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- 漢唐
  
  星期四 13:01
  
  記憶體的資金籌碼往廠務概念股走？
- 鴻海
  
  星期四 16:57
  
  陸行之猜測鴻海法說會上提到11月21日HHTD會公布和OpenAI的可能合作案，簡單套用了AMD和OpenAI的合作模式到鴻海和OpenAI身上，說鴻海可能拿出8.8 ％到17.6 ％股權給OpenAI低價認購，並解釋鴻海帳上現金不多，不太可能用現金投資OpenAI去換未來3到5年的AI數據中心訂單。基於OpenAI近期和各IT巨頭的合作模式去猜測，可理解但有些地方不太適合。 AMD是Al晶片的老二供應商，被老大Nvidia壓到呼吸不太順暢甚至有點窒息，有了OpenAI的保證訂單，如同拉到一條氧氣管，整個未來一片光明，拿10 ％幾乎免費的AMD股票給OpenAI(回扣)很值得。這是AI晶片老二的求生舉動，不得不的選擇，當老大黃仁勳聽到這消息時，很驚訝的說：不解AMD為什麼要這麼委屈？哈哈，老大不懂老二的苦。在AI伺服器代工，鴻海市佔和整合技術是絕對性的老大，法說會上回答分析師提間，叫分析師把全部（全美）的AI機櫃可能訂單全加起來，乘上4成（或以上）基本上就是我們吃到的未來訂單，不會差太多，不知道大家有沒有感受到代工龍頭的霸氣？這不就和AI晶片老黃一樣的位置，回頭看看緯創和廣達的規模，和老大差距不止一條街的距離，鴻海有必要拿股權賤價賣給OpenAI去綁未來訂單嗎？鴻海是一個集團，投資關係的分公司、子公司、孫公司、關聯公司、策略合作公司，全部靠鴻海持股控制這一整串的粽子連動，讓出8.8%到17.6%的股權給OpenAI(陸行之猜測)，不是等於冒著鴻海持股減低，整個集團控制力可能整個散架的風險去換未來本來就是我AI代工老大一定會拿到的訂單嗎？沒有必要，風險也太大，鴻海也沒有前例，相信未來也絕對不會考慮。個人猜測比較有可能的合作是，OpenAI之前天價挖角前蘋果ID設計大將Jonathan Paul Ive 去設計產品，Ive一向只設計消費者直接接觸的終端裝置，OpenAl一直吵著要讓AI大腦落地到消費者手上，一款edge AI裝置就很必要，現在有了Ive設計外型，相信OpenAI也找了PD、EE、software、firmware等等相關人才設計裝置內部軟硬體，請問世界上誰最有能力大量生產這個裝置？劉在法說上明確說出他看到edge AI的未來發展，這不是明顯的提示嗎？筆電、手機、桌機都是有明確使用場景的過往產品，如果一個裝置要設計來裝OpenAI的edgeAI大腦，那裝置的系統架構尤其NPU應該要加強並量身訂做才適合。但是這產品不應該在HHTD上發佈才對，應該是在OpenAI自己的產品發表會上才是，鴻海沒資格洩露客戶的產品訊息，連合作案都不應該提（除非客戶同意或飛過來參加HHTD自已公布），而且OpenAI是軟體公司，從來沒賣過硬體裝置也沒有銷售通路和服務系統。所以個人認𤔡應該還是在AI伺服器上的訂單合作，OpenAl下單了多少訂單給鴻海，並同意鴻海公布於大衆，股權交易個人認爲可能性極低，不是來打陸行之的臉，只是如果真的如此，我更擔心鴻海股票在市場上引起惡意併購的可能，因為一下子失去那麼多的股權控制力，老外的公司股價那麼高，只要一些資金就可以吃下比郭更多的股份，郭可能同意嗎？ OpenAI的20 GW AI數據中心計劃全世界都知道，鴻應該可分到一半，衝著這點OpenAI就有足夠理由飛過來見劉，孫正義的軟銀最近宣布把輝達股票全賣出，加上拿出Arm的股票去抵押，換成錢數百億美元全部拿去投資OpenAI，這讓OpenAI有底氣到處談合作大灑錢，應該是不需要鴻海的股權或現金投資，如果有，相信比例也不會太高，只要維持策略合作關係下的少數比例即可，劉有足夠的智慧談好這件事，我們只要準備聽利多消息即可。以上一點小看法和大家分享。
- 東元
  
  星期四 15:58
  
  東元可以買了嗎？
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嘉里大榮

【0926嘉里大榮盤前日誌】KD沉海底，力抗風暴迎方向！

灰鬍子海賊團 · 2025-09-25T22:40:02Z

海上的曙光已在地平線上微露，老灰自己正整裝待發，準備迎接今日的股市之航。在此提前風向標般的舞台上，嘉里大榮（2608）今日的盤前動態，其技術面與籌碼面就如同航海圖上的羅盤與星象，指引我們應當如何駕馭這艘千陽號。利多利空並存的局勢下，我們需一手羅盤，一手舵柄，隨時保持警戒，防止突然的風暴將我們甩出航道。 \ud83d\udd25 技術面觀察昨日的嘉里大榮收了一根小實體的黑K棒，象徵著昨日的航程小有波折，然而，收盤價略高於週線與季線，顯示這艘船還算穩健航行於短期浪潮之上，但仍未突破月線的沉重桅桿，彷彿被暗流所牽制。KD指標置於低檔，市場動能微弱正如風帆的牽引力尚未醞釀而出。再看MACD指標，動能條在負值海域中擺盪，猶如海盜團尚未喝到振奮的補血果實，短期內能否揚帆起航，得期待技術面能出現修復跡象。 \ud83d\udcca 籌碼面觀察轉航至籌碼航向，外資昨日賣超顯示了一絲暗湧的謹慎，似乎有撤回火力的打算，讓本來團結的海賊艦隊稍顯分散。投信則如潛伏於海底的海獸，靜候時機而不願輕舉妄動。與此同時，自營商如小型護衛艦般助力短線操作，稍有買進動作，然火力寥寥。融券與借券皆無顯著異動，市場的守衛鬆散，彷彿在等待一個風向指標的重新校準。 \ud83d\udccc 基本面觀察基本面如同船企耐久度指標，嘉里大榮的獲利能力正處於風暴中的考驗，EPS低於市場平均值，顯得不如預期的甜美。單月營收呈現雙減，顯示市場的機遇短暫雲集，或因競爭壓力加劇所致。此時，若公司能拿出更明確的未來航行計劃，即可如海圖般催動投資興致，在股利配發的穩定性上或能尋得些許慰藉。 \ud83d\udcc9 大盤與國際氛圍昨日台股與國際市場均受風雨所動，指數紛紛走弱，猶如海象不穩的季風夜。台股今天或面臨難以突破的阻力，與國際市場同步疲弱，海軍艦隊的變動顯示市場信心在風暴前略顯脆弱。美國即將公佈的重要經濟數據如同未知的災變，可能對全球市場的風險偏好產生重大影響。現下我們當握緊方向舵，以便迅速應對資料波動的衝擊。 \ud83c\udfaf 操作策略以目前航行的態勢，若嘉里大榮能夠突破並站穩月線壓力，便可考慮將航船駛入多頭新航道，設帆待風；反之，若壓力過甚潰敗，則潛入低檔海域待機，待風雲再起方可重新評估登艦機會。關鍵價位如守衛的塔樓，需密切注意後續外資動向以及市場滋長的動能。 ⚓️ 老灰總結風帆已經升起，準備在這片看似無人涉足的新航道上迎風破浪。密切注視技術面轉強的可能性，觀察主力艦隊的火力調動，並保持對變數的警惕。期待經濟數據能給這片海域帶來新的希望之風。今天會不會是個適合揚帆的早晨，就看市場情緒這道風了。