。 \ud83d\udd25 技術面觀察今日技術轉折從股價收於29.50這一點開始，無疑是多頭船帆迎風而起的美好寫照。今日K棒亮眼，使得船舵牢固於短中長期均線之上，形成了多頭排列的艦隊陣勢。KD指標如船底羅盤般，K值略高於D值，也如同剛經歷黃金交叉的航海圖，指出未來航行的方向。MACD雖仍在多頭的海面上，柱狀體卻略顯縮小，這如同側風而行，需留心未來風向的細微變化。總體來看，今日的行情如同海平面上穩定的燈塔，但需注意後續風暴可能的氣息。 \ud83d\udcca 籌碼觀察在這場股市的海戰中，外資與自營商如敵軍一般，持續施加賣壓，外資賣超8,000張，自營商亦有1,000張賣超，而投信如中立盟友，保持觀望。籌碼的集中情況如攢聚的海洋資源，顯然主力尚未露出進擊或撤退的意圖。這讓技術面船舵的堅挺，未能完全被籌碼之風推向更遠的海域。未來的航行是否順利，仍需看籌碼流動是否與風帆的方向一致，加之外資的賣壓是否持續破壞平衡。 \ud83d\udccc 基本面觀察宅配通的基本面如一顆尚未成熟的惡魔果實，雖提供潛力，卻令食用者在短期內味覺難安。每股虧損數字如同冰冷的金幣儲藏，EPS為-0.52，恐難以吸引貪求成長的冒險者。單月營收再度下滑，年增率與月增率雙雙失落，顯示公司耐久度遭受損害。儘管0.5元的現金股利如一顆微弱的海上燭光，對於穩健型投資者略具吸引力，然須關注未來季報和成本控管，找尋其重獲光輝的契機。 \ud83d\udcc9 大盤氣氛在這片海域上，台股如遭逢一場逆襲的風暴，指數重挫443.53點，跌幅達1.70%，似大船在巨浪中搖擺不定。美國三大股指卻如航行在不同海洋中的友船，保持微振上行。然而，這些異地的燈塔並未協助台股穩住帆影，反而讓人關注船期的微妙變化。未來市場風向可能因CPI及非農數據而波動，如同雷達中未現的海洋暗流，投資者需謹慎掌舵。 \ud83c\udfaf 操作策略面對今日技術與籌碼的航行位置，老灰建議若船隻能守穩在29.10之上，繼續觀察風向，待MACD柱狀體的放大來確認動能的提升。而若風向突變，價格跌破重要均線支撐，宜考慮減倉以免遭受意外海潮。近期市場上的雷達將瞄向美國即將公布的重要經濟數據，在數據出爐前的航行將以持續觀察為主。 ⚓️ 老灰總結在這股市大航海的旅程中，切記風帆固然關鍵，但羅盤與雷達不可或缺。無論晴天或雲層密佈，穩定的航行與理智的判斷，方是老灰所秉持的航海哲學。讓我們攜手，在這變幻莫測的海域中，乘風破浪，堅定前行。